蓄意還是被迫?Curve創始人1.4億美元CRV終遭清算

發表於 2024-06-13 15:05 作者: 金色財經

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蓄意還是被迫?Curve創始人1.4億美元CRV終遭清算

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作者:Climber,金色財經

北京時間6月13日,Curve創始人Michael Egorov所持有的1.4億美元的CRV借貸倉位隨着幣價下跌已經开始清算。截止撰文,Egorov 的 5 個地址上倉位已全部跌破清算线,但僅主地址开始清算。不過CRV幣價遭遇暴跌,短時最高跌超30%。

而去年7月Curve創始人同樣遭遇清算危機,不過由於是外來黑客入侵所導致,事件使得加密市場掀起援助Curve計劃。先後共有數十家機構以及多位華人大佬如孫宇晨、杜均和麻吉大哥等紛紛提供資金援助。

轉眼一年將至,資金援助、加密轉牛似乎均未能拯救Curve及其創始人的被清算命運。

1.4億美元倉位清算提上日程

6月13日凌晨,Arkham在X上發文表示,Curve創始人Michael Egorov目前面臨1.4億美元CRV代幣的清算風險。Egorov在五個不同協議上的五個账戶中,以約1.41億美元的CRV代幣爲抵押,借入了約9570萬美元的穩定幣,主要是crvUSD。維持這些借款的年化利息成本高達6000萬美元。

其中,5000萬美元的借款來自Llamalend,年利率約爲120%。由於Llamalend上幾乎沒有剩余的crvUSD可供借貸,Egorov的三個账戶已經佔了該協議上90%以上的借款。如果CRV價格下跌約10%,這些頭寸將面臨清算的風險。

遺憾的是,隨着加密行情的走低以及市場FUD的部分影響,CRV幣價應聲下跌。不到1小時CRV價格暴跌超30%,最低觸達0.219美元。而這也直接引發清算。

據Lookonchain監測,Curve創始人Michael Egorov正在被清算,Michael目前在4個平台上持有1.1187億枚CRV(3387萬美元)抵押品和2060萬美元的債務。

不過據余燼監測,Curve創始人5個地址上抵押CRV的借貸倉位已全部跌破清算线。目前Egorov主地址(0x7a1...428)上的倉位正在清算進行中,其余幾個地址上的倉位雖然也已經跌破清算线,但暫未开始清算。

另據鏈上數據分析師@ai_9684xtpa監測,Curve創始人已被清算2962萬枚CRV,地址0xF07...0f19E是主要清算人之一。該地址用戶以均價0.2549美元清算了2962萬枚CRV,共花費755萬枚FRAX,目前這部分代幣已全部充值進Binance。

此外,由於CRV價格下跌,有投資者在Fraxlend上被清算了1058萬枚CRV(330萬美元)。

目前,Egorov主地址(0x7a1...428)上的倉位顯示,CRV數量約爲222萬枚,錢包總價值約爲104萬美元。

Curve創始人遭遇清算以及CRV的暴跌也導致集中拋售行爲的出現,據The Data Nerd數據,一巨鯨向Binance存入了1092.6萬枚CRV(約合270萬美元)。在1小時內,他總共向Binance存入了2420萬枚CRV(約合693.6萬美元)。而CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju也發文表示,交易所的CRV余額創下歷史新高,在過去兩個小時內上漲了57%。

機構名人未能援救成功

2023年7月下旬,由於Vyper 編程語言導致的重入漏洞,四個Curve Finance 礦池遭到黑客攻擊,總計損失約7000萬美元 。這也直接導致Curve創始人面臨巨大的清算風險。

不過由於此次爲黑客惡意攻擊行爲,加密市場多方勢力紛紛表態支持Curve。除了Egorov向19家機構與投資者出售超過1.06億枚CRV代幣籌資外,孫宇晨、杜均、麻吉大哥等加密名人也購入了CRV。

孫宇晨买入500萬枚CRV代幣、杜均以400萬美元的總額購买1000萬枚CRV、麻吉大哥以150萬美元买入375萬枚CRV代幣,並全數質押鎖倉6個月。

對於Curve項目,杜均表示“很多人問我爲什么要支持Curve,就如同BendDAO在2022年遇到流動性危機時,我們立即和項目團隊溝通給與支持一樣。”、“這些都屬於真正創新的項目,行業的基礎設施。當前的困難只是暫時的,我們一起多多支持,行業才會更健康。”

隨着多家機構、多名華人大佬提供資金援助,Egorov的場外籌款交易順利進行,Curve在各大DeFi平台上的債務健康度也有所提升,在Aave V2的健康系數上升至1.87,Fraxlend則爲1.8。

另據公开資料顯示,去年8月,Michael爲避免CRV價格下跌導致出現清算而向33位投資者/機構以場外交易(OTC)的方式出售了1.594億枚CRV,換取了6376萬穩定幣來償還借款,出售價格0.4美元。

但當年9月,Curve的交易量暴跌 97%,而其項目代幣CRV也一路下跌至今。

值得注意的是,6月13日當天Curve創始人借貸倉位從預警到正式清算發生時間迅速,但其實此前在今年4月份Curve創始人在各平台的借貸倉位進入危險區間,其中多個倉位借貸健康率已降至1.1附近。

4月份加密市場回調,山寨幣普遍大幅下跌,而CRV價格也跌到了0.42美元附近。這也意味着Curve創始人Michael Egorov的借貸倉位也又進入紅线了。

彼時Egorov通過5個地址在6個借貸平台共計抵押了3.71億枚CRV(1.56億美元),借入9254萬美元的穩定幣。

因爲CRV價格下跌,Egorov在各平台的借貸倉位目前又進入了危險區間。多個倉位借貸健康率已經下降至1.1附近(即:CRV價格繼續下跌10%而沒有補倉或還款的情況下會开始清算)。

此後兩個月時間,顯然這位Curve創始人沒有做足准備,最終也導致了其借貸倉位被迅速开始清算。

結語

Curve創始人借貸倉位遭遇清算似乎早已命中注定,加密行情的熊轉牛、一年的恢復期、海量資金的湧入等要素均未逆轉未來。CRV價格也越走越低,這個曾經資本支持和站台的好項目,最終傷害的卻是投資者。

對此,有社區成員表示,Curve這波操作與傳統金融類似,股權沒法大規模減持就選擇質押,股價下跌銀行被迫清算平倉,創始人被迫發財。

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