川湖、力旺 優選中長期

發表於 2024-10-16 23:20 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股近期震盪，法人看好川湖（2059）、力旺（3529）等供應鏈未來營運表現，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

川湖受惠於全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動，廚具與伺服器導軌的業績皆可望回升，且受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，將帶動全年毛利率向上提升，預估今年營收101.3億元，年增75.8%，毛利率66%，營業利益率57.4%，歸屬母公司淨利54.6億元，年成長102.1%，每股純益（EPS）成長至57.3元。

展望2025年，在AI伺服器市場維持高速成長的帶動下，將讓川湖營運持續成長，且稼動率與產品組合轉佳將讓毛利率進一步提升，市場預估川湖2025年營收121億元，年成長19.4%，毛利率65.9%，營業利益率58.3%，淨利57.2億元，年增4.6%，EPS成長至60元。

力旺為全球前十大IP公司，今年第3季營運隨客戶製程升級，以及對記憶體、晶片安全IP的需求更多，使得每片晶圓能收取的權利金額攀升，市場看好下半年權利金將逐季攀升。

力旺今年在特殊製程與先進製程將持續進行布局，包括NeroFuse在HV製程往FinFET發展，以滿足OELD DDI的需求。另外，與晶圓代工廠合作開發N2先進製程，市場估第3季營業利益率56.6%，稅後純益4.74億元、年增17%，EPS為6.3元。

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