全民權證／雙鴻 挑價內外5%

發表於 2024-10-11 23:17 作者： 區塊鏈情報速遞pro

雙鴻（3324）泰國廠已於第3季開始貢獻，目前水冷快接頭UQD仍面臨缺貨，待產能瓶頸獲解，可望上修2024全年水冷佔比至10~15%；市場估Q3毛利率27.7%，每股純益上看8元。

市場預期今年隨著第4季GB200小量出貨，雙鴻將受惠Cold Plate拉貨力道而顯著提升，2024、2025年水冷營收佔比預估分別為14.8%、36.7%，由於水冷產品毛利率優於公司平均，料產品組合優化顯著，預期2024、2025年雙鴻營收分別年增28.6%、41.2%，EPS為26.1元、39.8元。即便水冷散熱廠潛在供應商眾多，市佔率仍可維持一定水準。

權證券商建議，可挑選價內外5%以內、可操作天期120天期以上的商品介入。（凱基證券提供）

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