全景式解讀 Solana 發展軌跡、生態系統及價值捕獲_SolanaOfficial_火星財經

發表於 2022-03-14 21:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

　　據幣安研究公司追蹤，除了由 a16z 和 PolyCHAIN 於今年 6 月宣布的 314,159,265 美元（沒錯，就是數學上的圓周率 π）代幣銷售之外，在過去三年中，SOLana 進行了五次代幣銷售。

　　雖然 a16z/Polychain 投資輪的價格不公开，但很可能比 a16z/Polychain 完成融資的市場價格有很大折扣，當時的市值爲 117 億美元，對應的是分多年解鎖的代幣。投資者——包括社區（通過 COINLIST）和驗證節點——已經證明了這樣的做法效果很好。 與我交談過的一個風險投資人說：“這可能是我迄今爲止錯過的最大的投資機會。Solana 無疑是我最後悔的一個。當然，我也投了許多表現更差的項目，但錯過 Solana 是我最大的痛。” 那么到底哪裏發生了變化？Solana 成功的原因是什么，其他佔盡先機的區塊鏈爲什么失敗了呢？

　　首先，Solana 與所有其他區塊鏈最大的區別當然是速度和吞吐量。這不僅僅表現在區塊鏈本身，還表現在團隊建設和業務交付的工作節奏中。Noah Jessop 一針見血：“我認爲他們只是抓住了重點，Solana 比任何其他平台都快。”Solana 沒有高大上的口號，他們就着手建立世界上最快的網絡，招聘一群經驗老道的工程師，然後事情就成了。他們總是以更快的速度迭代更好的產品。 根據 Race 的 McCan 的說法，有了這個基礎和融到的資金後，Solana 經歷了很大的增長和轉折點，其背後離不开團隊的運作，以及技術加持。 在我們接觸這些人之前，我們需要了解其技術原理。

　　工作原理

　　Solana 種子輪演示稿的第一張幻燈片上寫着：“Solana 是具備納斯達克（NASDAQ）速度的區塊鏈。” 還記得之前我引用 Anatoly 的話嗎？Solana 的目標是“讓去中心化的節點網絡性能趕上單個節點的性能。”這就是它的真正含義。

　　像納斯達克這樣的中心化交易所是一個單一節點，所有參與者的數據都需要經過它。在納斯達克交易的人需要支付一定費用，並在交易所安裝一台機器，該機器通過與所有其他參與者的長度完全相同的以太網電纜連接，讓他們與其他人一樣接收價格信息並以完全相同的速度提交訂單。正如 Anatoly 在 Acquired 播客所說的，“你的信息進入市場的速度和其他人相同。這就是抵抗審查。” 只要每個人都相信納斯達克會以最快的速度提供准確的信息，並且愿意付費參與，那么該系統運行就能萬事大吉。

　　最大的挑战在於通過去中心化的節點網絡實現同樣的抗審查性，所有節點都需要在網絡狀態上達成一致，並且不信任一個中心化實體。當我在 5 月份跟 Anatoly 交流的時候，他解釋說 Solana 正在構建一個“抗審查、單分片的機器，分布在世界各地，保證任何人都可以盡快訪問訂單並查看信息。”

　　在這種情況下，去中心化的主要好處是去除中介並允許人們進行點對點操作，交易雙方都會獲得更多價值。在中間收費的實體比較少。迄今爲止，區塊鏈的主要缺點是速度太慢、吞吐量低且價格昂貴。

　　單節點的好處是它只需要同意自己本身。區塊鏈需要以开放和不可篡改的方式在一群參與者之間達成共識。通常它們使用工作量證明（PoW）和權益證明（PoS）等共識機制來做到這一點。 共識機制也存在着權衡，需要在可擴展性三難或區塊鏈三難困境中取舍：

　　以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 寫道：“可擴展性三難困境表明區塊鏈試圖擁有三個屬性（可擴展性、安全性和去中心化），如果只採用‘簡單’的技術，你只能得到其中的兩個屬性。” 比特幣和以太坊等老一代區塊鏈（直到 ETH2）都使用工作量證明 (PoW) 共識機制來驗證交易。在工作量證明中，世界各地的“礦工”使用越來越多的熱力學能量來解決越來越困難的數學問題，以驗證新的交易區塊。礦工因其工作而獲得代幣獎勵，他們保留其中的一些，然後賣出另一些來支付設備和能源的費用。工作量證明是去中心化且安全的，但不可擴展。

