FTX 提交修訂重組計劃：98% 債權人預計可獲認可債權金額 118% 賠償
發表於 2024-05-08 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro
撰文：南枳，Odaily 星球日報
今日凌晨，FTX Trading Ltd.（亦稱 FTX.com）及其附屬債務人提交了預期修訂重組計劃和相關披露聲明，該文件披露了對全球客戶和其他債權人的分配計劃。Odaily 將於本文解讀文件重點和歷史沿革。
文件要點解讀
債權人賠償
文件表示， 98% 的 FTX 債權人將在計劃生效後的 60 天內以現金形式獲得至少 118% 的認可債權賠償。相較 1 個月前的預計賠付率 93% - 97% 又有進一步的提升。該部分債權人在文件中劃分爲特殊的「便利類型」，條件爲索賠金額在 5 萬美元以下的債權人（For creditors holding claims in an allowed amount of $ 50, 000 or less）。
而其他債權人將獲得 100% 的認可債權賠償，並補償其投資時間價值，文件稱該部分價值數十億美元（Billions in Compensation for the Time Value of Their Investments），年利率最高爲 9% 。
政府債權人的索賠將歸類於次級賠償，以確保非政府債權人能夠全額收到利息。
資產價值
據悉，FTX 預計歸集和兌現並可用於分配的資產總價值約爲 145 億美元至 163 億美元，其中一大部分來自 Alameda 或 FTX Ventures 持有的投資或訴訟索賠。
自 2022 年 11 月 11 日 FTX 向特拉華州地方法院申請第 11 章破產以來，其資產、債權價值發生了巨大的變化。首次 Bid 報價約在 2022 年 11 月 18 日，債權價值僅爲債務的 6% -10% ，彼時交易金額約 100 萬美元。
而截止今年三月末，在主要交易平台 Claims Market 上，已交易了總金額超 4.39 億美元的 49 筆債權。同時，據 3 月 20 日的法庭記錄，對衝基金已購买了價值超過 23 億美元的大幅折價債權，早期購入者獲利頗豐。
4 月 30 日，據消息人士披露，FTX 破產資產中的 SOL 已以約 100 美元價格完成第二批銷售。在一次拍賣交易中出售約 180 萬枚 SOL，價值約合 2.32 億美元。消息人士稱，競標已於 4 月 25 日完成，鎖倉 SOL 的出價範圍爲 85 美元至 110 美元，並聲稱 95 美元及以上的出價已通過。此外據彭博社援引一位知情人士的消息稱，Pantera Capital 在最近的拍賣中購买了更多鎖定的 SOL。而在更早，Sullivan and Cromwell 以 64 USDT 的價格出售了原價值 17 億美元的 SOL。
目前 FTX 仍持有鎖倉中超四千萬枚的 SOL，SOL 的價格變動仍對資產價值有深遠影響。
IRS 索賠
實際上，在 2023 年 4 月末，美國國稅局（IRS）對 FTX 及其附屬實體的資產提出價值近 440 億美元的索賠，彼時賠償優先級甚至可能優先於破產案件中其他債權人，一度大幅打壓了 FTX 債權的價值。
而據最新文件顯示，國稅局相應索賠已轉換爲 2 億美元現金支付和 6.85 億美元次級索賠，並且優先級低於所有債權人和政府實體。
結論
雖多數債權人能獲債權價值超 100% 的賠償，但債權計算依據爲 2022 年 11 月申請破產時的代幣價格，相對虧損仍較大。
值得注意的是，該方案並非最終版本，還需要破產法院批准（Subject to being finalized and approved by the Bankruptcy Court）；一旦批准，大部分小額債權人將於 2 個月內獲得賠償。Odaily 星球日報也將持續關注相關動向。
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