AI晶片輸輝達沒關係？分析師曝AMD最大亮點

發表於 2024-05-13 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

分析師認為，FPGA將成為 AMD 最大的亮點。圖為AMD執行長蘇姿豐。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達已成AI晶片霸主，地位難以撼動，AMD並非沒有突破點。分析師認為，AMD 除了繼續分食輝達黃仁勳掉下來的麵包屑外，隨著無人機、機器人和自動駕駛汽車等越來越多的自動化，FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）正處於絕佳位置，將成為 AMD 最大亮點。

AI浪潮帶動，高頻寬記憶體（HBM）價格走揚。（示意圖，彭博）

HBM飛漲 SK海力士最猛

Tech Fund在社交平台X解析HBM（高頻寬記憶體）和 AI 雲端市場之戰，以及AMD巨大機會、SK 海力士的潛在價值。

有關HBM部分，HBM 市場的三位參與者（SK海力士、三星及美光）在最近的電話會議中，都給出了強勁的業務前景，其中SK 海力士和美光都提到他們今年和明年的產能，已經被預訂一空。隨著DRAM產能轉向提高HBM，DRAM市場定價強勁復甦，自去年第四季以來價格上漲約80%。

美光現在也看到其 DRAM 收入強勁復甦，對於 SK 海力士來說，這種情況已經從去年第二季開始，因為該公司是輝達H100 的主要供應商。SK 海力士去年處於最佳位置，成為輝達 H100 的主要供應商，市佔約 80%。

另外兩家 DRAM 製造商三星和美光現在正在加緊研發，目標是也搶攻重要市佔，兩家公司都已向輝達發送了新 12 層 HBM3E 產品的樣品。文章認為，SK海力士不僅在 HBM 中擁有強大的地位，其股票也顯示出有吸引力的價值。

AI浪潮持續，AMD 持續受益。（路透資料照）

趁英特爾困境 AMD搶市佔

至於AI晶片部分，AMD 已發展成為一家多元化的半導體巨頭，在各種終端市場中與主要參與者競爭，該公司銷售的三種半導體是 CPU、FPGA 和 GPU。文章稱，與普遍看法相反，AMD 最好的業務是 FPGA。

高階 FPGA 本質上是 AMD 的 Xilinx 和英特爾的 Altera 兩個玩家市場，利潤不錯。多年來，這項業務一直是AMD強勁的成長動力，因為 AMD從各方面都陷入困境的英特爾手中，奪走了市佔。

文章強調，得益於資料中心市場因AI熱潮延燒，再加上AMD成功推出MI300 GPU系列，以及輝達晶片一直面臨短缺，黃仁勳（Jensen）桌上掉下一些麵包屑，AMD 在過去兩個季實現正成長。

而且，AMD 在 AI GPU 領域正在做正確的事情，制定藍圖推出新產品，據傳 MI350 將於今年稍後推出，並開發一個軟體生態系統，以便在 GPU 上輕鬆訓練和部署人工智慧模型。

對於 AMD 來說，正向的是AI推理將成為更大的市場，並且可以在這裡部署更小的 GPU 集群，這為在該市場站穩腳跟打開大門。有傳言稱，AMD將在今年稍後推出更新的 MI350 GPU，轉向台積電的 4奈米製程並添加 HBM。從長遠來看，AMD 處於有利位置，開始佔領推理市場。

所有這些競爭對於台積電將極具吸引力，因為台積電是製造所有這些晶片的主要代工廠。同時，AMD 繼續分食黃仁勳桌上掉下來的麵包屑，該公司預計今年資料中心 GPU 收入將達到 40 億美元。

此外，隨著越來越多的模型和自動化部署，FPGA 應該會受益於人工智慧形式的長期成長驅動力。FPGA 通常用於邊緣較小的 AI 任務，例如處理視訊、音訊和其他感測資料。這些晶片可以低延遲和高功效的方式實現這一點，並為晶片設計人員提供高度靈活性，以便更改人工智慧演算法。

因此，隨著無人機、機器人、安全攝影機和自動駕駛汽車等越來越多的自動化，被引入現實物理世界，FPGA 正處於從這一趨勢中受益的絕佳位置，如果邊緣 AI 能夠成為強大的成長動力，隨著時間的推移，這可能會成為 AMD 最大的亮點。

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