誰是台股受惠方向？AI滲透率提升　專家優先看好「這6類」族群

發表於 2024-04-28 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

睽違27週，三大法人聯手買超，台股2萬大關失而復得。專家表示，預料第二季大盤指上檔有限，在產業佈局上，預期半導體、封測、板卡、系統廠等6類群將優先受惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀 台股本週走勢大震盪，無懼歷經前一週的大跌，大盤旋即出現反彈上攻，24日收復2萬點大關之後，週五指數續揚263.09點，漲幅1.32%，終場收在20120.51點；本週台股週線順利收紅，大漲593.39點，週線漲幅3.04%，平均日均量4137.4億元。

三大法人方面，本週內外資聯袂加碼台股，為2023年10月16日當週以來再度見到內外資法人聯手回補，外資中止連6週賣超，本週轉為淨流入142.69億元，投信則是連續第8週站在買方，買超194.87億元，自營商中斷連8週站在賣方的態勢，轉為小幅回補14.02億元，三大法人合計買超351.57億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，本週下半週指數迅速反彈，加上美國指標龍頭科技大廠如Google、微軟等財報亮眼，化解科技股疑慮，重新激勵台股投資情緒，且從技術面來看，台股季線扣抵值在低檔區，且均線再度全數上揚，對指數形成強勁支撐，短線反彈行情有望持續。

從經濟面來看，也帶給台股多方信心，黃新迪表示，景氣已觸底回升，經濟部統計處公布3月工業生產為92.76，不僅較前月增加18.45%，其中資訊電子產業3月生產指數更創下歷年單月新高、年增15.15%，而第一季指數正式結束連六季負成長，年增率6.01%，在全球AI帶動新興科技應用加速擴展，包括高速運算、人工智慧應用、雲端資料服務需求成長鮮明，預期台灣製造業生產動能將逐步回溫。

不過，黃新迪也提醒，台股評價面已不便宜，且美國公布第一季GDP年增幅僅1.6%，遠低於預期，推升10年期美債殖利率衝破4.7％大關，根據FedWatch最新數據，市場預期聯準會今年僅會降息一碼，包括降息時間與幅度，皆可能對於風險性資產評價造成影響，目前需靜待下週美國FOMC會議；而整體觀之，預料第二季大盤指上檔有限，以區間整理為主，建議以個股表現及增加殖利率導向。

在產業佈局上，黃新迪認為，隨庫存調整結束，看好AI滲透率提升，有助於帶動下遊裝置需求，加上供應鏈規格大幅提升及產能持續開出，有利於相關晶片包括AP、HPC、I/O、HBM等需求成長，預期半導體、封測、半導體設備、電子零組件、板卡、系統廠等將優先受惠。

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