　　比特幣和以太坊可以處理的 TPS 遠低於 100，每筆交易的交易費用爲 2-50 美元。將比特幣發送到另一個地址或买賣 NFT 都是這樣，即使把最近的所有活動加起來，每秒也不會超過十次。我知道用 100 萬美元購买一個搖滾 jpeg 的時候，50 美元的費用顯得無足輕重。但是納斯達克每秒處理的交易達 500,000 筆，其他交易所也能達到這個速度。爲了讓全球金融市場更加去中心化，我們需要一個吞吐量更高和成本更低的解決方案。

　　大多數新型區塊鏈採用權益證明 (PoS) 共識機制，以太坊也正在通過 Eth2 轉向 POS。在權益證明中，“驗證節點”不是通過消耗能量來驗證區塊，它們在專用計算機上運行程序，通過處理傳入交易、投票和向區塊鏈添加新區塊來保護網絡。網絡中的每個驗證節點都可以投票選擇他們認爲應該將哪些區塊添加到區塊鏈中，從而確認區塊中的所有交易。每個驗證節點的投票都根據他們所抵押的代幣數量進行加權，或者作爲抵押品來確保他們沒有不誠實的行爲。如果正確進行了驗證，他們將獲得更多的代幣獎勵；而如果他們作惡，試圖通過不准確的區塊，他們就會失去質押的代幣。這裏有一個博弈論：每個驗證節點所持有的代幣數量大於他們通過不良行爲能夠竊取的代幣數量。

　　Solana 採用 PoS，具體來說是“委托權益證明”（DPoS），這意味着任何持有 SOL 的用戶都可以將投票委托給他們選擇的任何驗證節點，並分享驗證交易的獎勵（或懲罰）。根據 Vitalik 的說法，大多數高吞吐量 DPoS 區塊鏈都是安全且可擴展的，但無法保證去中心化。 原因是在傳統的 PoS 系統中，每個驗證節點都需要相互協調來了解交易什么時候被驗證，以及接下來選擇哪個區塊。如果任何人都可以隨時提交區塊，驗證節點需要等待查看哪個區塊通過了驗證，才能將下一個區塊添加到區塊鏈中。對於數千個節點的區塊鏈，達成共識需要很長的時間，因此他們最終只能使用某一小部分的驗證節點。例如，BINANCE SMART Chain 的吞吐量約爲 160 TPS，它採用權益證明權威算法，該算法只需要 21 個質押代幣最多的驗證節點達成共識，就可以將一個新區塊添加到區塊鏈。而實際上 Binance 本身控制着 10 個驗證節點，因此它的可擴展性更高，但去中心化程度偏低。 Eth2 計劃通過引入分片來解決三難困境。正如我在《掌控互聯網》中所寫的：

　　在可擴展性方面，分片通過創建 64 個並行驗證交易的分區，將吞吐量或每秒交易量提高 100 倍。每個分片只需要驗證區塊鏈的一小部分，而不像今天每個礦工都需要驗證整個區塊鏈。

　　這樣，以太坊同時運行 64 個分片，在主鏈上分批結算這些分片來並行化交易。 Solana 採用了一種不同的方法，它支持將所有活動保留在單個分片上。 Anatoly 的關鍵創新是「歷史證明」。大多數區塊鏈的礦工或驗證節點都需要相互通信，來決定區塊的順序。而在 Solana 區塊鏈，所有的區塊都像無线電塔一樣，可以通過時鐘進行驗證。根據 Anatoly 在 2019 年寫的一篇博客：

　　利用歷史證明創建一個證明事件發生在特定時間的歷史記錄。其他區塊鏈需要驗證節點相互通信來達成時間流逝的共識，而每個 Solana 驗證節點都通過將時間流逝編碼爲簡單的 SHA-256、序列哈希可驗證延遲函數 (VDF) 來維護自己的時鐘。

