從“懷疑者”轉變爲“真信徒”，貝萊德被比特幣“漲服了”？

發表於 2024-03-15 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

來源：華爾街日報

編譯：比推BitpushNews Mary Liu

早在 2017 年，貝萊德首席執行官拉裏·芬克 (Larry Fink)就將比特幣稱爲“洗錢指數”，他也多次抨擊加密貨幣，稱其爲“客戶跟本不想投資的東西”。

現在，他說他是比特幣的忠實信徒。他的公司貝萊德管理着增長最快的比特幣基金，並與數字資產行業的頭部參與者建立了合作夥伴關系。

Larry Fink在貝萊德的大轉變爲比特幣賦予了合法性，並表明華爾街越來越渴望利用這個長期以來被認爲是狂野西部的市場。

通過低成本且受歡迎的現貨ETF，貝萊德爲主流投資者打开了像投資股票一樣輕松买賣比特幣的大門。

貝萊德首席運營官Rob Goldstein在接受採訪時表示：“我們認爲我們使命的核心部分是提供選擇和機會，這對我們的客戶來說是一個重要的話題。”

比特幣的彈性也在這一決定中發揮了作用。該代幣自推出以來就經歷了大起大落，然而，每次崩潰之後，另一個繁榮周期就會开啓，進而吸引更多的投資者。

如今，比特幣價格重回歷史新高，一度逼近 73,000 美元，這在 16 個月前看起來是不可能的，當時，加密貨幣交易所FTX驟然倒塌，比特幣徘徊在 16,000 美元附近。

行業批評人士表示，他們對貝萊德對加密貨幣的擁抱感到驚訝，因爲該公司在向客戶提供這種波動性資產的投資時面臨着聲譽風險。

美國證券交易委員會（SEC）互聯網執法辦公室前負責人John Reed Stark表示，貝萊德等公司顯然是被“費用遊戲”吸引了。

他說：“具有諷刺意味的是，它應該是去中心化的，但比華爾街巨頭更去中心化的是，它從各個可能的角度收取費用，並兜售無人理解的東西。”

貝萊德目前對其比特幣 ETF 資產收取的平均費用約爲 0.19%。該基金已經達到了費用減免門檻，即投資者爲前 50 億美元資產或基金推出的第一年支付 0.12% 的費用，第一年後，費用將上漲至 0.25%。

貝萊德堅稱，它對加密行業進行了多年研究，以制定數字資產战略，並爲客戶提供他們想要的東西。

據知情人士透露， 2022 年加密貨幣崩盤後比特幣的反彈讓貝萊德堅定了堅持這一策略的信念。

貝萊德是比特幣最新一輪上漲的重要推手之一。在 1 月份推出的 9 只現貨比特幣 ETF 中，其 iShares Bitcoin Trust 在淨流入方面處於領先地位。事實上，該 ETF 是有史以來最快吸收超過 100 億美元資產的ETF 。

許多主流投資者在 6 月份开始买入比特幣，當時貝萊德加入了現貨比特幣ETF的競賽，因爲這家資產管理公司在 ETF 申請方面有着近乎完美的獲批記錄，另外，法院裁決迫使SEC重新考慮競爭對手的申請，這更加堅定了人們對申請獲批的信心。

倡導對金融部門進行監管的組織Better Markets總裁兼首席執行官Dennis Kelleher表示，貝萊德迅速成爲比特幣市場領導者並不奇怪。

“貝萊德擁有無與倫比的市場滲透力、無與倫比的分銷網絡和強大的營銷力量，所有這些特性都給普通投資者帶來了虛假的安慰。”

貝萊德對加密貨幣的看法與其最大競爭對手先鋒集團（Vanguard）截然不同。Vanguard 由傳奇投資者 Jack Bogle 創立，表示沒有計劃推出現貨比特幣 ETF，也不會在其經紀平台上提供加密相關產品。這家管理着 8.7 萬億美元資產的資產管理公司在最近的一篇博客文章中稱比特幣“更多的是一種投機而非投資”。

除了比特幣 ETF 之外，貝萊德還與一些最大的加密貨幣參與者建立了合作夥伴關系。它持有穩定幣公司CircleInternet Financial 的少數股權，並在政府貨幣市場基金中管理着超過 250 億美元的儲備，支持 Circle 的USD Coin。

貝萊德還與加密貨幣交易所CoinbaseGlobal 合作，通過與 Coinbase 機構部門的集成，爲資產管理公司 Aladdin 軟件平台的用戶提供直接訪問加密貨幣的機會，貝萊德還爲專業客戶管理私人比特幣信托。據知情人士透露，該信托基金的資產已超過 2.5 億美元，大多數客戶此後已將資金轉移到新的 ETF。

貝萊德對比特幣的接受是漸進的。疫情期間，該公司全球固定收益首席投資官Rick Rieder开始在其基金中配置比特幣期貨。據知情人士透露，貝萊德數字資產主管Robbie Mitchnick也幫助芬克轉變爲比特幣信徒。

2022年是芬克對數字資產的立場开始發生明顯變化的一年。

在當年 4 月的一次電話會議上，他表示他的公司正在廣泛研究加密貨幣領域，並看到客戶的興趣不斷增加。

同月，貝萊德參與了 Circle 的 4 億美元融資，到了夏天，貝萊德悄然推出了私人信托——其首個面向美國機構客戶的現貨比特幣產品。該公司用自己的資金爲該基金提供種子資金，並與外部投資者一起擴大規模。

同年，貝萊德還與 Coinbase 建立了合作夥伴關系，允許在加密貨幣交易所擁有比特幣的機構客戶使用其軟件工具套件 Aladdin 來管理其投資組合並進行風險分析。Coinbase也是其現貨比特幣 ETF 的托管商。

如今，貝萊德的加密貨幣野心已不再局限於比特幣，該資產管理公司正在向 SEC 提交一項待決申請，要求推出持有以太坊的 ETF，以太坊是市值第二大的加密貨幣，也是以太坊區塊鏈上的原生代幣，監管機構的截止日期爲五月，屆時將對多項此類申請作出決議。

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