期貨商論壇／日月光期 可留意

發表於 2023-06-11 23:12 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台積電在先前的股東會上，董事長劉德音稱最近生成式AI需求增加，許多訂單湧現，需求遠大於產能；總裁魏哲家也補充說，正在擴產中，希望速度愈快愈好。

AI伺服器訂單三級跳，台積電先進封裝CoWoS產能嚴重供不應求，台積電總裁魏哲家稱去年起，CoWoS需求幾乎是雙倍成長，明年需求持續強勁。

目前優先規劃把先進封裝龍潭AP3廠部分InFO製程轉至南科廠，空出來的龍潭廠加大力度擴充CoWoS產能，竹南AP6廠也將加入支援，擴充先進封裝製程進度愈快愈好。董事長劉德音稱台積電很早就發現半導體價值不僅只是摩爾定律，先進封裝也是增加價值方法。

CoWoS為台積電先進封裝技術之一，該平台可把先進邏輯和高頻寬記憶體整合，適用人工智慧、資料中心、機器學習等高速運算應用。輝達帶起的AI旋風推升CoWoS封裝需求，然而先進封裝CoWoS產能喫緊，缺口達一至二成，傳出台積電找上日月光投控（3711）旗下日月光半導體救援，推升日月光高階封裝產能利用率，順勢搭上輝達此波AI熱潮。

市場預期CoWoS封裝毛利率約20%~30%，有助提升日月光毛利率，增加獲利表現，投資人可以留意日月光期（OZF）做相關操作。

（群益期貨提供）

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