　　這個簡短的視頻解釋得比較清楚：https://mp.weixin.qq.com/s/yfMJye4n3gyQcPUyqqQDSg Solana 驗證節點可以使用账本本身中編碼的信息來確定交易有效還是無效，而無需等待其他驗證節點。因爲 PoH 實現了可預測性——不用等待其他驗證節點的延遲——驗證節點可以在預先安排的“領導者輪換”中輪流進行。只有領導者才能在給定時間根據算法生成的隨機順序生成账本條目，並由每個驗證節點的質押加權。舉例來說，如果某個節點佔質押總量的 10%，那么可以確定的是它有 10% 的時間成爲領導節點，但具體哪 10% 時間是無法確定的。 您可以在 Solana Beach 瀏覽器實時觀察領導者的輪換。令人着迷。

　　來源：Solana Beach 歷史證明是“使 Solana 成爲第一個網絡規模區塊鏈的 8 項創新”之一，這些創新分別是：

• 　　歷史證明（POH）—— 達成共識之前的時鐘；

• 　　TOWER BFT — PBFT 的 PoH 優化版本；

• 　　Turbine —— 一種區塊傳播協議；

• 　　Gulf Stream —— 無內存池的交易轉發協議；

• 　　Sealevel —— 並行智能合約 run-TIME；

• 　　Pipelining —— 驗證優化的事務處理單元

• 　　CLOUDbreak —— 橫向擴展的账戶數據庫；以及

• 　　Archivers —— 分布式账本存儲

　　如果對技術感興趣，您可以點擊上方的鏈接進行深入研究。作爲普通用戶，重要的是知道這八項創新結合起來解決了可擴展性三難困境，使 Solana 同時具備可擴展性、安全性和合理的去中心化程度。 進一步增加去中心化程度非常重要，因爲行業對 Solana 和其他 PoS 區塊鏈的主要詬病之一是它們不如 PoW 區塊鏈去中心化。

　　衡量去中心化的常見方法是 Balaji Srinivasan 提出的“中本聰系數”。由於需要控制 51% 的 PoW 區塊鏈才能接管它，“我們將 Nakamoto 系數定義爲給定子系統中達到總容量的 51% 所需的最小實體數量。”根據 Anatoly 和 Raj 的說法，實際上這也是對審查制度抵抗的一種衡量方法。但 Balaji 的研究是關於 PoW 區塊鏈；而對於 PoS 區塊鏈，只需要 33% 就能停止網絡（其他的 67% 可以產生任何類型的任意交易）。

　　雖然理論上比特幣和以太坊更加去中心化，因爲任何人都可以在廉價的硬件上運行礦機，而 Solana 需要配置更高的硬件來最大化網絡的能力，但 Solana 的中本系數比以太坊或比特幣更高，而且還在增加。原因是比特幣和以太坊礦工的數量雖然比 Solana 的驗證節點多，但這些礦工都運行在某個“礦池”，通常情況下由礦池運行着挖礦軟件。隨着區塊挖礦的難度越來越大，礦工更有可能將礦池的資源集中起來。比特幣當前的中本聰系數大約爲 4。以太坊的爲 3 或 4。Solana 的爲 19（而在去年 12 月份它還是 8），您也可以在 Solana Beach 上實時跟蹤。

　　雖然 Solana 團隊的目標是繼續提高中本聰系數，從而提高審查阻力，但它似乎已經足夠去中心化了，特別是考慮到大多數用戶比加密從業者更加不關心中心化程度。

　　帶來下一波 10 億用戶需要良好的用戶體驗、更快的交易速度、更低的成本和更多的價值捕獲——在這些方面，Solana 大放異彩。 所有這些技術組合起來，造就了一個去中心化系統，它每秒可以處理超過 6 萬筆交易（隨着技術和帶寬的提高，理論上的限制超過 70 萬筆），每筆交易只需幾分錢。 萬事俱備以後，接下來 Solana 需要吸引人們使用它。而有了良好的體驗，用戶就會口口相傳。

　　發展軌跡：事在人爲

　　有了高吞吐量和低成本的技術，這是最重要的第一步，但加密技術還有一個關鍵：採用。當我詢問 Launch Code Capital 的加密貨幣資深人士兼投資者 Bill Swo，問他對 Solana 的看法時，他告訴我，“Solana 是成爲主流區塊鏈的主要候選人，因爲它正在做的一切及其背後的強大背景。”本文已經介紹了 Solana 开發的一些內容；而它背後的力量也是重要一環。Solana 需要強大的信徒，才能擺脫地球引力。

