那些DeFi 和NFT 鑽石手們都在用什么工具挖掘Web3機會?

發表於 2023-02-27 15:15 作者: 白話區塊鏈

作者:Day

隨着2020年的DeFi之夏,到2022年的NFT熱潮,區塊鏈基礎設施和應用越來越繁榮,據defillama顯示,DeFi總鎖倉量達470億美金,而在牛市峰值時,接近1800億美金,據NFTGo數據顯示,NFT總交易量達402億美金。

由於剛經歷過牛市,目前處於熊市階段,相信下個牛市,DeFi和NFT的市場將會比現在更加龐大,隨之帶來的便是鏈上數據的暴增鏈上數據分析也將成爲區塊鏈行業投資越來越基礎的一個技能。

雖然,區塊鏈標榜着公开透明,不可篡改,但面對行業內的各種繁雜的數據,對於絕大多數投資者來說,都會面對雖然數據在鏈上,但自己不一定能看的懂的問題。如何查看數據,以及去哪裏找數據,還是有着不低的門檻。

工欲善其事,必先利其器,找對工具,可以讓你花最少的時間來達到自己的目的。這篇文章,我們來整理下目前市面上用的比較多的鏈上分析網站。

基礎設施

  • 區塊鏈瀏覽器(Etherscan)

區塊鏈瀏覽器,作爲行業的基礎設施,可以用於用於審查和分析存儲在區塊鏈上的所有數據。瀏覽器允許用戶通過地址(字母數字或 ENS格式)、交易哈希、區塊高度、token名稱等搜索和檢查鏈上歷史信息。

可以說,行業內的所有數據的源頭,其實都可以在區塊鏈瀏覽器上查詢到。區塊鏈瀏覽器體現了區塊鏈鏈上數據的可溯源和公开透明的優點。

瀏覽器的用途:

1.查詢:通過瀏覽器查詢我們日常轉账的一系列信息,比如轉账金額,手續費,出塊時間等。

2.溯源:查詢轉账記錄,了解資金的流向。

3.分析:通過瀏覽器查詢大戶以及大額交易,活躍地址數,鏈上交易筆數,token持有人數量等等一系列數據,並結合市場信息,進行投資分析。

  • 市場大數據工具(CoinGecko)

作爲區塊鏈行業投資者,我們會時不時需要查詢項目的官網,價格、市值、交易量等一系列信息。有需求就會有解決方案,市場大數據工具就是專門爲我們提供這些服務的。

20年DeFi的崛起,使很多用戶有了隨時需要查各種項目合約的習慣,CoinGecko因爲抓取信息速度快,准確,而在這段時間獲得用戶的偏愛,目前算行業內主流的加密貨幣數據聚合網站。

一些市場大數據工具被機構投資或者收購,在一些數據的客觀性上存在一些問題,而CoinGecko相對其他市場大數據工具來說,數據客觀性要好一些

另一方面,市面上最新出來的項目以及相關基礎信息,他都能及時的抓取到,查詢起來比較方便,信息收錄數據齊全,已收錄12,319種 Token 數據,衍生功能多,开設了DeFi 、NFT 專區、新手教學專區、市場資訊推送等。

CoinGecko主要功能:

1.查詢 Token 基礎信息:包括項目官網,市值排名,token價格以及價格走勢,上线平台等相關基礎信息。

2.小白用戶指南:提供小白新手教學,詞匯庫,以及加密市場新聞等。幫助用戶快速上手並跟進加密市場的動態。

DeFi數據

  • Dune analytics(數據分析類工具)

Dune Analytics是一個集查詢、可視化、共享和探索DeFi 和 NFT數據於一體的一站式平台。作爲鏈上數據分析類工具,Dune的核心是平台對海量的鏈上deif和NFT原始數據進行查詢和分析,然後將這些數據轉化爲圖表和儀表盤。挖掘鏈上數據價值並爲社區用戶提供定制化數據分析服務。

