黑馬不是輝達、台積電！傑富瑞欽點這2檔 股價至少翻倍漲

發表於 2024-09-18 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

傑富瑞表示，Aixtron和Ams OSRAM兩檔鮮為人知的黑馬股。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體銷售額年增率將在2025年年中達到30-35%高峰，傑富瑞（Jefferies）欽點愛思強（Aixtron）和艾邁斯歐司朗（Ams OSRAM）2檔不為人知的晶圓股，預計未來12個月，股價潛在上漲空間至少逾100%。

CNBC報導，在經歷了一個艱難的夏天後，費半指數上週在輝達（NVIDIA）、艾司摩爾（ASML）、台積電（TSMC）領漲下，指數上漲了約10%，主要是受到輝達執行長黃仁勳對公司最新人工智慧晶圓Blackwell需求的積極評價，對市場注入一劑強心針，不過，本週截至週二指數報4912.1點，跌1.37%。

展望未來，傑富瑞分析師賈納丹·梅農（Janardan Menon）在給客戶的1份報告指出，半導體行業正在復甦，7月份全球晶圓銷售額年增18.7%，預計這種增長將持續下去，到2025年年中可能達到30-35% 的峰值。

分析師指出，支援AI的智慧手機、通用伺服器需求的恢復、PC需求的改善以及DRAM和NAND 快閃記憶體價格的進一步上漲，是可能推動2024年和2025年週期進一步增強的因素。

我們預計股價將在未來12-15個月內通過重新評級和盈利勢頭相結合而上漲，因此，建議增持該行業。

不過，在新一階段的潛力股，不在是輝達、台積電等人人皆知的巨頭，而是Aixtron和Ams OSRAM兩檔鮮為人知的黑馬股。

傑富瑞指出，總部位於德國的半導體行業製造設備供應商Aixtron受到了同行英飛淩在最新300毫米晶圓技術方面取得突破的消息影響。英飛淩上週表示，其最新進展將使其每片晶圓的晶圓數量增加2.3倍，這些電源晶片旨在用於AI數據中心和電動汽車。

然而，Jefferies 相信Aixtron將保持其在市場上的主導地位，Aixtron證實它目前正在研發1款 300毫米氮化鎵工具。

梅農表示，我們認為愛思強不會將英飛淩的業務拱手讓給競爭對手，並預計在未來2-3年內，隨著他們向HVP邁進，他們將繼續成為英飛淩領先的MOCVD設備供應商。

Jefferies 預計，未來12個月，Aixtron 的股價將上漲115%，至每股35歐元。

另1檔則是Ams OSRAM，傑富瑞表示，Ams OSRAM最近完成了2億歐元優先票據的發行，票息支付率為10.5%，以替代2024年到期的其他短期債務。債務合併意味著公司的營業獲利率和現金流將從2024年下半年開始穩步上升，並為其實現強勁增長做好準備，其股價將在未來12個月內上漲 179%至2.4瑞士法郎。

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