　　在 Solana 的早期，當核心團隊 Anatoly 以及一群驗證節點和志愿者正在構建、測試和優化技術時，Anatoly 也在努力尋找合作夥伴，希望他們基於 Solana 开發項目。從一开始他就有一個巨大的愿景：完全在鏈上重建紐約證券交易所或納斯達克。“不僅僅是交易或訂單匹配，”McCan 解釋說，“而是所有的東西。數據、執行，幾乎一切。” McCan 讓他跟交易所聊一聊。但是他們都沒有买單。去中心化交易所（例如 Uniswap）吞吐量低且難以使用。如果你只是想交易加密資產，它們還可以使用，因爲沒有別的選擇，但它甚至無法滿足傳統金融的需求。納斯達克每秒處理大約 50 萬筆交易，包括已下單但未執行的买賣單，其中大部分來自機器，而不是人工。DEXes 當時根本無法提供這個級別的吞吐量。

　　然而在 2020 年 7 月，Solana 迎來了它的第一個重大轉折點：加密交易平台 FTX 宣布將在 Solana 上構建其 DEX Serum。 具體的 DEX 名字遠遠沒有背後的人重要。這個世界上有無數個 DEX，但 Sam Bankman-Fried 只有一個，唯一的一個。在某種意義上，SBF 有點像加密貨幣中的神。作家 Mario Gabriele 最近發布在 The Generalist 中的 FTX Trilogy（第 1、2 和 3 部分）系列，這幾篇文章本身就值一年的訂閱費了，它從方方面面描寫了 SBF 的發展軌跡。在 Serum 當時的決定中，Solana 不僅獲得了一個新項目，更是獲得了一個絕佳的加密代言人（其重要性無疑像詹姆斯在 NBA 中的地位）。

　　來源：The Generalist SBF 的背景是交易員，他職業生涯的早期在量化巨頭 Jane Street 度過。他成立的 Alameda Research（量化交易公司）和 FTX（中心化加密貨幣交易所）團隊中全是金融人員——量化分析師、工程師、高頻交易員。他們不太關心中心化/去中心化的爭論，而更關心“這個區塊鏈能實現大規模擴展嗎？” 在 Acquired 播客上，Anatoly 描述了 2019 年 Solana 在主網上线之前的第一次遭遇：在主網發布的前九個月，我們同 FTX 進行了簡短的交談。我們說，嘿，你們很酷，开發的產品很牛逼，你們的交易所將會很有前途。有沒有考慮過在 Solana 上开發期權或者別的有趣的產品？他們給我的答復是，‘你們上线了嗎？我們沒有時間花在這上面，最好明天就能推出產品。’

　　Solana 上线以後，Anatoly 再一次找到 SBF。他帶來了一個演示：幹倒 Solana，“在鍵盤上不停地按空格鍵，每按一次就是發送一次交易，接着這些交易清晰地顯示在屏幕上。你能看到它們都已經確認，還有智能合約籤署的交易，你可以去看看代碼。” 我將 0.2 SOL 代幣發送到一個帳戶來親身嘗試（這個步驟需要 SOL 代幣，因爲它們是真實的交易）。這個過程非常瘋狂。

　　黑色方塊代表了我按空格鍵完成的交易。變成綠色的時候，它們就被確認了。在 15 秒內，我通過 Solana 發送了 80 筆真實交易。

　　幹倒 Solana 網絡 當我查看結果頁面時，發現所有的 80 筆交易都在平均 4.02 秒內處理完畢。頁面提示我只使用了 Solana 容量的 0.011%，而相同的負載會消耗掉以太坊三分之一的容量，超過比特幣所有容量的 15%。

　　SBF 被震撼了。他向工程團隊展示了一遍，結果工程師們也震驚了。像世界上少數人一樣，FTX 團隊很欣賞這一點，正如 Anatoly 所說的，“如果你真的擁有一個足夠快的系統來執行完整的中央限價訂單簿，那么去中心化金融就有可能獲得全球金融的一半份額，或者是 25%。”他們意識到 Solana 有潛力實現這個目標，然後決定在上面开發 Serum。

