BTC L2：沉睡的資金 0-1的紅利

發表於 2024-03-21 16:09 作者： 金色精選

作者：Chase Blu；來源：作者推特@cyy7025219

一、Merlin 有趣的方向

1.比特幣生態用戶

首先 Merlin 面對的機遇和困難是比較統一的，就是比特幣生態的人對於二層 EVM 不熟悉和不了解，其中也包括了不認可，比如我們开質押的時候，很多 bitmap 社區的說，i will never stake my bitmaps to any layer2，包括一些別的資產也是會這么說。當然，從我的角度來說，我覺得比較無釐頭，因爲如果你支持這個資產的質押，那么別人質押後，流動性變少，你本身也能賣到跟高的價格，如果你自己質押進去，你可以獲得 merlin 上线的代幣空投。其實大家都算過，你如果當時質押進去，不考慮 merlin 空投的話，都已經賺很多了。所以怎么看你都應該去支持這件事的，包括你的 bitmap放在一層，除了賣掉，你做不了任何其他事，你只能幹看着，在一層它就是一個資產。但是，這個資產到了二層的話，可用性就變的很多，不管是 defi 或者 gamefi，去挖更多的新的資產，他的使用效率都是高很多的，應用也多很多，所以我想不到爲什么不質押到二層。所以對於比特幣生態的用戶來說，我更看好能讓他們感受到二層帶來的便利，創新和好玩的應用。我非常看好，因爲他們很多人沒有用過 EVM 的錢包，第一次體驗 EVM 鏈的時候，他會覺得會所，原來我可以幹這個事，原來我可以拿我的資產幹各種有趣的事情，獲得各種各樣的回報。如果有這些應用，可以讓比特幣的用戶感受到 merlin 的趣味性，我是很看好的。包括了最基礎的 dex，借貸，staking，遊戲社交等等。

2.以太坊用戶

他們對於比特幣生態不了解，也不知道爲什么比特幣生態去年銘文爲什么這么火。他們對於這個銘文一开始就是覺得开玩笑的，就是硬是讓比特幣一層能夠發幣，他們可能知道 BRC20 火，runes火。所以如果有一些應用能讓他們感受到比特幣生態快樂的話，我覺得這些應用也是有趣的。比如說更加透明的公平發射，內容上鏈後的帶來的更多的去項目方的玩法，包括比特幣自然而然的自下而上的社區文化。其實這些東西，是以太坊用戶以前沒有感受過的，所以這兩類應用我是更看好的。

我更關注用戶，就是用戶去學習，去探索，如果能讓比特幣的死忠粉門體驗到 Merlin 的快樂，或者以太坊的用戶體驗到比特幣的快樂，這是我最希望看到的。另外就是安全，希望所有 Merlin 的項目都可以向安全委員會提交審計報告或者完成審計。

二、對比特幣 layer2 上 defi 能否喚醒沉睡資金的看法

1.做銘文的階段

我覺得這個事情是動態的，因爲我們去年做銘文的時候就感受到了一點，在新加坡我們不好意思說我們是做銘文的，因爲身邊朋友第一反應都是哈哈大笑，反正非常的羞恥。因爲大家都覺得這東西沒有什么市場前景，沒有什么技術創新，就是一堆人硬盯着比特幣搞出來的一個概念，隨後很多銘文上了頭部交易所，市場漲起來了，大家的關注度就變高了，但你會發現，他還是僅限於交易員圈子，大家說哪個可以交易。

2.做二層的階段

再到後來，我們开始做 layer2 了，最开始同樣，很多人哈哈大笑，你做比特幣 layer2，這不就是因爲比特幣很多 OG 都很久了，在市場裏面他們會覺得這就是騙局，包括現在也是。當然，這也是屁股決定腦袋，他投了的可能就不是騙局，他沒投的就是騙局，反正這是市場上大家整體的感覺。

