奇鋐、雙鴻 四檔吸睛

發表於 2024-03-12 23:11 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股人工智慧（AI）樂觀氛圍不歇，昨（12）日站回19,900點關卡，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等兩檔散熱指標股攻上漲停，並改寫掛牌後收盤新天價，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

輝達（NVIDIA）今年將接連推出B100、B200 GPU，法人透過供應鏈調查發現，B100熱功耗（TDP）為700瓦，散熱以3DVC氣冷為主，B200熱功耗1,000至1,200瓦，散熱主要為水冷散熱，約佔50%比重。設計面來看，水冷散熱必須搭配更多零組件，包括冷卻液分配裝置（CDU）、分歧管（CDM）、水冷板（Cold Plate）等，法人看好將有助散熱零組件價格大幅提升，單價約200至250美元，較3DVC高出1.5倍，冷卻液分配裝置、分歧管單價分別為20,000至30,000美元、10,000美元不等。

此外，H100考量散熱膏加熱會揮發採用不銹鋼Stiffener，輝達也研發出新款散熱膏，B100將搭配銅均熱片，單價約20至30美元，價格提升約一倍。

B100、B200 GPU伺服器開始搭載水冷散熱，除散熱零組件單價大幅提升，若散熱模組仍採3DVC氣冷散熱，機殼大小將提高至7至9U，單價較前一代提升約二至三成，法人預估今、明年AI GPU伺服器的水冷散熱滲透率各為 5%、15%，出貨量分別為2.3萬、10萬台。法人分析，輝達下世代晶片是否搭載水冷散熱仍視雲端服務提供業者（CSP）接受度而定，預計B200、X100將持續導入水冷散熱技術，看好奇鋐、雙鴻等相關散熱供應鏈營收將在2025年出現跳躍性成長。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

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