群創、友達 押中長天期

發表於 2024-03-22 23:09 作者： 區塊鏈情報速遞pro

近月TV面板報價持續上漲，全球電視需求已見增溫跡象，加上奧運等大型國際賽事加持，市場預期群創（3481）、友達（2409）等供應鏈第1季為今年年營運低點，後續增溫；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，2月TV面板報價上漲，雖工作天數較少，均影響友達、群創的出貨表現，但其中，友達出貨172.7萬平方公尺，月增10%，營收198.3億元，月增7.5%；群創大尺寸面板出貨689萬片，月減16.6%，單月營收呈現月減。

因電視品牌廠考量後續歐洲盃足球賽、奧運等大型運動賽事，提前建立庫存，TV面板報價自2月下旬持續上漲，因全球電視需求已見增溫跡象，預估群創、友達在內的面板族群均為受惠者。

群創受惠短期市場呈現低庫存水位及高出貨動能，以面板供應角度，廠商按需求生產，維持低庫存，渠道庫存健康，目前啟動備貨需求，終端需求有歐洲盃、美洲盃、奧運三大運動賽事刺激，短期整體市況樂觀。

中長期而言，同業產能擴充節制，且持續朝向大尺寸化、高解析度等趨勢，整體市場由產能競爭轉向規格競爭的良性發展；面板產業因產業集中度提升而使得景氣循環周期降低，轉而按需生產策略呈現規律的季節性，將使得面板價格易漲難跌。

友達方面，展望今年，陸系面板廠產能佔全球已逾七成、具有訂價權，隨去年底宣告第1季減產以維護報價決心，32吋TV面板於1月率先反彈，且終端廠商嚴控庫存，顯示整體產業狀況仍持續轉佳。在需求端，隨著電動車滲透率提升、自駕需求、面板用量與面積增加，預期車用相關營收仍可維持雙位數成長。

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