全球首選AI清單出爐！大摩欽點這4檔

發表於 2024-08-13 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

摩根士丹利以「全球首選來玩AI」為主軸，並欽點ASML、SAP、Segro與默克4檔。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI在經歷「805黑色星期一」股災洗禮後，圍繞人工智慧的嗡嗡聲可能已經平靜下來，摩根士丹利以「全球首選來玩AI」為主軸，並欽點ASML、SAP、Segro與默克4檔，在未來幾個月內創新高，其潛在上漲空間至少18%，將其列為AI購買清單。

CNBC報導，輝達、超微、台積電等AI巨頭，在經歷了動蕩的1週後，圍繞AI的雜音已漸漸平靜下來，而摩根士丹利則在大量歐洲股票中看到希望，大摩指出，從1990年代中期類似的“增長恐慌”階段軟著陸的跡象，向我們表明，歐洲半導體（以及其他人工智慧贏家）正在經歷戰術性調整，並在未來幾個月內創下新高。

大摩日前1份以「歐洲人工智慧購物清單」為主的研究報告中欽點了4檔“人工智慧贏家”，其股價自2023年1月以來的平均回報率約為44%，跑贏了MSCI歐洲指數14%的漲幅。

首選是ASML（艾司摩爾），大摩表示，看好ASML，因為它壟斷了領先的曝光設備，只有它能夠生產極紫外（EUV）曝光工具，用於列印前沿晶圓所需尺寸的設計特徵。

分析師李辛普森（Lee Simpson）表示，ASML的下一階段增長將來自台積電的額外訂單，因為它生產其N2技術節點，預Thibault Boutherin計將從明年開始用於各種蘋果產品，因此，將其目標價定為1000歐元，其潛在上漲空間達27.5%。

而軟體解決方案領域的德國公司SAP，因為它處於有利地位，可以利用新興的生成式AI市場機會，也是大摩此次押寶的對象之一，分析師亞當·伍德（Adam Wood）寫道，這要歸功於其大量的業務數據和嵌入其核心產品的“業務AI功能”。他還認為，隨著公司效率的提高和雲毛利率的擴大，獲利率將大幅上升，因此，將其目標價定為224歐元，上漲潛力約為18.3%。

另德國科技公司默克（Merck KGaA）也大摩的名單上，默克在美國和加拿大以EMD集團的名義運營。分析師蒂博·布瑟蘭（Thibault Boutherin）預計，「與人工智慧相關的需求將加速默克公司電子業務的增長，其半導體部門佔公司總銷售額的12%。受到人工智慧半導體製造對複雜材料需求增加的推動，默克公司希望在中期內將這一數字增長7%至10%，因此，將其目標價定為200歐元，這意味著約20%的上漲潛力。

最後則是英國房地產投資信託基金（REIT）Segro則被視為「歐洲最大的數據中心集群的房東」，因此，也被列為購買清單中，分析師巴特·吉森斯（Bart Gysens）指出，Segro 180億英鎊（約新台幣7459億元）的投資組合包括34個數據中心，這些數據中心產生了9%的團體租金。

他補充說，Segro有「雄心勃勃的計劃」在這個領域發展，其管道包括未來十年將交付約2億英鎊（約新台幣82.88億元）租金的專案，將其目標價為1050便士，潛在上漲空間約為18.6%。

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