用ChatGPT幫我們炒幣 靠譜嗎？
發表於 2023-04-19 16:04 作者： 區塊律動BlockBeats
撰文：czgsws、Logicrw，BlockBeats
近日，彭博社援引 2 篇相關論文發文表示，由 OpenAI 研發的人工智能聊天機器人 ChatGPT 已經可以對美聯儲聲明是「鴿」還是「鷹」？以及板塊頭條新聞會如何影響相關公司股價做出堪比專業分析師的准確破譯。
報道指出，這一結果表明 ChatGPT 在將以人物發言、事件新聞轉化爲交易信號的 AI 策略方面向前邁出了重要的一步，第一波「在金融領域使用 AI 聊天機器人」的相關研究浪潮即將到來。
那么 ChatGPT 能否對加密貨幣投資者起到同樣的幫助？以 ChatGPT 的理解，能否爲加密領域的新聞頭條給出具備一定可參考價值的分析結果，甚至做到更多？BlockBeats 將針對上述問題做出實踐，從而探討 ChatGPT 的解讀能否同樣有助於加密投資。
用 ChatGPT 分析美聯儲發言
本着實踐出真知的精神，我們選擇了美聯儲近期對幣價波動影響最大的一次聲明，即 3 月 23 日凌晨公布「加息 25 個基點」利率決議公布後的一系列問答環節中的相關內容，讓 ChatGPT 對該言論做出分析如下：
1.「較高的利率和較慢的增長正在拖累企業，FOMC 幾乎所有成員都認爲經濟增長面臨的風險主要傾向於下行。目前通脹預期似乎受到了良好的控制。」
ChatGPT 分析：鴿派。這條發言關注經濟增長風險以及通脹預期，暗示美聯儲可能對貨幣政策持謹慎態度。
2.「美聯儲正在繼續大幅縮減資產負債表，但我們認爲最近的銀行業事件將導致信貸條件更加緊縮，這將影響經濟以及我們需要做出的應對措施。最近的經濟指標比預期要強，我們將以此作爲決策的基礎，密切關注即將到來的數據，以及緊縮信貸條件的實際和預期影響，逐次會議作出決定。」
ChatGPT 分析：鴿派。發言中提及信貸條件緊縮，強調關注經濟數據，暗示對未來貨幣政策決策的謹慎。
3.「少數銀行出現了嚴重的困難，美聯儲、財政部和聯邦存款保險公司早先已經採取了果斷行動。存款人的儲蓄是安全的，美聯儲的貸款計劃有效地滿足了銀行的需求，也顯示出有充足的流動性可用。我們也將從這一事件中吸取教訓，將繼續密切監測形勢，准備利用所有工具確保銀行體系的安全和穩健。」
ChatGPT 分析：鴿派。這條發言重點在於強調美聯儲採取行動保障金融穩定，表現出對金融市場的關注和幹預意愿。
4.「美聯儲考慮了暫停（加息），但加息得到了強烈的共識支持。進一步加息的必要性將基於信貸緊縮的實際和預期影響，銀行危機可能只會產生適度的影響。」
ChatGPT 分析：鷹派。發言中提到加息得到共識支持，表明美聯儲對通脹的擔憂以及對貨幣政策的收緊立場。
5.「與會者認爲今年不會降息，SVB 的破產是一個例外，銀行體系不存在廣泛的弱點。今年降息不是我們的基本預期。到最後，我們將採取足夠的措施將通脹降至 2%；更緊的信貸條件可以替代加息。」
ChatGPT 分析：中立。雖然發言中提到今年不會降息，但也提到了更緊的信貸條件可以替代加息，顯示出美聯儲對未來貨幣政策的靈活態度。
6.「如果我們需要將利率提高更高，我們將會這樣做。我們不考慮爲所有未受保護的銀行存款提供保險。」
ChatGPT 分析：鷹派。這條發言強調了美聯儲在必要時會提高利率，以及不考慮爲所有未受保護的銀行存款提供保險，顯示出對貨幣政策收緊的決心。
7.「最近提供的流動性雖然增加了我們的資產負債表，但意圖和影響是不同的，資產負債表擴張反映了短期貸款，近期資產負債表擴張與貨幣政策無關。」
ChatGPT 分析：中立。這條發言解釋了資產負債表擴張的原因，強調其與貨幣政策無關，體現了美聯儲對市場解讀的關注，但沒有明確表達鴿派或鷹派立場。
針對我們提供給它的 7 條鮑威爾的發言內容，ChatGPT-4 給出了「3 鴿 2 鷹 2 中立」的分析，從當時比特幣的價格走勢上我們也可以看到，幣價在日內暴跌後再次暴力拉升回此前水平，甚至立即創下今年以來的新高，不斷發展至前幾日 31,000 美元的水平。
2 條鷹派言論其中一條已經落地，另一條還是未知數，而 3 條鴿派言論都代表了美聯儲將謹慎對待未來的決策，對於市場「炒預期」的本質而言，或許可以說明 ChatGPT 給出的答案確實與比特幣隨後的價格走勢存在統計意義上的相關性，是具有可參考價值的。
用 ChatGPT 分析美 SEC 主席發言