　　SBF 的決定類似於加冕禮，他向全世界宣布：“Solana 是性能最高的區塊鏈。” 更重要的是，SBF 的加持和參與幫助吸引了其他开發者。2020 年 11 月，Solana 舉辦了第一場黑客馬拉松，其中有 1,000 多個开發者注冊，提交了 60 個項目。

　　當我與 Solana 生態發展最快的 DEFI 項目 Saber 的聯合創始人 Dylan 和 Ian Macalinao 談到他們爲什么選擇 Solana 時，他們說他們在第一次黑客馬拉松時就關注到了 Solana，因爲他們的另一位聯合創始人, “關注 SBF 很長時間了，當時也在使用 FTX。那時候我們就知道 Solana 是一個很好的交易系統區塊鏈，因爲使用它的人本身也是交易員。” 當時沒有其他區塊鏈適合他們正在开發的產品，不過那時候的 Solana “正在經歷成長的痛苦。开發文檔很差，仍然需要編寫一些樣板代碼，”所以他們決定推遲構建 Saber。

　　這一次又是 SBF 宇宙發力。今年年初，Alameda Research 的开發者 Armani Ferrante 發布了 Anchor 框架，一個开源“Solana 的 Sealevel 運行時框架，提供了幾個方便的开發者工具”。根據 Dylan 和 Ian 的說法，Anchor “將您需要在 Solana 上編寫的代碼減少了 90%。”Solana 使用的是 Rust 編程語言，但 Anchor 使爲 Solana 構建應用程序更像是在用 Solidity 編程，這是以太坊上最流行的語言。

　　來源：Anchor GitHub

　　今年 2 月份，Solana 舉辦了第二屆黑客馬拉松，Solana x Serum DeFi 黑客馬拉松。這一次，注冊人數爲 3,000（是第一屆的 3 倍），項目提交數量爲 100，幾乎是第一屆的 2 倍。因爲生態、开發者工具和支持都已起飛，所以 Saber 團隊在 4 月份再次回到 Solana，並選擇留下來進行長期开發。到 5 月，當 Solana 舉辦第三屆黑客馬拉松 Solana Season 時，开發者的興趣徹底爆發了。

　　來源：BitDealer

　　在短短三個月內，Solana 收到了超過 13,000 份注冊和 350 個項目，比上一次分別增長了 425% 和 350%。本次黑客松的演講嘉賓和評委涵蓋了整個加密行業的各路名人，表明了行業越來越認可 Solana 的真正實力。

　　Solana Season 的演講嘉賓和評委

　　如果說 SBF 幫助 Solana 建立了早期勢頭，那么 a16z 的加持則鞏固了其合法性。今年 6 月份，在 Solana Season 結束的兩天後，Solana 宣布 a16z 和 Polychain Capital 領投了 3.14159 億美元的代幣銷售。Launch Code Capital 的 Swo 告訴我，即使在對 VC 持懷疑態度的加密社區中，“a16z 的信譽也很好，因爲他們早早地介入並幫助系統的成長，”並表示他們的參與讓他對 Solana 的長期活力更有信心。

　　當某個代幣已經上线二級市場、公开交易並且市值超過了 100 億美元後，從 VC 那裏再籌集資金似乎有悖常理，但從 a16z、Polychain、Alameda 和該領域其他知名公司籌集資金的方式，其本質是一種營銷，和傳統初創公司獲得頂級風投的投資一樣，很大原因是幫助吸引人才、合作夥伴和用戶。 “技術很重要，但背後的人更加關鍵”Swo 表示，“代幣只是擴大網絡效應的一種方式。”一旦網絡效應开始正向螺旋以後，區塊鏈就有了自己的生命。大牌背書和卓越的技術吸引了投資者和开發者，進而反過來吸引更多的用戶和开發者。

