AI數據中心改革浪潮來了！美銀欽點輝達5檔獲利贏家

發表於 2024-09-16 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

AI數據中心改革浪潮來了！美銀欽點輝達5檔獲利贏家（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI數據中心即將迎來獲利潮，美銀欽點輝達、博通、National Grid、Johnson Controls 和Dycom Industries五檔，將成為AI數據中心改革中，最具上漲空間的潛力股。

CNBC報導，美銀重申將輝達列為買進，並稱它是行業中最佳選擇，將其目標價定為165美元，美銀表示，雖然近期輝達面臨基本面、監管及市場面如9月季節性疲軟、聯準會降息、11月大選舉等不利因素影響，股價受到壓抑，而此為其創造更大的買入機會，以目前預測2025年本益比27倍處於過去5年估值的最低四分位數內。

此次首選是Dycom，分析師 Alexander Waters表示，這家工程服務公司有大量積極的催化劑正在籌備中，Waters指出，Dycom是政府寬頻部署計劃的受益者，該計劃提供424.5億美元的聯邦資金，以擴大對高速互聯網的建設，預計，這一政策將成為Dycom重要收入驅動力。

此外，Dycom的數據中心機會被嚴重低估了，鑒於其在鋪設城際網路方面的長期關係和專業知識，它有能力抓住新興AI/數據中心趨勢帶來的新收入機會。

Waters 補充道，Dycom股價今年上漲了 60%以上，總體而言，對Dycom積壓訂單和增長機會保持樂觀。

另今年股價漲約25%的Johnson Controls則將其評等上調至中性買入，美銀表示，它是建設數據中心競賽的關鍵參與者。分析師Andrew Obin表示，預計Johnson Controls將在這個不斷增長的市場中佔據「領先地位」，且有望從2024會計年度從數據中心產生40億美元的收入，約佔營收14%。

Obin指出，數據中心是“更有利可圖的垂直領域”之一，Johnson Controls完全有能力成為頂級熱能供應商。

而博通則列為繼續買進股，分析師Vivek Arya表示，博通第3財季業績超過預期，營收和利潤均超出預期，將博通列為買進是因為其在智慧手機、雲數據中心、電信和企業存儲市場的長期產品週期中處於高品質的多元化優勢。

此外，看好博通的股息潛力和完成對VMware收購所產生的協同效應，雖然今年股價上漲了50%左右，但還有很大的上漲空間。

至於英國國家電網（National Grid）將受惠於3大投資案，如英國和美國重要的中長期資本支出管道，尤其是電力，這是推動淨零排放所必需的；英國在2026 / 2028年之前的全面監管可見性；相關監管框架中嵌入的通膨和利率對沖。

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