第三季佈局靈活加倍 雙收益組合為核心

發表於 2023-06-21 15:44 作者： 區塊鏈情報速遞pro

全球景氣趨緩並尋求落底，通膨雖有降溫但仍處於高點，官方貨幣政策立場持續停看聽，富蘭克林投顧建議第三季的投資策略把握「FIT」三重點，彈性應對多變環境，不錯過多元投資契機。

貨幣政策對實體經濟影響存在滯後性，考量各區域、國家處在不同政策進程階段，將牽動貨幣政策、資產價格表現開始出現分歧，例如從OECD領先指標觀察，全球和日本景氣位處谷底，美國則仍在收縮階段，歐元區、亞洲已透露出復甦訊號。因此與其費心猜測景氣何時落底、聯準會何時停止升息甚至轉為降息，投資人一旦落實資產配置，便等於多一項應對前景不明的利器。

富蘭克林投顧提供第三季的「F．I．T」投資策略，包括核心配置首選採取靈活操作（Flexible）的美國穩定月收益平衡型基金，以及卡位精選收益複合債券型基金、流動性佳且具每月預訂配息機制的美國短期票券型基金，趁本波公債殖利率反彈時網羅優質收益標的（Income）。

用美國平衡型和精選收益型基金打造「雙收益組合」並作為核心，再來就是視個人風險承受及資產配置需要，進一步精選三大轉型商機（Transformation），穩健地參與股市行情。富蘭克林投顧建議，投資人以逢震盪加碼及定期定額策略佈局股票題材，現階段看好數位轉型的科技族群、脫碳轉型的基礎建設與氣候變遷產業，及經濟轉型的亞洲小型股、印度和日股。

鑒於當前總經不確定性，固定收益資產有望提供優於股票資產的防禦性與收益力，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人愛德華．波克建議聚焦於投資級債潛在殖利率與總回報機會，並配置可平衡股市波動的公債部位；股票資產也不必因此偏廢，採取多元產業布局及精選個股策略介入，現階段在金融、科技、醫療及能源產業找到較多機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人桑娜．德賽認為，現階段須嚴選持債，挑選具有較佳資本結構、流動性佳以及對升息敏感度低的發行企業，並提高美國公債、投資級公司債和抵押債的比重，以較防禦的配置因應美國景氣下行所創造的債市機會，並維持靈活動態的彈性策略以利於分享各產業輪動契機，爭取更高收益空間。

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