LTN經濟通》黃金窟變盤絲洞？國際車廠夢幻一場

發表於 2024-09-23 08:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

中國車市競爭愈發激烈，對於長期主導市場的國際車廠來說，在中國的「黃金時代」已結束。（彭博資料照）

外國車廠在中國黃金歲月告終

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾十年來，外國汽車製造商一直主導著中國汽車市場，銷售數百萬輛汽車，賺取巨額利潤，現在這個「黃金時代」已結束。隨著比亞迪、小鵬汽車等中國本土電動車品牌迅速竄出，顛覆了全球最大的小客車市場，使全球汽車大廠都走向失敗。

從德國福斯汽車（Volkswagen）到美國的福特（Ford）、通用汽車（General Motors）等國際大廠，都在中國遇上銷售疲軟、市佔萎縮的問題，因為當地消費者不再青睞海外品牌，而是轉買中國本土車。

根據乘用車市場資訊聯席會（CPCA）數據顯示，7月電動車和油電混合車首次佔中國汽車總銷量的一半以上，而外國汽車製造商在中國汽車銷售的市佔，從2年前同期的53％下滑至33％。與此同時，車廠在中國的獲利也面臨壓力。

2023年，福斯將中國最暢銷汽車品牌的桂冠拱手讓給中國本土品牌比亞迪。（美聯社資料照）

比亞迪在中國 市佔超越福斯

德國福斯2日警告，公司可能首度關閉在德國的工廠，藉此削減成本。在最大單一市場中國，福斯上半年交車量較3年前降了4分之1以上，跌至134萬輛。2023年，福斯更將中國最暢銷汽車品牌的桂冠拱手讓給比亞迪，失去了2000年以來一直持有的頭銜。

福斯執行長布魯姆（Oliver Blume）接受德媒《週日畫報》（Bild am Sonntag）採訪時坦言，「可以分的餅變小了，而餐桌上有更多的客人」，布魯姆補充提到，現在歐洲銷售的汽車愈來愈少，與此同時，來自亞洲的新競爭對手正在大力進軍市場。

福斯財務長安特利茨（Arno Antlitz）則警告，福斯有1年或是2年的時間來「扭轉局面」。現在與疫情前相比，福斯在歐洲的汽車產量年減50萬輛，相當於大約2座車廠的銷量。

上汽通用出現連2季虧損，通用執行長芭拉直言，能在中國賺錢的人很少。（美聯社資料照）

豐田在中國 也是慘兮兮 

通用汽車在中國的合資企業上汽通用出現連2季虧損，這是2009年該公司破產以來首見。這家美國汽車製造商在中國的銷量，從2017年400萬輛以上高峰值，降到去（2023）年的210萬輛。

通用執行長芭拉（Mary Barra）在今年7月表明，能在中國賺錢的人很少，這樣的情況不可能持續下去。若是企業陷入現在正在發生的價格戰當中，這實際上是一場「逐底競爭」。

中國持續的電動車價格戰，已經讓多家本土汽車製造商損失慘重，外國汽車製造商也不得不重組業務，或是關閉在該國曾經龐大的業務。

截至今年6月30日單季財報，日本豐田汽車（Toyota）在中國的合資企業營收年減73％。受到價格戰衝擊，豐田在中國產量連續5個月跌20％以上，7月跌幅則收窄至9.6％。7月銷量下滑6.1％，今年前7個月，豐田在中國銷售達92萬8056輛，較去年同期下滑10.1％。

三菱汽車（Mitsubishi）則在去年10月宣佈，在銷量連續多年下滑後，將停止中國合資企業的生產。根據證券交易所文件、中國官媒報導，本田汽車（Honda）、南韓現代汽車（Hyundai）和福特也採取了嚴厲措施，包括裁員和關閉工廠，以削減成本。

