京元電 押中長天期

發表於 2024-04-02 23:11 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股在2萬點高檔區震盪，雖市場對後市多空看法莫衷一是，但法人買盤率先轉向基本面，其中去年全年、今年第1季財報績優的京元電子（2449）、家登（3680）等個股受矚目，權證券商建議，可利用中長天期、券商造積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

京元電去年第4季受到高速運算需求帶動，稅後淨利15.6億元，季增1.9%、年成長4.3%，每股純益（EPS）1.27元，表現符合預期，且受惠數據處理相關等需求浮現下，全年EPS為4.76元、為歷史次高。

在今年第1季營運上，雖因工作天數較少，以及消費性、車用產品需求減弱，產能利用率略降，但預期稅後淨利12.8億元，季減17.8%、年增8.3%，EPS有1元的水準。

展望全年，市場預期京元電獲利有望挑戰新高，主因在去年第4季測試設備增加，HPC客戶仍持續要求公司增加產能，將銅鑼四廠無塵室工程發包時間由年底提前至上半年，以因應後續產能調配需求；中長期來看，晶片、封裝複雜度的提升將使測試時間拉長，同時測試設備的單價上漲也將讓Hourly rate增加，帶動測試成長性優於整體封測產業，預估今年營收378.6億元、年增14.6%，毛利率36.9%，稅後淨利73.2億元、年成長25.4%，EPS為5.99元。

家登今年前二月營收年成長逾二成，雖然大客戶仍未大幅對EUV POD拉貨，但DIFFUSER轉單效應持續發酵，目前產能有望拉升，加上子公司家碩營收也維持在高檔，營收有望回升下，預估第1季稅後淨利將回升至3.4億元，季成長34.6%、年成長1.3%，EPS約3.6元。

家登營運進入高度成長期，市場預估今年營收為72.4億元，年成長42.7%，稅後淨利約為17.3億元，年成長91.7%，EPS約18.4元。

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