TON研究報告：生態探索、獨特性能及潛在機會

發表於 2024-04-16 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

項目名稱：Toncoin 

項目類型：L1 

代號：$TON

加密貨幣排名：10 

市值：225億美元

全部發行價值（FDV）：332億美元

流通供應量：34.7億（佔68%）

總供應量：51.1億 

最大供應量：無限

开篇詞

電報（Telegram）由Nikolai 和 Pavel Durov於2013年在俄羅斯創立。如今，它是全球第三大下載量的即時通訊應用程序，第八大受歡迎的社交網絡，以及每月擁有8億活躍用戶的五大即時通訊應用之一。其首席執行官Pavel Durov是最富有的社交媒體億萬富翁之一，淨資產超過150億美元。

Source: Statista

TON，即开放網絡（The Open Network），是由Telegram團隊开發的一個L1區塊鏈。他們在2017至2018年間开始开發這一項目，旨在滿足Telegram數億用戶的需求。盡管他們在2020年遭到了美國證券交易委員會（SEC）的一些法律挑战，但TON基金會於2022年接手，爲項目帶來了新的开始。得益於DWF Labs等實體的財務投資和項目的战略愿景，它迅速躋身加密貨幣前十。

Source: TON roadmap

如果你關注加密世界，你可能已經注意到加密人士在Telegram上花費了很多時間。隨着$TON市值的迅速增長，更多用戶似乎將开始轉移到TON網絡，就像Coinbase用戶已經开始轉移到Base一樣，引發了一個“Base季節”。

Telegram團隊似乎正在准備讓更多人加入TON，可能开啓一個“TON季節”。這一战略的一瞥出現在去年1月，當時Telegram將TON集成到其應用中，並爲內容創作者引入了加密貨幣支付。此舉使在Telegram內直接开發和使用應用成爲可能，爲其用戶創造了一種流暢的體驗。

在本文中，我們將深入探討TON生態系統，尋求了解其核心功能並識別潛在的機會。

TON 的Network

TON通過獨特的架構元素和共識機制的組合運作，確保快速、可擴展且安全的交易處理。

目前，TON生態內提供的服務包括：

• TON Wallets: 如Tonkeeper（非托管）和@wallet（托管）等的數字錢包，具有DApp使用和質押等功能。

• TON Storage: 提供類似於Dropbox但更安全的私人加密區塊鏈存儲。

• TON Sites: 在TON網絡上創建去中心化網站，通過TON錢包和瀏覽器訪問網絡生態系統。

• TON Proxy: 提供訪問TON網絡的通道，確保免於審查並順利使用去中心化應用。

• Smart Contracts: 通過TON虛擬機在TON上快速處理交易。

• TON DNS: 通過將復雜的地址轉換爲用戶友好的名稱，簡化TON網絡導航。

• Ton Bridge: 便於在主要區塊鏈（如以太坊和幣安智能鏈）之間輕松轉移Toncoin。

未來展望

在10月31日，TON創下了世界最快區塊鏈的新紀錄，該紀錄在直播中展示。這一裏程碑視頻可在YouTube上觀看。這一成就使團隊能夠探索鑑於鏈的潛力而帶來的新機會。

TON團隊經常討論超級應用（SuperApp）的概念，旨在整合即時消息、社交網絡、DeFi和電子商務等各種服務，所有這些都由TON的區塊鏈技術支持。其愿景是將其轉變爲Web3的入口，可能吸引數億用戶並促使數十億交易在Telegram的用戶友好且無縫的框架內進行，利用其已建立的用戶基礎。

此外，TON最近從專注於web3的Mirana Ventures獲得了800萬美元的投資，以發展這一雄心勃勃的愿景。

團隊還強調了GameFi作爲一個潛在用例，指出遊戲行業如何能夠從TON中受益，以發展遊戲內經濟。去年，TON基金會宣布，處於數字財產權在遊戲和开放元宇宙前沿的Animoca Brands成爲开放網絡區塊鏈的最大驗證者之一。

