盤點2023熊市中最活躍的20家VC及其最大一筆投資

發表於 2023-05-22 10:02 作者： Odaily星球日報

作者：Ivan Orlov，innMind

如果你是一家 Web3 項目的創始人，我相信你可能已經深刻體會了今年在 Web3 領域創業的艱難。你可能很想知道，這種糟糕的時期什么時候才能結束，在我們最近關於風投情緒的調查中，或許有着你需要的答案。

值得注意的是，在尋找答案之前你或許應該自問幾個問題。現在應該去做些什么？如何應對當前的環境？是否需要推遲融資或 IPO？又或者，你應該忘記市場狀況，然後從下邊的列表中找到 VC 們透露出的信號。

我決定寫這篇文章有兩個原因。其一，我相信對於那些在熊市中呆了一年多、投啥虧啥的人來說，看到當前市場中的一些成功案例可能會有一些積極的作用；其二，這篇文章列舉了當前最活躍的 Web3 風投機構，他們正在持續出手，如果你有需求，可以直接聯系他們。

DWF Labs

DWF Labs 是 Web3 VC 領域內冉冉升起的新星。

DWF Labs 成立於 2022 年，是一家專注於數字資產的做市商及投資公司，所以除了直接投資潛力項目之外，該機構還提供有代幣上市、做市、場外交易解決方案等全面服務。

盡管 DWF Labs 是一支非常“年輕”的基金，但僅僅在 4 月份，DWF Labs 就參與了 10 筆投資，投資總額超過 5300 萬美元。2023 年，DWF Labs 最大的出手之一是領投了 RACA 的 1600 萬美元融資，後者是一個由社區驅動、面向遊戲工作室的虛擬世界平台。

Hashkey Capital

自 2015 年以來，HashKey Capital 一直在投資有遠見和創意的創業者，該機構聚焦於區塊鏈技術、金融科技技術以及數字資產。憑借着全球性的影響力以及對加密貨幣領域的深刻理解，HashKey Capital 通過協助機構、企業家、开發者促進了區塊鏈技術在全球範圍內的採用。。

2023 年 4 月，Hashkey Capital 投資了 10 家 Web3 項目，這些項目合計籌集了 6300 萬美元的資金。Nibiru 完成的 850 萬美元種子輪融資是 Hashkey Capital 近期參與的規模最大的融資之一。Nibiru 是 Cosmos 生態系統內的一個 PoS 區塊鏈，旨在成爲去中心化金融（DeFi）的中心。

KuCoin Ventures

KuCoin Ventures 致力於在 Web3 時代投資最具开創性的加密貨幣及區塊鏈項目。作爲一個由社區參與和深入研究驅動的投資機構，KuCoin Ventures 在投資周期內會與所投項目保持密切合作。KuCoin Ventures 尤其偏好 DeFi、GameFi 以及 Web3 基礎設施類項目。

今年 4 月，Kucoin Ventures 了 6 筆投資，這些項目合計籌集了 3900 萬美元的資金。這期間，Kucoin Ventures 參與的最大一筆融資是 Polyhedra 完成的 1500 萬美元 A 輪融資，後者是一家提供由零知識證明支持的 Web3 基礎設施的初創項目，專注於構建區塊鏈互操作性、可擴展性和隱私系統。

CMT Digital

CMT Digital Ventures 是 CMT Group 的一個分支部門，該部門專注於加密資產交易以及區塊鏈項目投資，也會積極參與加密資產和區塊鏈技術行業的法律和政策事務。

今年 4 月，CMT Digital 參與了 6 筆融資，這些項目合計籌集了 2450 萬美元的資金。Fractal 完成的 600 萬美元種子輪融資是 CMT Digital 近期參與的最大規模融資。Fractal 是一家機構級技術基礎設施提供商，通過其服務，客戶將能夠實時監控交易對手的頭寸，以降低風險，從理論上講，這意味着不能使用同一抵押品與多個交易對手進行交易，以避免此前 FTX 和 3AC 因不透明使用戶蒙受暴雷損失的問題。

NGC Ventures

成立於 2017 年 12 月的 NGC Ventures 是區塊鏈及分布式账本技術領域的一家知名投資機構。作爲 Web3 領域最大的 VC 之一，NGC 曾投資了許多頭部區塊鏈項目。

今年 4 月，NGC Ventures 共參與了 6 筆融資，這些項目合計籌集了 1.49 億美元的資金。這期間，NGC Ventures 參與的最大一筆融資爲 LayerZero 完成的 1.2 億美元 B 輪融資。LayerZero 的定位是跨鏈消息傳遞協議，旨在打通不同區塊鏈之間的互操作性，促進區塊鏈之間的無縫跨鏈消息傳遞。

