如果貝萊德的比特幣 ETF 獲批 哪些項目會是背後贏家？
發表於 2023-06-30 12:19 作者： 白澤研究院
作者：黑米@白澤研究院
如果貝萊德的比特幣現貨 ETF 申請獲得批准，可能會引發新一輪的加密貨幣熱潮，數萬億美元的機構資金將湧入市場，使 BTC 和山寨幣的價格大幅上漲。
本文將介紹一些可能直接受益於貝萊德的比特幣現貨 ETF 的項目。
爲什么貝萊德能夠發揮如此巨大的能量？
貝萊德（Blackrock）是世界上最大的資產管理公司，目前管理着約 9 萬億美元的資產。
本月，貝萊德逆勢申請比特幣現貨 ETF 的舉動被認爲是“機構再度入局加密市場”的證明。
簡單來說，假設你想投資比特幣。你不必親自注冊加密貨幣交易所，入金購买比特幣，並爲每筆交易納稅，而是購买貝萊德的比特幣現貨 ETF，他們會幫你做好這些事情。你會收到一張收據來證明你對 ETF 的所有權，然後跟蹤比特幣的價值和表現。除了使用 Coinbase 托管账戶管理這些比特幣外，貝萊德無法使用你的比特幣“作惡”，他們能做的只是爲你提供性價比更高的服務。
然而，真正有趣的是貝萊德與美國政府和美聯儲的關系。
2008 年，美聯儲讓誰來管理他們從貝爾斯登（Bear Stearns）手中接管的問題資產？
答案是貝萊德。
2020 年，當美聯儲想要購买一些公司債券以幫助支撐經濟時，向誰求助了？
答案是貝萊德。
2023 年，聯邦存款保險公司（FDIC）找誰來幫助清點 Signature 和硅谷銀行的資產？
答案是貝萊德。
這也就是爲什么彭博社高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 說貝萊德申請比特幣現貨 ETF 對於整個加密市場來說是“一件大事”。
除了通過比特幣現貨 ETF 入局加密市場，搶佔比特幣交易帶來的流量和手續費用之外，我們還可以通過年度報告發現，貝萊德也對 RWA（真實世界資產）代幣化感興趣，特別是股票和證券的代幣化。
哪些項目可能受益於此？
1. 以 Stacks 爲首的比特幣 L2 生態
Stacks 可以說是目前生態系統最繁榮的比特幣 L2 網絡。
與旨在擴展以太坊的 Rollup L2 網絡類似，Stacks 也是將多個交易打包成一個批次，並將其提交到比特幣網絡上進行驗證，以此來有效地減少比特幣網絡上的交易數量，提高整體性能。
Stacks 採用轉移證明（PoX）共識機制，礦工需要花費比特幣以進行原生代幣 STX 的挖礦，使得 Stacks 可以借用比特幣網絡的安全性，也讓比特幣能夠在 Stacks 生態中的 dApps 上被利用。（值得注意的是，STX 是 2019 年第一個獲得美國證券交易委員會批准的代幣）
隨着比特幣 NFT 協議 Ordinals 揭开比特幣生態爆發的序幕，手續費用飆升，Stacks 再度回到大衆視野，近兩個月熱度持續上升，STX 的價格在一個多月中上漲了 4 倍以上。
因此，貝萊德的比特幣現貨 ETF 獲得批准，可能會對 STX 以及更廣泛的比特幣 L2 生態起到助推作用。
此外，Stacks 將在 2023 年 Q4 最新的升級 Nakamoto 中引入五個重要功能，有望成爲 STX 價格的額外催化劑，其中包括與比特幣共享網絡安全性和創建去中心化比特幣錨定幣 SBTC。
2. 貝萊德提到過的項目：Energy Web
Energy Web 是一個致力於通過开源軟件和區塊鏈解決方案加速全球經濟脫碳的組織，主要解決兩個關鍵挑战：利用太陽能系統、電池、電動汽車、充電樁等分布式資產實現更高效、更可持續的電網平衡；爲可持續航空燃料等新興綠色產品供應鏈帶來透明度。該組織多年來已與多家大型能源生產商和化石燃料公司籤訂了交易，其中包括上市的殼牌公司和大衆汽車。
