譜瑞、瑞儀 押逾120天

發表於 2024-10-17 23:15 作者： 區塊鏈情報速遞pro

Apple預期於11月初舉行發表會，新品MacBook Pro為焦點，也將推出Mac mini、更新版iMac。iPad mini則已推出。MacBook及iPad估計2024年銷量為2,100萬台及5,200萬台，年增8%及 7%，受惠規格升級及數量提升的譜瑞-KY（4966）、瑞儀（6176）後市可期。

譜瑞DP將受惠於蘋果產品，PS則動能無虞。DP在2024下半年及2025年將因蘋果平板及筆電出貨增加而提升。PS估計2025年營收因PC出貨改善且USB 4搭載提升，PS估計年增32%，佔比年增4個百分點至50%。第3、4季營收季增14%、3%，且各年增20%，主要來自PC旺季拉貨及美系客戶平板及筆電新品備貨。

蘋果佔譜瑞-KY營收比重30%，以DP應用於iPad及MacBook為主。PS包含USB、DP、Thunder Bolt等介面訊號傳輸。法人看好USB 4.0／4.2 Retimer／Hub／Redriver產品線齊全，且並未看到競爭者USB 4 Retimer在客戶端通過驗證。

瑞儀為MacBook及iPad受惠者，而且殖利率具吸引力。美系客戶佔瑞儀營收約75%，為客戶主要背光模組供應商；非美系客戶以高階商用及電競高階機型為主，近年毛利率在20%左右。美系客戶新品推出頻率高於去年，於6月發布AI解決方案適用於其所有電子產品。

瑞儀新併購丹麥公司NIL預期將於2025年第1季以新台幣107億元100%持有，瑞儀帳上現金387億元支應有餘；NIL專注於奈米級微結構及紫外光壓印製程，短期精進瑞儀背光模組品質，長期提升光學領域競爭力。

看好相關個股的投資人，可布局價外15%以內、有效天期120天以上的權證。

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