TON似乎也適合做一個強大的支付系統，爲個人和企業提供快速且成本較低的全球金融交易能力。

在2022年1月，TON擁有20萬活躍月錢包。一年後，這個數字飆升到超過70萬。目前，它接近170萬，顯示出Toncoin錢包的使用增加，並暗示廣泛採用可能成爲現實。

Source: Tonstat

市場機會

TON以230億美元的市值將自己定位爲一個具有強大用戶基礎的重要Layer 1區塊鏈。這種潛力源於Telegram的獨特位置，它是一個擁有全球數百萬用戶的通訊應用，其中許多用戶已經參與加密貨幣領域。

DeFiLlama報告稱，該鏈的鎖定總值爲1.4億美元。與Sui的6.58億美元、Avalanche的11.4億美元或Base的14億美元等其他Layer 1或Layer 2區塊鏈相比，顯然有巨大的增長潛力。

 Source: DeFiLlama

如果TON的爆發實現，那么生態系統的早期採用者和關注者將從其擴展中大有獲益。考慮到未來可能朝這個生態系統轉變，關注並參與TON生態系統可能是一個战略性舉措。

探索TON生態系統揭示了一個具有增長和發展空間的多樣化項目和代幣範圍。在模因幣領域，這些通常是社區興趣和社會動力的指標，景象似乎還處於早期階段。尚未出現擁有強大社區或顯著社會增長的傑出命名幣。然而，某些代幣如$TEPE在上周表現出一些活動，價值增長了100%。其他模因幣，如TON FISH、TON INU和DogWifHood，雖然缺乏獨特性，但表明了TON模因幣部門的萌芽性質。

TON內的DeFi領域設有兩個主要的去中心化交易所，這對生態系統的流動性和增長可能至關重要。$STON是領先的DEX，鎖定總值爲8000萬美元，DeDust是第二大DEX，TVL爲4900萬美元，這些代表了TON上DeFi活動的基礎設施。如果Telegram旨在培養一個繁榮的DeFi生態系統，這些平台的成功可能至關重要，因爲它們將直接受益於任何流動性增強計劃。

在GameFi領域，TON托管了諸如PunkCity和Petcoin等項目。PunkCity以其由Telegram聊天機器人驅動並集成NFT的GameFi生態系統脫穎而出，而Petcoin則推出了一款靈感來自Tamagotchi的GameFi項目Tongochi。

目前TON鏈上最受歡迎的一些代幣包括：

 Source: CoinMarketCap

TON市場機會的總體敘述在於其生態系統增長的潛力，這一增長由Telegram龐大的用戶基礎和將加密貨幣更深入地整合到其平台的战略舉措所驅動。盡管TON上的DeFi和GameFi項目還處於初期，模因幣場景尚未成熟，但這一日益增長的生態系統的跡象值得關注。

競爭對手

目前，在加密貨幣世界中，Layer 1區塊鏈之間存在大量競爭。雖然TON的一些早期競爭對手如Polkadot、Tezos、NXT和EOS似乎正在失去動力，但過去幾年中，像Aptos、Sui、Solana、Avalanche和Cosmos等新玩家已經湧現出來。盡管TON成功躋身加密貨幣排名前十，但保持大市場份額並非易事。