3.新的趨勢

到後面發現，國內國外各種各樣的項目起來，提出了不同的解決方案，鏈上的用戶數、TVL或者开發者也好，逐漸起來以後，很多真的沉睡的比特幣鯨魚門，他們也會去關注。他會覺得這個事說的時候是泡沫，做的時候就是能摸到的泡沫了，感覺就不一樣了。再往後，有各種各樣的應用，包括做穩定幣的，dex的，defi的，預言機，的比特幣 DA層的包括 cdefi 的，借貸的，各種基於比特幣生態的基礎設施，生態的核心協議和生態核心產品。在不斷的像雨後春筍一樣起來後，你會發現真正的比特幣 maxi 或者沉睡的資金，其實都是蠢蠢欲動的。因爲整個比特幣除了本身以外的市值，今天看其實是非常少的，不管是layer2，layer3 也好，預言機也好，dex也好，各種各樣的基礎應用都做一遍，其實它的市值很可能不比以太坊低。至少說龍頭項目的市值很可能不比以太坊低。你看以太坊的 layer現在的市值，連預言機都是上百億美金，包括像tia 這種做 DA 層的市值，也是幾百億美金市值。

所以，當這樣一個機會出現時候，泡沫越來越真實的時候，可能這些沉睡資金就不愿意錯失這樣的機會，他知道越早進來風險越低，回報越高。所以這個趨勢就是我們從銘文到 Merlin 整個過程中的切身感受。也包括我們我們發現很多礦池、礦機公司，名字我們先不說，也會積極的把他們原生的比特幣業務搬到 Merlin 上來做，以一種結合了 cefi 和 defi，機構需求，用戶需求的產品呈現(這個可以看課代表之前總結，也有這個內容，可以期待這個產品)。

綜合來說，基本上沉睡的資金，要么希望能在早起喫到一波從零到一的紅利，要么就親自下場來做，把他們的業務在鏈上做一個擴大。所以這件事情是必然會發生的，我們在行業第一线也已經看到了這些趨勢，我覺得接下來 3-6個月會有很多這樣有意思的事情發生。

三、怎么看待 MEME 幣和比特幣 MEME 幣

做 MEME 幣，我們是專業的，畢竟最抽象的 MEME 可能就是藍盒子，這之前好像就沒有盒子 MEME這個賽道，我們也是拓寬了一個新的賽道。

1.MEME是一個需求

MEME 這東西肯定是一個需求，大家去年做銘文的時候，我覺得 MEME是一個需求，大家不愿意去給機構接盤，因爲機構的幣上了交易所，一上來就是 100億200億的FDV，這個時候散戶去接盤的話，你指望它能博多少倍數呢。三倍五倍十倍嗎，那是非常難的。所以這些新增的散戶流動性更愿意去玩 MEME，這個事情是成立的。

2.比特幣 MEME的公平發射

比特幣上的 MEME 講究的是公平發射，你冷靜下來去思考，比特幣一層上的代幣其實都是MEME，不管是 BRC20 還是 ARC20 或者 SRC20，以及下面要發的 runes 協議，都是 MEME，所以過去我們一直就不太愿意去跟大家聊這些什么資產協議的技術創新性，不管是銘文還是 UTXO，閃電網絡還是 RGB，他本身就是一個 MEME，因爲一層上，它的資產只有存儲和交易的功能，天然只能是 MEME，不管是sats，ordi 還是 atomicals，還是 runes。

3.比特幣 MEME的流動性

一層上的有一個問題就是流動性不好，無論是交易渠道，方式，gas，確認時間，包括掛單制的體驗，你會發現它的流動性天然就很差，這樣就會遇到一個問題，他其實只有幾個幣會火。比如當時 ordi很火，後面 sats 很火，但是整個上漲的過程客觀的說是有一定阻礙的，我覺得這是所有比特幣用戶必須面對的。所以加上掛單制的體驗，導致比特幣一層上的 MEME 成長速度比別的鏈要慢，你經常能看到，比如說不管是以前的BNB 還是 solana，一個 meme一夜之間可能真的是千百倍。這種神話故事，我相信今天很多比特幣用戶也是身不能至，心向往之。每天都能看到有人說比特幣上面什么時候能搞一個何種一天五百倍的資產，限於流動性這是不可能的。