當地時間 4 月 18 日，美國證券交易委員會（SEC）主席 Gary Gensler 出席衆議院金融服務委員會聽證會，爲該機構的激進監管做法辯護，這是 Gensler 自 2021 年 10 月以來首次出現在專家組面前，也是他首次出席由共和黨控制的衆議院金融服務委員會聽證會。
讓我們把 Gensler 與衆議院金融服務委員會主席 Patrick McHenry 在聽證會上討論有關 ETH 是否屬於證券的發言導入 ChatGPT 並向它提問：
1. 在 Gensler 的觀點下，加密貨幣在何種情況下可能被認爲是證券？
ChatGPT：根據 Gary Gensler 的觀點和美國證券法規，加密貨幣在以下情況下可能被認爲是證券：
符合「投資合同」定義：根據著名的「豪威測試」（Howey Test），加密貨幣如果符合以下條件，可能被視爲投資合同，進而被認爲是證券：（a）投資者投入金錢，（b）投資者期望獲得收益，（c）投資的收益主要來自於他人的努力，（d）投資涉及一個共同的企業。這意味着，如果加密貨幣的價值主要取決於其他人或組織的努力，而不是市場供需關系，它可能會被視爲證券。
中心化的組織或團隊：如果加密貨幣的運作依賴於一個中心化的組織或團隊，這可能使得其被視爲證券。例如，如果加密貨幣的开發、管理和推廣主要由一個特定團隊負責，投資者的收益可能主要來自該團隊的努力，因此加密貨幣可能被認爲是證券。
預售或衆籌：加密貨幣在預售或衆籌階段很可能被視爲證券，因爲投資者在這個階段購买代幣時通常期望項目成功並獲得收益。這種情況下，加密貨幣的價值與發行團隊的努力密切相關，因此可能被視爲證券。
代幣的經濟設計：如果代幣的經濟設計爲投資者創造了期望收益，那么這種代幣可能被視爲證券。例如，如果代幣的設計鼓勵投資者持有以獲得分紅或利潤，則這種代幣可能被認爲是證券。
需要注意的是，加密貨幣的分類可能隨着其發展和演變而改變。對於像以太坊這樣的平台，其去中心化程度的增加可能導致其從證券變爲商品。每種加密貨幣的具體情況都取決於其特點和相關事實。
2. Gensler 在對話中是否有明確表示 ETH 是證券還是商品？
ChatGPT：在這段對話中，Gary Gensler 並沒有明確表示 ETH 是證券還是商品。他在回答關於 ETH 是證券還是商品的問題時，沒有給出直接的答案。相反，他強調了需要根據具體事實和法律來判斷，同時提到了代幣數量以及中心化的團隊或組織可能對加密貨幣是否被視爲證券產生影響。總的來說，Gensler 沒有明確回答 ETH 的性質。
3. Gensler 的發言對比特幣是利好還是利空？
ChatGPT：從 Gensler 在上述討論中的發言來看，他沒有直接談論比特幣的具體法律地位。然而，過去 Gensler 已經表示比特幣更像一種商品而非證券。這意味着比特幣在美國的監管範圍可能更接近商品，而非證券。
這種情況可能對比特幣產生利好影響，原因如下：
1. 將比特幣視爲商品可能使其免受更嚴格的證券法規監管，從而減輕潛在的合規負擔。
2. 將比特幣視爲商品有助於消除市場上的法律不確定性，爲投資者和市場參與者提供更明確的監管環境。
3. 商品地位可能會使比特幣對一些傳統投資者更具吸引力，因爲他們可能已經熟悉商品市場的運作和監管。
盡管如此，Gensler 對比特幣的看法並不意味着加密貨幣行業免受監管。相反，Gensler 已經表示，加密貨幣市場需要更多的監管和投資者保護。因此，雖然他的發言可能對比特幣產生利好影響，但加密貨幣行業可能會面臨更多監管措施。
用 ChatGPT 預測 5 月比特幣價格走勢
最後，我們嘗試提供給 ChatGPT 比特幣近期的價格數據，讓 GPT 以分析師 DAN 的身份去預測 5 月比特幣的價格走勢。由於字符長度限制，我們只給了 GPT 自 3 月 1 日以來的數據。
「請根據比特幣 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 4 月 18 日的價格走勢數據，告訴我比特幣 5 月份的價格走勢將會是什么？月內的最高價和最低價分別是多少？」
GPT以 DAN 的身份基於數據給出了如下預測：
5 月比特幣價格將持續波動，最高價爲 32,000 美元，最低價爲 25,000 美元。
讓我們拭目以待，DYOR。
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