　　SBF 和 a16z 進行了最爲關鍵的背書，他們的介入猶如催化劑，促進 Solana 從擁擠的公鏈賽道脫穎而出，但某個區塊鏈長期成功還要回到這兩個問題：

• 　　他們能吸引开發者嗎？

• 　　那些开發者能吸引用戶嗎？

　　目前看起來，Solana 的答案還不錯，並且勢頭在不斷增強。

生態發展

　　4 月份，我同兒時的鄰居 Ben Sparango（現在他是 Solana 的战略主管）第一次深入討論 Solana。當我問他在 Solana 的工作意味着什么時，他說他的全部工作就是在 Solana 上建立一個开發者生態，確保他們在开發項目時有必要的工具和資源。 我對此感到很自豪，Ben 做得非常好。Saber 的聯合創始人告訴我，Solana 的獨特之處之一是他們最擅長協助新項目成長，提供的服務包括：

• 　　智能合約審計。Solana LABS 培訓並協助第三方審核機構去審核項目，確保項目的安全性。大多數其他區塊鏈上的項目需要自己支付第三方審計費用。

• 　　Solana 程序庫。Solana 維護着开源庫的代碼，項目可以通過它們構建前端和業務。它們包括權益池、治理協議、代幣程序、名稱服務（如以太坊的 ENS）和代幣交換程序（Saber 建立的基礎）。

• 　　Solana 資本。Solana 投資基於該協議的項目，Solana Labs 團隊會向其他投資者和潛在能夠提供幫助的人推薦項目。

　　Anatoly、Raj 和 Solana Labs 團隊比其他區塊鏈背後的團隊（我們甚至不知道 Satoshi 是誰）更直接地參與到推動生態的發展，這感覺不那么去中心化。但看到取得的成果後，你也很難詬病什么。 根據 Solanians 的統計，下圖是三月份 Solana 的生態。

　　圖中總共有 78 個項目，其中 3 個是“即將推出”的。 而短短 4 個月以後，Solana 生態在七月份的生態就變成了：

　　Solanians 重點介紹了 181 個項目，比 3 月份增加了 130%。Solana 網站列出的項目更多——19 個類別總計 302 個項目。 而 Solana 生態還在持續發展中，這個生態圖甚至沒有把 8 月推出的 Degenerate Ape Academy 包含在內。在我撰寫本節的時候，有人給我轉發了一份在 Solana 建立一家企業的策劃書。McCan 告訴我，他收到了對在 Solana 开發感興趣的开發者的很多郵件。這個感覺像是連鎖反應，或者正如 McCan 所說的，“我們終於有點飛奔的感覺了。” 自從我开始跟蹤 Solana 以來，最令我驚訝的是用例的廣泛性。雖然 Solana 以去中心化金融（DeFi）而聞名，但其他類別的項目數量也出現了大幅增長，最顯著的是應用和遊戲/NFT。我反思了一下，可能我一直在低估它的潛力。 讓我們深入研究三個更有前途的項目來了解這一點。

　　案例研究：Saber

• 　　在看到 Solana 生態的快速成熟後，Macalinaos 在 4 月份決定回到 Solana 开發跨鏈交易所 Saber，促進 Solana 和其他區塊鏈之間的資產轉移。通過將具有相似價值的資產（例如穩定幣或來自不同區塊鏈的 BTC）配對，Saber 能實現：

• 　　最大限度地減少交易滑點（您在交易中愿意接受的價格變動）

• 　　消除流動性提供者的無常損失（鎖定的代幣價格變動時產生的）

　　Saber 基於 Solana 已有的代幣交換程序，用了不到三個月，他們於 6 月 1 日上线了 Solana 主網。 而現在，Saber 的總價值鎖定 (TVL)已經達到 6.21 億美元，TVL 是 DeFi 中最常用的活動衡量標准。該數值在所有 Solana 項目中排名第三（包括 Solana 項目本身在內）。

　　根據 DeFiLlama 的數據，在所有區塊鏈上的所有 DeFi 協議中，Saber 的 TVL 在排名中已經達到第 40。絕大多數頭部 DeFi 項目都在以太坊區塊鏈，總 TVL 爲 1150 億美元，而 Solana 目前爲 24.6 億美元（不包括 Solana 的質押）。 期待 Saber 百尺竿頭更進一步。隨着 Solana 在過去幾周火爆起來，Saber 也一直非常爭氣，短短一周內 TVL 從 2 億美元增長到 6 億美元，翻了 3 倍：

