DeFi 分析必備！12 個實用鏈上工具整理，掌握加密貨幣市場
發表於 2023-04-21 23:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro
本文為讀者整理 Web3 投資者在分析加密貨幣、DeFi 和 NFT 時，最常使用的鏈上分析研究工具，幫助你花最少的時間，快速了解新項目。 （前情提要：5個DeFi數據分析必備工具：追蹤鏈上交易、圖表、聰明錢..） （背景補充：NFT投資者必讀》5個Dune Analytics指標，助你精準發掘潛力項目）
本文目錄
隨著區塊鏈基礎設施和應用越來越繁榮，據 Defillama 顯示，DeFi 總鎖倉量達 499 億美金，而在牛市峰值時，更接近 1800 億美金，而據 NFTGo 資料顯示，NFT 總交易量達 402 億美金。
由於剛經歷過牛市，目前處於熊市階段，相信下個牛市，DeFi 和 NFT 的市場將會比現在更加龐大，隨之帶來的便是鏈上資料的暴增，鏈上資料分析也將成為區塊鏈行業投資越來越基礎的一個技能。
雖然，區塊鏈標榜著公開透明，不可篡改，但面對行業內的各種繁雜的資料，對於絕大多數投資者來說，都會面對雖然資料在鏈上，但自己不一定能看的懂的問題。如何檢視資料，以及去哪裡找資料，還是有著不低的門檻。
工欲善其事，必先利其器，找對工具，可以讓你花最少的時間來達到自己的目的。這篇文章，我們來整理下目前市面上用的比較多的鏈上分析網站。
01 基礎設施
一、區塊鏈瀏覽器（Etherscan）
區塊鏈瀏覽器，作為行業的基礎設施，可以用於用於審查和分析儲存在區塊鏈上的所有資料。瀏覽器允許使用者通過地址（字母或 ENS 格式）、交易 hash、區塊高度、代幣名稱等搜尋和檢查鏈上歷史資訊。
可以說，行業內的所有資料的源頭，其實都可以在區塊鏈瀏覽器上查詢到。區塊鏈瀏覽器體現了區塊鏈鏈上資料的可溯源和公開透明的優點。
瀏覽器的用途：
1.查詢：通過瀏覽器查詢我們日常轉帳的一系列資訊，比如轉帳金額，手續費，出塊時間等。
2.溯源：查詢轉帳記錄，瞭解資金的流向。
3.分析：通過瀏覽器查詢大戶以及大額交易，活躍地址數，鏈上交易筆數，代幣持有人數量等等一系列資料，並結合市場資訊，進行投資分析。
二、市場資料工具（CoinGecko）
作為區塊鏈行業投資者，我們會時不時需要查詢專案的官網，價格、市值、交易量等一系列資訊。有需求就會有解決方案，市場大資料工具就是專門為我們提供這些服務的。
20 年 DeFi 的崛起，使很多使用者有了隨時需要查各種專案合約的習慣，CoinGecko 因為抓取資訊速度快，準確，而在這段時間獲得使用者的偏愛，目前算行業內主流的加密貨幣資料聚合網站。
一些市場大資料工具被機構投資或者收購，在一些資料的客觀性上存在一些問題，而 CoinGecko 相對其他市場大資料工具來說，資料客觀性要好一些。
另一方面，市面上最新出來的專案以及相關基礎資訊，他都能及時的抓取到，查詢起來比較方便，資訊收錄資料齊全，已收錄 12,319 種代幣資料，衍生功能多，開設了 DeFi 、NFT 專區、新手教學專區、市場資訊推送等。
CoinGecko 主要功能：
1.查詢代幣基礎資訊：包括專案官網，市值排名，代幣價格以及價格走勢，上線平台等相關基礎資訊。
2.小白使用者指南：提供小白新手教學，詞彙庫，以及加密市場新聞等。幫助使用者快速上手並跟進加密市場的動態。
02 DeFi 資料
一、Dune analytics（資料分析類工具）
Dune Analytics 是一個集查詢、視覺化、共享和探索 DeFi 和 NFT資料於一體的一站式平台。作為鏈上資料分析類工具，Dune 的核心是平台對海量的鏈上 DeFi 和 NFT 原始資料進行查詢和分析，然後將這些資料轉化為圖表和儀表盤。挖掘鏈上資料價值並為社群使用者提供定製化資料分析服務。
