科技業存股最愛!達人解析「電子5哥」還能追嗎?其中一檔是00878成分股、輝達概念股

發表於 2023-05-26 15:15 作者: 玩股網

科技業存股最愛!達人解析「電子5哥」還能買嗎?(示意圖/取自pixabay)

你可以思考客戶端需求有多大,目前有合作白牌伺服器代工的包含HP、Dell、Google、Amazon、百度、阿裏巴巴、聯想、騰訊等國際企業,當這些尖牙股以及獨角獸在原本的事業已經出現瓶頸,所以紛紛投入雲端運算及伺服器的佈局...

台灣主要代工業者(圖/玩股網提供)

緯創營運佈局最為多元,代工產業一條龍涉獵,無論是電腦組裝、智慧型裝置、伺服器到顯示器通通有。廣達專長在筆電、智慧型裝置與伺服器,仁寶主要經營筆電、智慧型裝置市場,英業達專注在筆電、智慧型裝置及伺服器,和碩以筆電、桌電及智慧型裝置為主。從上面佈局來看,可以看到這些老牌電腦代工廠也很清楚,公司營運具有很明顯的景氣,電腦景氣好就會一起賺到翻,例如疫情期間,但疫情後就會受到庫存壓力而導致營運衰退。

最近這些PC代工廠還是不斷受到法人追捧,主要動能就是受到機器人、雲端商機帶動伺服器商機,從上表來看,緯創、鴻海、廣達、英業達、神達都有經營伺服器產業,不過如果我們再限縮到PC代工五哥的話,就會剩下緯創、廣達、英業達符合資格,至於仁寶、和碩主要是跟智慧型裝置比較有關係,這邊我們就不特別細究,但還是會列出其中一家的仁寶,提供營運模式的資訊讓大家參考。

仁寶:00878加碼到翻

仁寶:00878加碼到翻(圖/玩股網提供)
重要契約(圖/玩股網提供)

再從仁寶合作的對象來看,電腦代工組裝主要是喫戴爾電腦以及宏碁的訂單,另外電腦軟硬體設施的相關授權則來自美商鳳凰科技,所以如果要掌握仁寶的營運狀況,除了看公司營收及獲利之外,觀察宏碁、戴爾的營收及電腦銷售狀況,也能馬上概估仁寶接下來的發展。

仁寶營收比重(圖/玩股網提供)

到底電腦佔比仁寶的整體營收有多高,上圖就相當清楚,2019年到2021年期間,電腦產品佔營收分別是66%、65%、70%,隨著全球新冠疫情升溫,在家上班的趨勢也提升市場汰換電腦的意願。另外一點是,電腦產品的佔比確實相當高,前面我們有看到仁寶主要佈局在電腦及智慧型裝置,因此電腦產業的景氣週期只要開始反轉,那麼對公司營運就會產生極大的影響。如果按照地區來看,銷售前兩名分別是美國、歐洲,這兩個國家的銷售就佔據整體營收約七成,只要全世界電腦銷售業績不振,那麼仁寶狀況也會跟著低迷。

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