• 　　事實上，Solana 的火爆對 Saber 產生的作用非常巨大，同時 Saber 團隊也在積極幫助 Solana 啓動的新項目。“在理論上，”Dylan 和 Ian 說，“你可以購买世界上存在的任何資產，在 Solana 區塊鏈交易，並用 Saber LP 代幣作爲抵押。”Solana 區塊鏈的活動越多，Saber 的價值就越大。一致的激勵是一件美好的事情。

案例研究：STAR ATLAS

• 　　我在幾周前寫了一篇 Axie Infinity（這款遊戲日收入達 1000 萬美元）的文章。Axie 建立在自己开發的與以太坊相連的 Ronin 側鏈。因爲允許人們擁有和轉移他們在遊戲中勞動的成果和遊戲資產，有可能誕生以玩遊戲爲生的職業方式，因此 PLAY-to-EARN 遊戲具有巨大的潛力。 Solana 有自己備受期待的 play-to-earn 遊戲：Star Atlas。在播客對話中，Star Atlas 創始人兼首席執行官 Michael Wagner 告訴 Anatoly，Star Atlas 是一個以太空爲主題的大型多人在线元宇宙，首批區塊鏈 3A 級別遊戲體驗。它希望吸引主流受衆，玩家在遊戲中需要持有基於 Solana 的 ATLAS 和/或 POLIS 代幣。

　　除了遊戲之外，Star Atlas 還在爲玩家創造經濟激勵。“遊戲中的每一項資產都是 NFT，”Wagner 告訴Anatoly，“從船舶到船員，從組件到虛擬土地，再到組成土地所有元素。”這意味着玩家可以在遊戲中使用代幣，也可以在公开交易所將他們的資產換成其他加密貨幣或法定貨幣。 下周五，Star Atlas 將在 FTX、Raydium 和 Appllo-X 上啓動公开代幣銷售。

　　銷售的代幣有兩種：

• 　　ATLAS：日常活動、購买消耗品以及修理、加油或升級船只必需的遊戲內交易貨幣。ATLAS 是大多數人在遊戲中賺取的收入。

• 　　POLIS：Star Atlas DAO 和遊戲中使用的治理代幣。在遊戲內，POLIS 用於決定战略和政治統治，例如在政治上控制某些空間區域以及設置稅收、費用和規則。在遊戲外，POLIS 將表現得像一個 DAO 治理代幣，持有者能夠確定例如長期通貨膨脹以及下一步應該开發哪些空間領域。

　　短期內，Star Atlas 代幣的發行會引起人們對 Solana 的進一步關注，人們會感嘆其生態項目的多樣性和高質量，也可能推動他們購买 ATLAS 和 POLIS的需求。而長遠看來，Star Atlas 希望創建自己的大型元宇宙（Metaverse），打造一個持久的環境和自我運行的遊戲經濟。而這一切需要運行在一個快速、廉價的交易平台。

　　案例研究：Audius

• 　　???? 您目前正在收聽的是：Netsky - 洛杉磯的布朗尼和檸檬水（現場演出） Audius 就像 web3 版本的 Soundcloud，其中有藝術家直接上傳的新曲目、混音和現場演出。在 EDM 中它獲得了特殊的立足點，許多世界頂級電子藝術家都在使用這個平台。我以前的文章也介紹過 Audius，最近的一次是在《掌控互聯網》中：

• 　　Audius 是一個 web3 音樂流媒體平台，

它同時建立在以太坊和 Solana 上

• 　　。它在以太坊發行和管理 $AUDIO 代幣，但它運行的投票和點贊需要高速和低成本才能工作，因此該部分在 Solana 區塊鏈，它由世界頂尖的金融專業人士提供引擎支持。

　　此後，Audius 一直在迅猛發展。今年七月份，它的月活躍用戶 (MAU) 超過了 500 萬，高於 3 月的 300 萬。就在上周，Audius 宣布與 TikTok 建立合作夥伴關系，允許其藝術家將他們的歌曲上傳到 TikTok 視頻平台，並將流量帶回 Audius。

