全球首選AI清單出爐!大摩欽點這4檔

發表於 2024-08-13 16:00 作者: 區塊鏈情報速遞pro

摩根士丹利以「全球首選來玩AI」為主軸,並欽點ASML、SAP、Segro與默克4檔。(路透)

高佳菁/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕AI在經歷「805黑色星期一」股災洗禮後,圍繞人工智慧的嗡嗡聲可能已經平靜下來,摩根士丹利以「全球首選來玩AI」為主軸,並欽點ASML、SAP、Segro與默克4檔,在未來幾個月內創新高,其潛在上漲空間至少18%,將其列為AI購買清單。

CNBC報導,輝達、超微、台積電等AI巨頭,在經歷了動蕩的1週後,圍繞AI的雜音已漸漸平靜下來,而摩根士丹利則在大量歐洲股票中看到希望,大摩指出,從1990年代中期類似的“增長恐慌”階段軟著陸的跡象,向我們表明,歐洲半導體(以及其他人工智慧贏家)正在經歷戰術性調整,並在未來幾個月內創下新高。

大摩日前1份以「歐洲人工智慧購物清單」為主的研究報告中欽點了4檔“人工智慧贏家”,其股價自2023年1月以來的平均回報率約為44%,跑贏了MSCI歐洲指數14%的漲幅。

首選是ASML(艾司摩爾),大摩表示,看好ASML,因為它壟斷了領先的曝光設備,只有它能夠生產極紫外(EUV)曝光工具,用於列印前沿晶圓所需尺寸的設計特徵。

分析師李辛普森(Lee Simpson)表示,ASML的下一階段增長將來自台積電的額外訂單,因為它生產其N2技術節點,預Thibault Boutherin計將從明年開始用於各種蘋果產品,因此,將其目標價定為1000歐元,其潛在上漲空間達27.5%。

而軟體解決方案領域的德國公司SAP,因為它處於有利地位,可以利用新興的生成式AI市場機會,也是大摩此次押寶的對象之一,分析師亞當·伍德(Adam Wood)寫道,這要歸功於其大量的業務數據和嵌入其核心產品的“業務AI功能”。他還認為,隨著公司效率的提高和雲毛利率的擴大,獲利率將大幅上升,因此,將其目標價定為224歐元,上漲潛力約為18.3%。

另德國科技公司默克(Merck KGaA)也大摩的名單上,默克在美國和加拿大以EMD集團的名義運營。分析師蒂博·布瑟蘭(Thibault Boutherin)預計,「與人工智慧相關的需求將加速默克公司電子業務的增長,其半導體部門佔公司總銷售額的12%。受到人工智慧半導體製造對複雜材料需求增加的推動,默克公司希望在中期內將這一數字增長7%至10%,因此,將其目標價定為200歐元,這意味著約20%的上漲潛力。

最後則是英國房地產投資信託基金(REIT)Segro則被視為「歐洲最大的數據中心集群的房東」,因此,也被列為購買清單中,分析師巴特·吉森斯(Bart Gysens)指出,Segro 180億英鎊(約新台幣7459億元)的投資組合包括34個數據中心,這些數據中心產生了9%的團體租金。

他補充說,Segro有「雄心勃勃的計劃」在這個領域發展,其管道包括未來十年將交付約2億英鎊(約新台幣82.88億元)租金的專案,將其目標價為1050便士,潛在上漲空間約為18.6%。

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