雙鴻、建準 四檔強強滾

發表於 2023-07-04 22:41 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股在1AI題材再次發威，相關概念股強勢領漲中，指數重返萬七，並在昨（4）日一舉收復月線，AI伺服器的散熱相關如雙鴻（3324）、建準（2421）成為市場矚目焦點，權證券商建議，可利用券商造市積極的中長天期等認購權證，參與行情。

雙鴻第2季營運應為谷底，主要受制Nvidia管控顯卡RTX40晶片貨量以穩定通路售價，雖近期供應略緩解，仍充滿不確定性，毛利率承壓下，市場法人預估，單季每股稅後純益（EPS ）約2.6元。展望全年，伺服器新平台放量預期遞延至第3季末，規格升級帶動ASP上揚、市佔率提升挹注，另外，AI H100今年第4季有望小量出貨，預估營收年增幅約18%，EPS約13.7 元。

此外，雙鴻的液冷式散熱技術2012年技轉自IBM，2022年併購機櫃廠，具客製解決方案能力；液冷在今年第2季小量出貨，近期開案顯著增加，預期2024至2025年進入氣冷、液冷並存時代，ASP、利潤率顯著上揚，帶動明年營運展望佳，市場預估明年營收年成長逾二成。

建準方面，預期網通下遊客戶在調整完資本支出建置計畫後，拉貨動能於第2季緩步恢復，外加伺服器新平台出貨佔比將開始走升，帶動建準逾三成的網通營收貢獻再度成長，成為主要的成長動能，而車用及綠能產品出貨也穩健增長，此外消費性產品在邁入出貨旺季後，預期銷售有望回溫至往年水準。

雖消費性產品營收佔比將小幅提升，影響產品組合，但因員工薪獎相對較低的新廠區產能啟用後，成本效益持續增加，預期將支撐建準毛利率維持在26.3%的高檔水準，預估營業淨利季增14.2%至3.97億元，稅後淨利為3.3億元、季增19%，EPS有1.3元的水準。

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