AI趨勢強勁！台股多頭掌握主導權　法人揭2大科技股市場風向球

發表於 2024-04-06 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股今（2024）年大漲超過13%，在全球主要股市或亞股中，表現都是名列前茅。保德信指出，AI帶動的伺服器出貨量大幅擴張，台灣代工又受到AI趨勢、雲端服務、資料中心的強勁需求支撐，有利於台股多方的主導權維持，且目前市場也在期待下半年的AI PC換機潮，投資人可觀察晶圓龍頭大廠18日法說會與美股財報表現，這些資訊將成為第二季科技股的市場風向球。

我是廣告 請繼續往下閱讀 PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，根據統計，全球伺服器營收將以5.7%複合年成長擴張，而台灣AI伺服器佔全球比重已從2022年的85%，提升至目前的9成以上，預料至2027年都將維持9成的高佔比，有利於相關台廠伺服器供應鏈。

此外，黃新迪分析指出，個人電腦更換週期為3至4年，又以企業需求更為顯著，如果以新冠肺炎疫情帶來的居家辦公需求估算，今年有高機率會看到企業機種更新所帶動的換機潮動能，再加以微軟宣布WIN 10系統將在明（2025）年10月終止服務，有助於激勵搭載AI作業系統的個人電腦出貨大放量。

黃新迪也提到，研調機構預計全球AI 個人電腦滲透率將高速提升，並於2030前取得完全市佔；高算力多核心的AI晶片模組需要更多晶片數量以提升效能，看好AI 個人電腦放量出貨，將推升相關產業鏈訂單量，並加速PC市場重返成長軌道。

因此，黃新迪認為隨著終端消費電子庫存去化告終，全球晶圓代工動能重返成長軌道，台廠在先進製程晶片拿下全球9成以上市佔，加上AI手機、AI PC嶄新登場，預期在相關終端電子需求帶動下，半導體產能將推升台廠企業獲利持續揚升，進一步推升台股成長動能，4月可觀察晶圓龍頭大廠18日法說會與美股財報表現，料將成為第二季科技股的市場風向球。

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