雖然區塊鏈的資訊都是開源的，但要從海量資料中找出有價值的資訊卻非常困難。例如想知道某個專案的使用者數，DEX 的成交量，對於非程式設計人員來說，還是太複雜。Dune Analytics 可以很好的解決上述問題。他提供平臺，抓取鏈上的所有資料，社群使用者通過一定的程式設計基礎來提取需要的資料，並將資料製成各種分析圖表。
Dune analytics 主要功能：
1.社群控製面板（搜尋功能）：使用者隻需要根據自己需求進行關鍵字搜尋，查詢自己需要的內容，隨著 Dune 的執行，目前社群使用者已經建立了非常豐富的 Dashboard 。也可以點選 DeFi、NFT 和以太坊等標籤對 Dashboard 進行過濾篩選自己感興趣的內容。
2.使用者自定義控製面板：當搜尋不到自己需要的內容時，使用者可以根據自己需求製作 Dashboard，監控感興趣的鏈上資料。
二、DeFi Llama
DeFi Llama 是專注於跟蹤統計 DeFi TVL 的數，跟蹤超過 150 條鏈和 2000 多個 DeFi 協議總價值鎖定 (TVL) 資料和交易量資料，資料來源於 Uniswap 和 SushiSwap，在技術方面也有 Coingecko 團隊的支援，是目前行業內最大的 TVL 聚合器。
對於 TVL 的計算，由於新合約和新協議的不斷湧出，各種抵押，鎖倉的計算方式不同，導致真實的 TVL 其實很難被準確計算出來，但 DeFi Llama 在 TVL 資料方面的提供，目前算行業內比較準確的，大家一般以他的資料為準。而檢視一個 DeFi 專案是否優質，TVL 可以說一個非常重要的衡量標準。
DeFi LIama 主要功能：
1.TVL（總鎖倉量）查詢：DeFi Llama 可以檢視到目前整個行業的絕大多數 DeFi 專案的各個時間段 TVL 的變化，整體排名以及每條鏈內各個協議的排名，每條鏈的 TVL 市場份額，根據板塊，功能進行分類等一系列資訊。點選每個協議，也可查詢每個協議的基礎資料，TVL 變化，幣種佔比等資訊。
比如當下非常熱的 Arbitum 生態，你可以通過查詢找到 Arbitum 生態目前哪些專案的 TVL 排名靠前，以及個協議的 TVL 變化等資訊來判斷哪些專案相對來說更有價值一些，輔助篩選專案。
2.協議收入查詢：DeFi Llama 可以檢視當下各個 DeFi 協議的收入，財庫收入，活躍使用者數，市值等一系列變化。20年 DeFi summer的時候，大家判斷一個 DeFi 專案是否有價值，主要是通過看其 TVL 變化，而經過熊市的洗禮之後，現在，判斷一個 DeFi 專案是否有價值，就要看這個協議是否賺錢。
三、Messari（資料分析研究）
Messari 是一家資料分析和研究公司，利用開源工具構建了一套區塊鏈資料庫，其中儲存的資料訊息包括各個區塊鏈專案的資金、開發歷史、管理架構、以及供應計劃等。主要提供專案研究、新聞、指標和即時資料，幫助使用者分析、研究加密行業前端領域進展。他們的網站每月有數十萬使用者瀏覽，提供免費和付費訂閱（年費300美金）。
Messari 主要功能：
1.研報分析：進圈一段時間後，你肯定聽過或者在社群刷到過 Messari 這個名字，在媒體和社群之間傳的最多的，便是他們的研報。Messar 的研報包括各個賽道的季度，年度進展，以及各個專案的研報以及當下熱點概念等多種研報，對於行業最新動態把握及時。一些報告是收費內容，當然也有一部分是免費內容。
2.資料分析：Messari 監控所有頂級專案的關鍵來源和溝通渠道，覆蓋範圍包括主要的基礎協議、DeFi 資產、最新進展等。一個專案的價格、數量、市值、波動性等，所有這些資訊都有自己的指標和圖表表示，幫助使用者可以清晰的瞭解一個專案的進展。
03 NFT 和 GameFi
一、NFTGo（綜合資料平臺）