BiXin Ventures

BiXin Ventures 與中國大型錢包服務商必信有着密切的聯系，BiXin Ventures 與必信共同運營，並受益於後者在區塊鏈生態系統中的廣泛資源和影響力。作爲區塊鏈行業的早期參與者，必信提供了各種各樣的產品，包括錢包、交易所、礦池（此前佔全網總算力的 5% )、媒體等等。

今年 4 月，BiXin Ventures 共參與了 5 筆融資，這些項目合計籌集了 1.53 億美元的資金。其中，BiXin Ventures 參與了 Sei Network 完成的 3000 萬美元融資，這是一個專門爲 DeFi 創建的 Layer 1 區塊鏈，旨在成爲未來金融系統的基礎平台。

Spartan Group

Spartan Group 的合夥人在公开市場投資、風險投資、財務咨詢和監管分析等各個領域均擁有豐富的經驗。憑借着豐富的專業知識，Spartan Group 希望能夠識別潛在機會並在去中心化的金融環境中實現價值最大化。

今年 4 月，Spartan Group 共投資了 5 家 Web3 初創項目，這些項目合計籌集了 3200 萬美元的資金。這期間，Spartan Group 參與的最大一筆融資是 MetaGravity 完成的 950 萬美元種子輪融資。MetaGravity 是一家位於倫敦的新一代虛擬世界基礎設施提供商，旨在通過爲構建分布式計算基礎設施，爲可擴展和去中心化的虛擬世界創建技術基礎。

Circle Ventures

Circle 是一家專門從事點對點支付的科技公司。Circle 由 Jeremy Allaire 和 Sean Neville 於 2013 年 10 月創立，提供有名爲 Circle Pay 的移動支付平台，該平台允許用戶能夠安全地持有、發送和接收傳統的法定貨幣。

Circle Ventures 旨在爲加密貨幣領域的初創公司及創始人提供資金、資源和社區支持，以推動开放經濟的發展。

今年 4 月，Circle Ventures 共參與了 5 筆融資，這些項目合計籌集了 1.46 億美元的資金。其中，Circle Ventures 參與了 Rarify Labs 的 1000 萬美元融資。Rarify Labs 正在構建 Rarimo，這是一種使資產、身份和 dApps 在多個鏈上運行的互操作性協議。

Cogitent Ventures

Cogigent Ventures 是一家專注於 Web3 基礎設施、元宇宙、GameFi、DeFi、NFT 和其他互補垂直領域的投資機構，該機構比較傾向於種子輪以及更早的投資輪次。

2023 年 4 月，Cogigent Ventures 共參與了 4 筆融資，這些項目合計籌集了 1300 萬美元的資金。期間，Cogigent Ventures 參與的最大一筆融資爲 Tribe 3 完成的 210 萬美元融資。Tribe 3 是一家具有社交和遊戲化特性的 NFT 期貨 DEX，用戶可通過槓杆交易任何 NFT 永續合約，並參與社區對战、根據交易行爲賺取物品等等，該協議的使命是成爲具有吸引力的社交 NFT 衍生品交易所。

Arcane Group

Arcane Group 是一家總部位於新加坡的跨國風投機構，該機構由分析師、开發工程師等多元化角色組成，這些角色會專注於不同的垂直領域，其集體專業知識使得 Arcane Group 能夠找到並投資新一代的創新者。

今年 4 月，Arcane Group 共參與了 4 筆融資，這些項目合計籌集了 2500 萬美元的資金。其中，Arcane Group 參與的最大一筆融資是 Gameta 完成的 500 萬美元融資。Gameta 是一個爲休闲遊戲提供基礎設施和發行服務 Web3 遊戲平台，該項目主要提供簡單有趣的移動端遊戲，以便玩家直接在手機上進行參與。

Alchemy Ventures

Alchemy Ventures 希望爲 Web3 生態系統、开發者、創造者和建設者進行賦能，該機構更熱衷於投資那些引領下一代金融、計算和所有權解決方案开發的團隊。

今年 4 月，Alchemy Ventures 共參與了 4 筆融資，這些項目合計籌集了至少 1100 萬美元的資金。其中，最大的一筆的融資是 Intmax 完成的 500 萬美元融資。Intmax 是一個基於以太坊的 Layer 2 網絡，旨在使用 zkRollup 來實現安全、低成本、可擴展。

Polychain Capital

Polychain Capital 致力於通過積極管理其加密貨幣資產組合，爲投資者實現卓越回報。

今年 4 月，Polychain 共參與了 3 筆融資，這些項目合計籌集了 7400 萬美元的資金。其中，規模最大的一筆融資是 Berachain 完成的 4200 萬美元融資。Berachain 是一個基於 Cosmos SDK 建立，且兼容 EVM 的 Layer 1 網絡，該網絡採用了 Proof of Liquidity 共識機制來提供保護。

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures 是加密貨幣交易所 Coinbase 的投資分支。他們爲許多早期的加密創業團隊提供過資金支持，已積累一份令人印象深刻的投資組合列表。

