旺季卻迎清倉大甩賣？全球記憶體模組龍頭先開槍 他點名注意3台廠

發表於 2024-09-28 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

第一大記憶體模組廠金士頓（Kingston）傳降價。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕消費性電子即將進入第4季旺季，卻傳出第1大記憶體模組廠金士頓（Kingston）啟動降價策略，瞄準中低階產品，刺激銷售。知名半導體分析師陸行之表示，記憶體廠商塞了一堆庫存給下遊模組廠，造成台灣記憶體模組產業今年第2季平均庫存爆表，點名觀察威剛（3260）、創見（2451）、群聯（8299）3家台廠跟進降價，預料認列庫存損失成常態。

陸行之9月的1篇臉書貼文指出，記憶體行業不再有週期。9月28日再表示，最近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）、三星（Samsung）獲利率有明顯回升之外，其他PC／消費性電子產品記憶體公司，不但近期營收不如預期，且都還在虧損或虧損邊緣。

陸行之指出，記憶體廠商塞了一堆庫存給下遊模組廠，讓台灣記憶體模組產業今年第2季度平均庫存爆表，達7.8個月，甚至9至11個月庫存的公司比比皆是，一旦傳統DRAM/Flash 價格反轉，認列庫存損失將成為常態。

他指出，非HBM記憶體公司這些週期股到目前為止，好像還沒看到上升週期，還是12個月內不再有上升週期了。

陸行之表示，果不其然，即使靠著HBM及數據中心NAND，美光數字美美的，但記憶體模組龍頭金士頓，也受不了手上抱著一堆賣不出去的中低階消費性記憶體庫存，而決定降價清理庫存。

陸行之指出，接下來就等著看台灣記憶體模組產業威剛、創見、群聯何時跟進，認列庫存損失將成為常態，並預計8至11個月的模組記憶體庫存，絕非只有中低階產品，高階記憶體合約價格何時鬆動，何時模組大廠向製造大廠說NO（拜託不要再塞貨給我了），這將是未來幾個月的觀察重點。

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