COWOS需求、GB200將量產！台股年底行情仍可期　法人看好5大類股

發表於 2024-10-27 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

近日半導體代工大廠第3季財報及第4季展望皆優於預期，帶動台股大盤達到短期波段高點。展望後市，法人表示，台美進入財報公布季，加上美國總統大選日逐步接近，台股短線預計為區間震盪，並可能出現較大波動，但在美國大選的政治不確定性因素消除後，台股在AI發展帶動下，年底行情仍可期，看好AI供應鏈、彩色電子書、顯卡、光纖及網通交換器族群，後市較具表現機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀 統一奔騰基金經理人陳釧瑤分析，根據近期台股企業財報，AI發展仍在初期階段，使AI晶片訂單保持熱絡，雖然COWOS產能持續擴張，但目前需求仍遠超過供給，有利相關類股營收成長。新款AI伺服器GB200，預計在今年第4季開始量產，並在明年3、4月開始放量，有望帶動供應鏈營運動能，下遊組裝廠包括散熱等零組件族群，明年第1季營運也可望淡季不淡。

另外，全球雲端服務巨頭大舉投資AI領域，也為相關供應鏈帶來商機。陳釧瑤指出，AI大型資料中心高速擴張，在高速傳輸所需的交換器從400G提升至800G的背景下，光纖及網通交換器類股明年營收可望持續成長。而顯卡族群的股價已打底一段時間，具備基期較低的優勢，加上輝達跟超微半導體預計在明年第1季發表新顯卡，相關類股後市股價有輪漲機會。亞馬遜的彩色電子書產品提前推出，預計近期開始出貨，新產品拉貨動能也使相關供應鏈有望受惠。

AI逐步發展至終端，相關應用進入百花齊放階段，使AI商機擴散至科技股各族群。統一投信表示，科技股在台股的比重呈現上升，建議投資人可以利用優質的台股科技型基金介入，不僅能掌握AI商機，還能靈活應對產業景氣循環更迭及銷售淡旺季的類股輪動。以統一奔騰基金來說，2年報酬率達到101.63%，5年及10年報酬率更高達291.14%及507.97%。

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※【】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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