今年 4 月，Coinbase Ventures 共參與了 3 筆融資，這些項目合計籌集了 1500 萬美元的資金。其中，Dflow 完成的 550 萬美元融資是 Coinbase Ventures 參與的最大一筆融資。DFlow 允許做市商直接從錢包應用程序購买訂單流，並保證做市商將以最佳價格提供執行。DFlow 將最佳價格定義爲針對中心化和去中心化交易平台匯總的最低公共價格。

Shima Capital

Shima Capital 是一家總部位於舊金山的投資基金，它在 2021 年牛市期間非常活躍，在 2022-2023 年加密寒冬期間也在持續出手。

今年 4 月，Shima Capital 合計出手 3 次，所投項目合計籌集了 5350 萬美元的資金。其中，規模最大的一筆融資是 TinyTap 完成的 850 萬美元融資。TinyTap 目前是區塊鏈遊戲公司 Animoca Brands 的子公司， 後者在去年以價值 3888 萬美元的現金加股票的方式收購了 TinyTap，該公司旨在通過創建個性化的學習應用程序，讓家庭成員之間、教師和學生之間相互學習。

6 th Man Ventures

6 th Man Ventures 成立於 2021 年，由 Mike Dudas 和 Serge Kassardjian 領導。這是一家專注於加密貨幣、技術基礎設施、媒體、娛樂、藝術、遊戲和創作者等各個領域的創新經濟模式的早期投資基金。

僅在 2023 年 5 月的上半月，6 th Man Ventures 就參與了 3 筆融資，這些項目合計籌集了 900 萬美元的資金。其中，最大的一筆融資是 Fare Protocol 完成的 620 萬美元融資。Fare Protocol 利用概率智能合約，提供動態代幣的新玩法。它的“輸贏”系統類似於競猜，會根據透明的鏈上概率事件銷毀 / 鑄造 FARE 代幣，但是所有收取的 FARE 都將重新分配，而不是歸於莊家所有。

SuperScrypt

Superscrypt 是淡馬錫成立的一家專注於早期輪次的區塊鏈投資機構，該機構希望在整個區塊鏈生態系統中爲創業創始人和項目提供投資和幫助。

2023 年 4 月，SuperScrypt 資助了 2 家 Web3 初創公司，這兩家公司共籌集了 700 萬美元的風險投資。SuperScrypt 參與的最大的一輪融資是 Catalyst 完成的 480 萬美元融資。Catalyst 是一種去中心化協議，可在模塊化區塊鏈之間提供無需許可的流動性。

Sino Global Capital

Sino Global Capital 旨在加快區塊鏈的开發和應用，利用战略投資，培育中國的投資者基礎和技術棧。他們擁有一支在金融、技術和創業方面經驗豐富的多元化跨文化團隊，彌合了東西方在資本、文化和技術方面的差距。

今年 4 月，Sino Global 參與了兩筆融資，這兩家項目合計籌集了 1430 萬美元的資金。其中，較大的一筆融資是 MetaGravity 完成的 950 萬美元融資，該項目的業務在前文中已有過介紹。

MoonPay

MoonPay 作爲將法幣轉換爲加密貨幣的新窗口，是一個連接加密貨幣交易所與用戶的市場。

今年 4 月，MoonPay 共參與了兩筆融資，兩家項目的融資總額爲 1010 萬美元。其中較大的一筆是 Absolute Lab 完成的 800 萬美元融資。Absolute Lab 是一款 Web3 CRM 解決方案，用戶包括 LVMH、The Sandbox、Moonpay 和 Mocaverse。該方案旨在使營銷人員能夠獲得對潛在客戶的重要見解，統一 Web2 和 Web3 鏈上數據，確定可操作的細分並自動化跨渠道活動，包括整個營銷渠道中的 NFT 空投。

Draper Associates

Draper Associates 成立於 1985 年，是一家專注於種子輪的風險投資機構。

今年 4 月，Draper Associates 投資了兩家初創項目，兩家項目合計籌資 880 萬美元。其中，Draper Associates 參與了 Amboss 完成的 400 萬美元融資，這是一家閃電網絡數據分析公司，通過數據、分析和社交組件，使用戶能夠在通過閃電網絡路由支付方面做出战略決策。

Robot Ventures

由 Robert Leshner 領導的 Robot Ventures 是一家早期風險投資公司，支持具有雄心勃勃的目標和非常規視角的金融科技和加密貨幣公司。

今年 4 月，Robot Ventures 參與了 3 筆融資，獲投項目合計籌資 5170 萬美元。其中，Robot Ventures 參與了 Astria 完成的 550 萬美元。Astria 是一個模塊化的區塊鏈，其目標是讓任何人都可以部署自己的抗審查 rollup，而無需依賴中心化排序器（sequencer）。

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