其主網 Energy Web Chain 於 2019 年上线，是一條 EVM 企業級公鏈，採用權威證明（PoA）共識機制，區塊和交易都由預先被批准的參與者（通常是合作夥伴企業）驗證，他們充當系統的管理者。但不論是企業還是個人开發者，都可以在該網絡上部署 dApps，例如以能源交易爲主題的 DeFi，並且任何用戶都可以使用。但其原生代幣 EWT 僅僅充當最基本的驗證者獎勵和 Gas 代幣，並沒有被賦予更多效用。
本月，該組織宣布將推出一條波卡（Polkadot）平行鏈，名爲 Energy Web X，最簡單的理解方式是兩個區塊鏈共用一種代幣。Energy Web X 的想法很簡單，就是爲 EWT 增加了一種效用——讓任何人都可以通過質押代幣獲得信任，成爲工作節點，爲能源公司運行計算工作而獲得代幣獎勵。小額代幣持有者可以將代幣質押給可信的節點，以賺取收益。
值得注意的是，貝萊德在去年推出比特幣私人信托時，曾提到 Energy Web 正在幫助提高比特幣綠色挖礦的透明度，在新聞稿發出後，EWT 代幣的價格隨即上漲了 24%。因此，貝萊德的比特幣現貨 ETF 獲得批准，可能會對 Energy Web 這個最大的去中心化能源生態系統起到積極作用，而更多能源公司的採用，也會對 EWT 的價格起到進一步的推動作用。
3. 貝萊德感興趣的 RWA 賽道：Polymesh、Realio Network
如本文第一部分所述，貝萊德對於 RWA 代幣化感興趣。
Polymesh 是一個專爲證券型代幣等受監管資產而量身打造的機構級 L1 網絡，代幣標准受到 ERC-1400 啓發，提供了更多的功能性和安全性，以方便鏈上資產的發行和管理。透明度和合規性是該網絡的亮點之一，所有發行方、投資者、質押者和節點運營商都需要完成身份認證。
POLYX 是 Polymesh 的原生代幣，根據瑞士金融監管機構 FINMA 的指導，依照該國法律，POLYX 被歸類爲效用代幣。POLYX 具有質押、治理、創建和管理證券型代幣等多種效用。
Realio Network 前身是一家專注於房地產私募股權投資的 P2P 數字資產發行和交易平台，目前建立了一個基於 Cosmos SDK、可互操作且可擴展的 L1 網絡，專注於 RWA 代幣的發行和管理，也提供 KYC/AML 合規、投資者認證等工具，以滿足合規要求。
目前，其拳頭產品 Realio.fund 投資平台已上线，提供多鏈代幣發行工具、全自動合規流程等功能，用戶可以在其中更安全地投資加密貨幣。
Realio Network 採用雙代幣權益證明模型，RIO 和 RST，具有質押、治理、密鑰管理等多種效用。
Polymesh、Realio Network 作爲 RWA 賽道最強大的兩個項目，勢必會受益於貝萊德比特幣現貨 ETF 獲批所帶來的浪潮。
4. 強者恆強：以 Render、GMX 爲例
如果貝萊德的比特幣現貨 ETF 申請獲得批准，可能會引發新一輪的加密貨幣熱潮，在今年表現出色的項目可能受益於此，例如 Render、GMX。
Render Network 是一個基於區塊鏈的 GPU 渲染網絡，旨在將空闲的 GPU 與需要額外 GPU 的創作者相連接，讓資源利用最大化。作爲一種基礎設施，渲染具有巨大的業務可擴展性，同時它也是人工智能和元宇宙敘事的一部分，因此是 Depin（分布式物理基礎設施網絡）賽道的標杆之一。
其原生代幣 RNDR 是今年上漲最強勁的代幣之一，並熊市中完成了良好的反彈，原因可能是其母公司 OTOY 與蘋果公司的合作關系，蘋果的官方產品宣傳視頻多次出現了 Render Network 的 Logo。最近，RNDR 採用了一種新的代幣經濟學模型“銷毀和鑄造”（BME），使其成爲高度通縮的代幣，這可能會成爲其價格未來繼續上漲的催化劑。
隨着本月美國 SEC 起訴中心化加密貨幣交易所 Coinbase 和幣安，永續 DEX 正在獲得更多用戶。試圖擺脫 CEX 和 KYC 的交易者正在永續 DEX 賽道尋找“新家”。
總交易量已超過 1330 億美元的龍頭項目 GMX，很可能會因此繼續增長。
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