雖然區塊鏈的信息都是开源的,但要從海量數據中找出有價值的信息卻非常困難。例如想知道某個項目的用戶數,dex的成交量,對於非編程人員來說,還是太復雜。Dune Analytics 可以很好的解決上述問題。他提供平台,抓取鏈上的所有數據,社區用戶通過一定的編程基礎來提取需要的數據,並將數據制成各種分析圖表。

Dune analytics主要功能:

1.社群控制面板(搜索功能):用戶只需要根據自己需求進行關鍵字搜索,查詢自己需要的內容,隨着Dune的運行,目前社區用戶已經創建了非常豐富的Dashboard 。也可以點擊 DeFi、NFT 和以太坊等標籤對 Dashboard 進行過濾篩選自己感興趣的內容。

2.用戶自定義控制面板:當搜索不到自己需要的內容時,用戶可以根據自己需求制作 Dashboard,監控感興趣的鏈上數據。

二、DeFi Llama( DeFi TVL 數據)

DeFi Llama 是專注於跟蹤統計 DeFi TVL 的數,跟蹤超過150條鏈和2000多個defi協議總價值鎖定 (TVL) 數據和交易量數據,數據來源於Uniswap和SushiSwap,在技術方面也有Coingecko團隊的支持,是目前行業內最大的TVL聚合器。

對於TVL的計算,由於新合約和新協議的不斷湧出,各種抵押,鎖倉的計算方式不同,導致真實的TVL其實很難被准確計算出來,但DeFi Llama在TVL數據方面的提供,目前算行業內比較准確的,大家一般以他的數據爲准。而查看一個defi項目是否優質,TVL可以說一個非常重要的衡量標准。

DeFi LIama 主要功能:

1.TVL(總鎖倉量)查詢:DeFi Llama 可以查看到目前整個行業的絕大多數defi項目的各個時間段TVL的變化,整體排名以及每條鏈內各個協議的排名,每條鏈的TVL市場份額,根據板塊,功能進行分類等一系列信息。點擊每個協議,也可查詢每個協議的基礎數據,TVL變化,幣種佔比等信息。

比如當下非常熱的arbitum生態,你可以通過查詢找到arbitum生態目前哪些項目的TVL排名靠前,以及個協議的TVL變化等信息來判斷哪些項目相對來說更有價值一些,輔助篩選項目。

2.協議收入查詢:DeFi Llama 可以查看當下各個defi協議的收入,國庫收入,活躍用戶數,市值等一系列變化。20年defi summer的時候,大家判斷一個defi項目是否有價值,主要是通過看其TVL變化,而經過熊市的洗禮之後,現在,判斷一個defi項目是否有價值,就要看這個協議是否賺錢。

  • Messari(數據分析研究)

Messari 是一家數據分析和研究公司,利用开源工具構建了一套區塊鏈數據庫,其中儲存的數據訊息包括各個區塊鏈項目的資金、开發歷史、管理架構、以及供應計劃等。主要提供項目研究、新聞、指標和實時數據,幫助用戶分析、研究加密行業前沿領域進展。他們的網站每月有數十萬用戶瀏覽,提供免費和付費訂閱(年費300美金)。

Messari主要功能:

1.研報分析:進圈一段時間後,你肯定聽過或者在社群刷到過Messari這個名字,在媒體和社群之間傳的最多的,便是他們的研報。Messar的研報包括各個賽道的季度,年度進展,以及各個項目的研報以及當下熱點概念等多種研報,對於行業最新動態把握及時。一些報告是收費內容,當然也有一部分是免費內容。

2.數據分析:Messari 監控所有頂級項目的關鍵來源和溝通渠道,覆蓋範圍包括主要的基礎協議、DeFi 資產、最新進展等。一個項目的價格、數量、市值、波動性等,所有這些信息都有自己的指標和圖表表示,幫助用戶可以清晰的了解一個項目的進展。

NFT和GameFi

  • NFTGo(綜合數據平台)