所以這要是 Merlin 的一個使命，就是讓更加公平發射的，具有比特幣精神的這些 MEME 可以有一個更好的流動性，更快的交易場所，這也是我們現在第一個去支持 runes 跨鏈橋的索引交易市場，包括錢包。第二個，我們也是希望有更多的 富有創意的,愿意支持公平發射百分百透明給到用戶的這些項目。他們可以再 Merlin 做這樣的產品，包括新來的用戶會更加的 degen，對 defi的玩法也不熟悉，如果你去體驗 sola 的這個 meme 交易的話，你會發現它從整個流程玩法都跟以前不一樣了。他就是跟賭博機一樣，非常簡單的投幣你抽中就开心的體驗，特別 IQ50 的玩法。所以我覺得 Merlin 如果上面想出好的 meme 的話，這些基礎設施，最基本的產品要跟上，這也是我們這段時間在努力的方向。

總結一下，我覺得 meme 本身這個事情是合理的，比特幣上面的 meme 本身的文化也是很獨特的，但是它需要一個流動性更好的場所，這也是merlin 接下來的一個使命。

四、關於以 EVM 的方式擴展比特幣是否創新的認識

1.比特幣二層三個階段

今天我覺得大家再聊比特幣二層，更多的是一種宣傳，了解我們的知道，我們的採訪和 space 都是說今天所有人都是側鏈，所謂的側鏈就是它不跟任何人去共享安全性和共識，你就只能相信這條鏈自己的共識是否足夠強。所以接下來我認爲比特幣二層都會經過三個階段。

第一，把鏈上的交易數據，所謂的 ZKP 公开到第三方的DA，可以讓所有人去查到交易數據是對得上的，狀態是對得上的。

第二，需要有更加中心化的驗證節點，保證這個鏈不是一個中心化的，因爲所有比特幣layer2 都是一個中心化的 sequencer，是因爲他可以跟以太坊一層去共享。如果我是一條側鏈的話，實際上它本身的這個鏈就需要做到足夠去中心化。所謂的足夠去中心化，至少說它可以和 polygon，bnbchain 一樣慢慢的去拓展自己的去中心化節點。

第三，今天大家期待的比特幣上面通過 bitvm 或者一下其他方式，讓比特幣本身變得的圖靈完備，去驗證二層的交易數據是否正確。這個事情本身是需要一定的時間的，因爲今天也沒有任何比特幣的二層或者策略說可以去實現這件事。所以其實從以太坊到以太坊側鏈，到 op 到 zk，包括現在 zk rollup 也還不成熟，走了也很多年。所以今天比特幣這個二層的概念只是一個开始，更像一個品牌宣傳。

2.關於創新點

我覺得技術創新這個詞很多時候和區塊鏈精神是違背的。對於我個人而言，我理解的區塊鏈精神是 build on top of each other，就是在別人的創新之上去繼續創新。所以今天很多人出來說要做以太坊的殺手，他去做新的虛擬機環境，語言來實現以太坊的事。我個人認爲是對區塊鏈精神的一種背叛，所以當時我們選擇用 EVM 去做比特幣層的原因是，實際上就是覺得 EVM 實現已經足夠好了，而且經過了百億次的測試。沒有必要去，重復造輪子，爲了技術創新而去重新寫虛擬機和語言，然後強迫开發者來用他的架構，然後你發言安全性其實往往沒有 EVM 好，所以我覺得所有的這些比特幣的側鏈或者二層也好，用 EVM 的系統，反而體現了一種區塊鏈精神，就是不要重復造輪子，在別人的基礎上繼續做。

3.關於長期技術創新

長期的技術創新是什么，我覺得這個問題見仁見智。因爲本身今天用戶的需求就是比特幣上面的流動性釋放。我覺得所有產品都是爲用戶需求服務的，那么在這種服務中，因爲比特幣本身是去中心化的，沒有中本聰在這發號施令，所以在整個自由市場的競爭中，一定會催生出來技術創新。技術創新一定不是一個人在家裏面寫 paper而出現的，而是市場巨大的需求催生下，伴隨着市場的自由競爭，出現了一些新的技術創新，所以有沒有長期的技術嘗新可以拭目以待。

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