欣興、南電 四檔有看頭

發表於 2023-06-09 22:45 作者： 區塊鏈情報速遞pro

AI在ChatGPT爆紅、以及nVidia（輝達）財報優異的第2季展望中，市場看好欣興（3037）、南電（8046）等ABF族群未來出貨。權證券商建議，可利用價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股行情。

欣興第1季因IC載板庫存調整導致稼動率滑落，加上ABF載板價格壓力高於預期，毛利率為20.6%，每股稅後純益（EPS）2.69元，營運處於淡季表現。

展望第2季，傳統PCB與HDI產品進入新舊產品交替期，預期欣興營運將較上季放緩，BT載板因為手機、記憶體與消費電子產品仍持續進行庫存調整，整體稼動率與前季相去不遠，ABF載板營運仍處低檔，因此，預估全季營收242億元、季減8.7%。EPS約0.77元，獲利為今年低點。

第3季營運受惠傳統PCB與HDI、BT載板等消費產品進入旺季，稼動率有望較前季成長，預估全季營收季增15.5%。HDI、PCB與IC載板產線稼動率回溫，毛利率回升至24.3%，EPS約2.11元，營運恢復成長。

南電方面，展望第2季，預估營收較前季下滑二成，主要因ABF短期供過於求，報價下滑個位數，且美系CPU客戶加速清理5nm庫存，使得ABF產能利用率下降，BT 受惠於TV需求回溫，產能利用率較前季的60%回升至75%，預估單季EPS約1.68元。

展望第3季，網通客戶訂單持續穩健，加上美系客戶推出新品，預估ABF產能利用率上升85%至90%，ABF報價也可望止穩；BT方面，美系手機客戶推出新機，將帶動SiP出貨成長，預估全季營收季增25%，毛利率回升至24.6%，EPS約有2.98元的水準。

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