本輪牛市主线是什么？

發表於 2024-11-28 12:49 作者： 金色精選

作者：0xLoki；來源：推特@Loki_Zeng

這一輪的主线已經比較明晰了：

1.Memecoin和AI是絕對的賽道主线

今年的Memecoin和以往有很大區別，已經脫離了【炒土狗】的概念，對應的是2020年的DeFi概念，本質上是全新的資產發行方式，所有infra、服務都必須依賴於資產發行，資產發行的左派路线就是Memecoin, 右側路线就是RWA、VCcoin

左側路线是一種全局性的機會，而右側路线更多是結構性的機會，比如DeFi的復興趨勢，@ethena_labs + @SkyEcosystem + @MorphoLabs 的邪惡軸心@CurveFinance  @aave 等老協議也出現了明顯的業務增長；還有就是BTCfi、CeDefi、Payfi也存在一些結構性的機會。

所以仍然不看好ETH，目前來看ETH仍然只能承載支线敘事，盡管Coinbase會大幅受益於主线敘事，在我看來更像是十八路諸侯討董各懷鬼胎，而不是三英战呂布同心同德。很有可能的一種情況是，ETH匯率對上跑不過BTC，對中跑不過Solana，對下跑不過DeFi藍籌。

2.西方政策敘事的影響僅發揮了一小部分

競選階段，Trump、Musk敘事就已經發揮出了巨大潛力。接下來還有兩個更大的事情：①正式上任 ②更換SEC主席。與此同時，ETH和MSTR已經接替了上一輪周期灰度的任務，同時還會有更多企業和主權國家开始配置，這一次只會比2020年更大。

西方的明牌長牛，續上了。

在以上內因+外因的組合下，生態的重要性已經非常明晰了，對於已經有強共識或者次強共識的生態就不再贅述，說兩個關注度還非常低的生態：

3.Bittensor 生態

推薦Vitlik最近的一篇採訪，和ETH沒啥關系但是裏面的一些觀點很有意思，包括AI的威權化壟斷化和未來AI共生的思考，，Memecoin方面的大Beta 毫無疑問是 @ACTICOMMUNITY ，Alts板塊的Beta答案也很明確，Crypto AI只能是 deAI或者Fair AI 所以@bittensor_ ＞＞  @worldcoin 

值得一提的是，上周媒體爆出來SEC新主席目前最有希望的候選人是BakerHostetler 律師事務所合夥人兼區塊鏈團隊聯席負責人Teresa Goody Guillén，而她也是Bittensor第一個子網 @getmasafi 的法律合作夥伴，消息出來以後到現在一周，BTC回調的情況下 $MASA 仍然漲了30%左右。

4.Near生態

俗話說，快人一步喫肉，快人十步喫屎，Near就屬於這種情況，今年年初Solana Memecoin剛火的時候，Near的Memecoin也很快接上了，跑出來黑龍和一龍兩個標的，Near創始人 @ilblackdragon 也參加了英偉達的AI大會。

但此後一段時間，Memecoin和AI不溫不火。現在Memecoin和AI的風終於刮起來了，刮到了Solana、Base、SUI、BNBChain，但Near玩家墳頭草都三米高了。

不過好消息是有個玄學定理，從DeFi到X2E，再到NFT和銘文，Near總是能趕上最後一班車，喫上最後一口熱乎的，但比Near晚的公鏈基本啥也趕不上。Near就屬於那種雖喫但到，會搞事也比較有格局的。剛剛看了一下，墳頭草三米高的Memecoin @dragonisnear 和五米高的銘文 @inscriptionneat , 現在都還有 $7m且有非常好的退出流動性。

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