NFTGo是一站式NFT數據聚合平台。NFTGo通過聚合,分析並呈現全網NFT數據,提供NFT搜索、數據可視化、稀有度查詢、巨鯨追蹤等功能。

主要功能:

1.搜索:NFTGo對NFT市場整體數據統計較爲全面且詳細,實時採集全網NFT交易和資產數據,以用戶可以看懂的方式將數據可視化,幫助用戶判斷NFT市場現狀。用戶通過搜索,可以了解NFT項目的基礎信息。

2.排行榜功能:NFTGo擁有較全面的排行榜功能,涵蓋各條鏈,實施交易量,gas消耗等多個維度的排行。

3.巨鯨追蹤:了解kol持有哪些NFT,實時追蹤kol的倉位變化。

二、DappRadar(Dapp數據聚合平台)

DappRadar擁有部署在30多條鏈上的12000多款去中心化應用程序(Dapp),類別涵蓋金融、遊戲、收藏品、社交媒體等,月活用戶超100萬人次。作爲Dapp發現平台和市場數據分析平台,DappRadar 可以有效幫助 Dapp 用戶、了解市場數據並輔助用戶做出市場決策。

主要功能:

1.排行榜:DappRadar的排行榜功能匯總了各類Dapp的活躍用戶量、交易次數、成交量等信息,可以幫助用戶更好的發現、跟蹤、分析最新Dapp;根據NFT交易量、平均價格和其他一系列指標計算NFT實時排名,方便用戶發現並選擇不同區塊鏈上受歡迎的NFT。

2.Portfolio(地址追蹤):輸入地址,就可以分析監視該錢包資產價值變動、瀏覽DeFi資產與負債、NFT持倉等信息。

其他

  • ultrasound  

ultrasound可以用於查看以太坊燃燒統計(包括燃燒量,燃燒速度以及各類應用的燃燒排名)、gas費率變化、流通量變化(供應與發行量),以太坊總鎖倉量(TVL)以及排名。主要用來查看以太坊燃燒數據,當發現以太坊突然變的擁堵的時候,你可以清楚的觀察到,原因出在哪裏。

  • l2beat 

用來查看各個layer2的TVL鎖倉數據以及排名。

  • Token Terminal  

主要提供defi協議收入數據圖表,以及各個協議的活躍用戶數,TVL,开發者等信息。

  • Nansen  

行業內非常不錯的數據分析平台,有項目的各種數據圖表分析,Nansen 最爲突出的是他的 Smart Money功能,錢包地址分析功能非常強大,對大鯨的持倉變化捕捉非常迅速。把他放在這裏是因爲他的大多數功能都是收費的,一個月最低1000美金的費用阻攔了大多數用戶。

  • 恐慌貪婪指數 

恐慌貪婪指數的範圍在0-100,分數越低代表越恐懼,分數越高代表越貪婪。

0-24 分代表’極度恐懼’,意味投資者正在大量拋售。

25-49 分代表’恐懼’,意味着相當數量投資者正在拋售,而市場興趣仍不大。

50-74 分代表’貪婪’,這意味着大量購买正在發生,導致價格上漲。

75-100 分代表‘極度貪婪’,表明市場非常火爆,市場‘泡沫’可能很快就會破裂。

恐慌貪婪指數是18年推出,一般性的數值變化其實沒有什么參考價值,但出現極低(低於10)或者極高分時,大多時候離熊市低點以及牛市泡沫破滅階段不遠了。

以上是目前行業內比較熱門的一些數據分析工具,有些同類別,同賽道沒有全部列出,只選了其中具有代表性之一,隨着區塊鏈行業的不斷發展,數據分析將成爲每個投資者必備的基礎技能之一,而准確的行情判斷,必然是因爲有好的工具輔助。

大多數人看到數據分析工具類的文章,第一反應是先收藏,建議不熟悉的讀者,有時間自己體驗一下各個產品,了解他們的功能和差異,相信對於個人調研分析能力會有一定提升,

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