NFTGo 是一站式 NFT 資料聚合平臺。NFTGo 通過聚合，分析並呈現全網 NFT 資料，提供 NFT 搜尋、資料視覺化、稀有度查詢、巨鯨追蹤等功能。
主要功能：
1.搜尋：NFTGo 對 NFT 市場整體資料統計較為全面且詳細，即時採集全網 NFT 交易和資產資料，以使用者可以看懂的方式將資料視覺化，幫助使用者判斷 NFT 市場現狀。使用者通過搜尋，可以瞭解 NFT 專案的基礎資訊。
2.排行榜功能：NFTGo 擁有較全面的排行榜功能，涵蓋各條鏈，實施交易量，gas 消耗等多個維度的排行。
3.巨鯨追蹤：瞭解 KOL 持有哪些 NFT，即時追蹤 KOL 的倉位變化。
二、DappRadar（Dapp資料聚合平台）
DappRadar 擁有部署在 30 多條鏈上的 12000 多款去中心化應用程式（Dapp），類別涵蓋金融、遊戲、收藏品、社交媒體等，月活使用者超 100 萬人次。作為 Dapp 發現平臺和市場資料分析平臺，DappRadar 可以有效幫助 Dapp 使用者、瞭解市場資料並輔助使用者做出市場決策。
主要功能：
1.排行榜：DappRadar 的排行榜功能彙總了各類 Dapp 的活躍使用者量、交易次數、成交量等資訊，可以幫助使用者更好的發現、跟蹤、分析最新 Dapp；根據 NFT 交易量、平均價格和其他一系列指標計算 NFT 即時排名，方便使用者發現並選擇不同區塊鏈上受歡迎的 NFT。
2.Portfolio(地址追蹤)：輸入地址，就可以分析監視該錢包資產價值變動、瀏覽DeFi資產與負債、NFT 持倉等資訊。
04 其他
一、Ultrasound
ultrasound可以用於檢視以太坊燃燒統計（包括燃燒量，燃燒速度以及各類應用的燃燒排名）、gas費率變化、流通量變化（供應與發行量），以太坊總鎖倉量（TVL）以及排名。主要用來檢視以太坊燃燒資料，當發現以太坊突然變的擁堵的時候，你可以清楚的觀察到，原因出在哪裡。
二、L2beat
用來檢視各個layer2的TVL鎖倉資料以及排名。
三、Token Terminal
主要提供 Defi 協議收入資料圖表，以及各個協議的活躍使用者數，TVL，開發者等資訊。
四、Nansen
行業內非常不錯的資料分析平臺，有專案的各種資料圖表分析，Nansen 最為突出的是他的 Smart Money功能，錢包地址分析功能非常強大，對大鯨的持倉變化捕捉非常迅速。把他放在這裡是因為他的大多數功能都是收費的，一個月最低 1000 美金的費用阻攔了大多數使用者。
五、恐慌貪婪指數
恐慌貪婪指數的範圍在 0-100，分數越低代表越恐懼，分數越高代表越貪婪。
0-24 分代表’極度恐懼’，意味投資者正在大量拋售。
25-49 分代表’恐懼’，意味著相當數量投資者正在拋售，而市場興趣仍不大。
50-74 分代表’貪婪’，這意味著大量購買正在發生，導致價格上漲。
75-100 分代表‘極度貪婪’，表明市場非常火爆，市場‘泡沫’可能很快就會破裂。
恐慌貪婪指數是 18 年推出，一般性的數值變化其實沒有什麼參考價值，但出現極低（低於10）或者極高分時，大多時候離熊市低點以及牛市泡沫破滅階段不遠了。
以上是目前行業內比較熱門的一些資料分析工具，有些同類別，同賽道沒有全部列出，隻選了其中具有代表性之一，隨著區塊鏈行業的不斷發展，資料分析將成為每個投資者必備的基礎技能之一，而準確的行情判斷，必然是因為有好的工具輔助。
大多數人看到資料分析工具型別的文章，第一反應是先收藏，建議不熟悉的讀者，有時間自己體驗一下各個產品，瞭解他們的功能和差異，相信對於個人調研分析能力會有一定提升，
標題：DeFi 分析必備！12 個實用鏈上工具整理，掌握加密貨幣市場
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