受到中國車市價格戰衝擊，豐田汽車在中國產量連續5個月跌20％以上，7月跌幅收窄至9.6％。（歐新社資料照）

平價車 在中國已無成長空間

汽車產業資深人士、諮詢公司Dunne Insights執行長鄧恩 （Michael Dunne）表示，在中國享受高成長、巨額利潤的輝煌時代已經結束，如果是中國的大眾市場品牌，那麼好日子可能所剩無幾了。

對於汽車製造商來說，自2000年代初期以來，中國的銷售、利潤持續成長了大約20年之久，包括福斯和通用汽車等品牌，多年前就在中國開展業務，享受了長期的財務回報。

即使在中國政府於2010年代中期，開始向本土電動車品牌、電池製造商注資後，在習近平的「中國製造2025」戰略下，外國汽車製造商的市佔仍在持續成長，中國消費者更傾向購買知名品牌的傳統汽車。

顧問公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）創辦人塗樂指出，在1990年代到2000年代，當時的人買很多的外國車，因為他們不相信任何中國品牌，然而現在情況出現了轉變。塗樂提到，目前市場消費者已經是下1代，他們從小就在阿裏巴巴、京東、微信等中國平台上消費，所以對於「購買中國品牌」沒有太多負面的看法。

特斯拉在中國設廠後，帶動中國市場快速轉型至電動車。（路透資料照）

電動車市場 特斯拉也被超越

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）於2019年12月在中國生產了第1輛特斯拉Model 3，改變了消費者對電動車的看法，同時也改變了市場。鄧恩表示，特斯拉對比亞迪、蔚來汽車、理想汽車等中國電動車製造商帶來了「光環效應」，帶動電動車需求激增。

根據國際能源總署（IEA）預測，今年中國純電動車、插電式混合動力車的銷量將達1000萬輛，佔中國汽車銷量近一半。中國市場快速轉型至電動車，也讓老牌車廠措手不及，當他們意識到公司從車用軟體、生產速度到電池技術，以及對製造電動車而言相當關鍵的供應鏈控制等各方面都落後時，為時已晚。

去年，比亞迪在全球銷售302萬輛車，相較於2022年成長62％。比亞迪更在最後1季賣出52萬5409輛純電動車，超越特斯拉的48萬4507輛，成為全球電動車銷量最高的公司。全年數據來看，特斯拉銷售180萬輛純電動車，比亞迪則為157萬輛。

鄧恩指出，全球汽車製造商在電動車領域措手不及，因為各大車廠長年來在燃油車銷售取得勝利，讓這些公司陷入自滿，幾乎所有非中國品牌，在看到自己的市佔消失時都感到震驚。

中國小客車出口激增，去年成長超過60％，達到400萬輛，其中超過4分之1是電動車。（法新社資料照）

德國高級車 在中國仍有市場

中國小客車出口激增，去年成長超過60％，達到400萬輛，根據乘用車市場資訊聯席會，其中超過4分之1的出口是電動車。瑞銀預測，到2030年，中國汽車製造商在全球電動車廠的市佔可能翻倍，達到約3分之1，在這樣的情況下，歐洲企業市佔損失最大。

由於中國市場實在太大，企業無法完全放棄，加上中國迅速竄起成為全球電動車製造、出口中心，讓各大汽車製造商嚴重依賴當地合作夥伴關係。中國汽車洞察的塗樂表示，國際汽車製造商在中國仍未觸底。

傑富瑞（Jefferies）分析師胡喬斯（Philippe Houchois）指出，車廠無法輕易退出中國，這不只是企業自身的事情，同時也攸關中國供應商和消費者的影響力。

中國對歐美汽車產業構成的威脅，促使各國近期接連上調中製電動車關稅，北京也採取行動反擊。據統計，德國汽車製造商恐最容易受到潛在反制措施的影響，貿易數據顯示，德國汽車製造商2023年銷售額近3分之1來自中國，儘管在中國銷售的多數車輛都是在當地生產，但許多高階車款仍從德國進口。

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