 Source: Coingecko

TON的幾個關鍵優勢：

• 第五代區塊鏈：TON正在向支持自定義工作鏈的可分片的權益證明多鏈系統發展。它幾乎可以即時轉發各分片之間的消息，並在其網絡中保持一切同步。

• 原生分片支持：爲真正的可擴展性而建，TON可以支持廣泛的應用，旨在處理任何可以在區塊鏈上運行的項目。

• 全面的生態系統：TON提供包括P2P網絡、存儲和其他服務在內的一系列服務，以構建一個完整的基礎設施，提升其實用性和可擴展性。

• 多用途應用的靈活性：TON的設計足夠靈活，可以支持從大型私有區塊鏈項目到通用去中心化應用的廣泛和具體需求。

代幣經濟學

Toncoin ($TON)，TON區塊鏈的原生加密貨幣，支持交易和應用，如遊戲和收藏品。其代幣經濟學始於2019年11月，鑄造了50億枚硬幣。2020年5月的監管問題暫停了开發，轉而關注工作量證明。到2021年5月，TON過渡到主網，繼續通過工作量證明分發硬幣。2022年6月，TON升級爲權益證明網絡，提高了安全性和穩定性，凸顯出超過1200萬個账戶、0.6%的年通脹率和顯著的驗證者參與。

挖礦始於2020年6月並於2022年6月結束，允許公衆參與並標志着初始分發的結束。挖礦後，TON啓動了Infinity TON Mining Pool以繼續參與。作爲一個PoS系統，TON的運作現在涉及驗證者和提名人，通過Toncoin獎勵促進網絡增長。

• Market Cap: $22.73 billion.

• Fully Diluted Valuation (FDV): $34.13 billion.

• Circulating Supply: 3.47 billion (67.98% of total)

• Total Supply: 5.11 billion

• Max Supply: Infinite.

看漲因素

• TON與Telegram的整合爲採用提供了巨大的潛在用戶基礎，爲用戶數量增長和dApps开發創造了成熟的環境。

• TON的架構包括其先進的共識機制和如分片等可擴展性解決方案，使其在區塊鏈空間中處於領先技術地位，能夠快速有效地處理交易。

• TON的生態系統正在迅速擴展，包括TON存儲、TON網站和DeFi應用等各種服務。

• 該項目已從DWF Labs等主要實體獲得了顯著的財務支持，表明投資者信心強勁。這些投資支持TON的基礎設施和應用的开發，推動其增長和創新。

看跌因素

• TON與SEC的監管挑战歷史可能帶來持續風險，可能影響其運營和未來發展。此外，TON與Telegram的緊密聯系意味着Telegram面臨的任何法律、公關或經濟問題都可能對TON產生連鎖反應。這種聯系可能影響投資者信心、用戶採用率和TON整體市場的看法。

• TON在競爭激烈的市場中運作，有如以太坊和Aptos等重量級項目和新興項目，需要不斷創新以保持相關性並吸引用戶。此外，由於TON的獨特架構框架，TON虛擬機與以太坊虛擬機不兼容。這意味着TON無法直接利用以太坊廣泛的开發工具和去中心化應用生態系統。

• 盡管與Telegram整合，將通訊應用用戶轉變爲活躍的區塊鏈參與者雖然充滿希望，但仍存在不確定性。緩慢的生態系統發展可能會削弱其潛力。

• 如果通脹機制未能正確校准，可能導致過多的代幣供應，降低單個代幣的價值，可能導致投資者興趣下降。

Closing Remarks

源自流行的通訊應用Telegram，TON迅速在頂級Layer 1區塊鏈中聲名鵲起。盡管它迅速成爲前十大加密貨幣之一，但TON未來的道路仍充滿挑战。區塊鏈世界競爭激烈，新入局者如Aptos、Sui、Solana、Avalanche和Cosmos都在攪動局面。這些新老參與者意味着TON必須努力保持強大的市場存在。

展望未來，TON與Telegram的聯系爲其增長提供了巨大的機會。得益於Telegram龐大的用戶群體，TON處於一個加速採用和鼓勵新的去中心化應用創建的有利位置。

隨着TON在區塊鏈世界的發展，其未來的成功將取決於跟上創新步伐，吸引开發者參與，以及最大化其與Telegram的特殊聯系。前方有很多可能性，TON旨在改變區塊鏈使用方式的目標可能使其成爲促使更多人使用區塊鏈技術的關鍵參與者。

作者 ：0xGreythorn

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