東陽、胡連 押長天期

發表於 2024-03-06 23:34 作者: 區塊鏈情報速遞pro

隨美、中車市需求逐漸回溫,再加上美國平均車齡開始延長,包括東陽(1319)、胡連(6279)等零組件族群業績可望受惠下,權證券商建議,可利用券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證,參與相關個股走勢。

市場法人指出,受疫情影響供應、加上高利率與高車價等因素,導致美國汽車使用年限普遍拉長,根據標普全球移動調查,美國平均車齡自10.9年延長至12.5年,有利AM產品線成長。

此外,疫情解封後汽車使用量增加,維修量急遽攀升,加上美國前兩大車險公司State farm從2022年12月起擴大使用AM碰撞件,未來還將擴及其他零部件,國內零組件廠營運將受惠。

東陽方面,市場法人指出,受惠於AM營收創高,且高利潤的AM佔比提高,加上產品組合仍佳,AM業務的毛利率維持在40%左右的高檔,帶動1月稅前盈餘創新高至5.4億元,月增76%、年增1,168%。

由於年初AM業務表現強勁,且3月AM營收可望再攀高,加上台灣OE有外銷新訂單挹注,預估第1季營收65.8億元,並考量AM業務的區域組合與產品組合仍佳,毛利率上看32.5%,加上業外的匯兌利益挹注,獲利10.7億元,季增32%、年增119%,單季每股純益(EPS)1.8元。

胡連在第1季營運方面,市場法人認為,受到春節假期影響,工作天數相對短少,預估單季稅後純益近3億元、季減14.9%,EPS約3元。展望全年,胡連受惠中國自主品牌客戶銷量展望樂觀,預估至少年增20%;北美鏟雪車客戶庫存去化告一段落,且營收基期較低,預估今年北美營收明顯回升。

看好相關個股的投資人,可布局價內外5%以內、有效天期三個月以上的權證。

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