　　這個消息導致 AUDIO 的市值超過了 10 億美元。 所有的這些活動——從 Audius 和 Saber 等項目，到 Serum 和 Raydium 等去中心化交易所數量的增加，再到 Degenerate Ape Academy 和 Star Atlas 等時代精神捕捉者，都爲 Solana 帶來了大量活動，而 Solana 早已做好了充分的准備。 自 2020 年 3 月推出主網以來，Solana 的交易次數已達 249 億筆。

　　相比之下，以太坊從誕生以來累計的交易次數爲 12.55 億；而自 2009 年以來，比特幣的累計的交易次數爲 6.646 億。按照當前的速度，Solana 只需要一周就能完成以太坊累計的交易次數。 （注：這個數字包含了 Solana 的共識信息，也就是說這些都是需要支付費用的交易，許多人爭辯說實際交易數量大約只有那個數字的一半）。

　　Solana 在極短的生命周期內處理的交易量比比特幣和以太坊加起來還高得多，證明了其技術的有效性。事實上網絡當前的 TPS 大約爲 2,000，還遠遠沒有達到容量滿載的情況。但如前所述，Solana 收取的交易費用微乎其微。於是我們不禁要問：Solana 是如何捕獲價值的？

Solana 的價值捕獲

　　首先問一個問題：你是如何評估一個區塊鏈代幣的？ BTC 作爲一種價值儲存手段，其估值基於以下因素：

• 　　個體信念：其他人也認爲它的價值

• 　　供求關系：比特幣總量恆定 2100 萬個，因此需求越多，價格就會上漲

• 　　挖礦成本：BTC 有一定的挖礦成本並且在不斷增加，因此價格需要維持在成本以上，來激勵礦工驗證區塊

• 　　黃金價格：有些人認爲 BTC 是數字化黃金，使用黃金的市值作爲 BTC 作爲價值儲存手段所能達到的天花板。

　　ETH 則更有趣，它具備三種貨幣屬性。分別是：

• 　　價值存儲：ETH 鎖定充當 DeFi 交易的抵押品。例如，您可以質押 ETH 來獲得貸款或爲 DEX 提供流動性。

• 　　消耗性資產：EIP 1559 提案通過以後，GAS 費真的像汽車中的汽油一樣。任何時候以太坊的任何操作都需要燃燒 gas，從而減少整體的供應。

• 　　資本資產：ETH 以多種方式充當資本資產。持有 ETH 代表了以太坊網絡的一部分，就像持有一家公司的股權。啓動質押以後，ETH 就可以爲持幣者賦予成爲驗證節點和收取網絡產生的費用的權利。

　　ETH 的牛市行情來自以太坊區塊鏈的活躍，隨着 EIP-1559 的成功實施，每筆交易都會銷毀 ETH ，如果 Eth2 成功上线，其價值將會增加給那些持有並質押 ETH 的用戶。於是產生更多的需求，供應量逐漸減少，從而推動更高的價格。 SOL 代幣與 ETH 相似，但存在一些關鍵差異。它也有三點：

• 　　價值存儲：SOL 鎖定充當 DeFi 交易的抵押品。例如，您可以質押 SOL 代幣來獲得貸款或爲 DEX 提供流動性。

• 　　消耗性資產：雖然交易費用很低，但是用戶的操作依然需要消耗 SOL。用戶每次在 Solana 進行交互時，他們都需要支付一小部分代幣，這部分費用會流向質押者。

• 　　資本資產：SOL 以多種方式充當資本資產。持有 ETH 代表了以太坊網絡的一部分，就像持有一家公司的股權。質押代幣以後，SOL 就可以爲持幣者賦予成爲驗證節點和收取網絡產生的費用的權利。

　　與 ETH 的價值主要來自於 gas 費用不同，SOL 的代幣價值要復雜一些。SOL 的價值來源有兩種方式：Staking（質押）和礦工可提取價值（MEV）。 Staking（質押） 質押這一點既簡單又復雜。 對於普通用戶來說，Staking 很簡單。如果持有 SOL，您可以直接通過 Phantom 等錢包將它們質押給其中一個驗證節點。驗證節點通過收取小額交易費用，更重要的是通過通貨膨脹獲得收益來保護網絡。Solana 協議鑄造代幣（最高上限爲 504.2M SOL）來獎勵驗證節點。持有的質押越多，充當“領導節點”的次數就越多，他們賺的也就越多。爲了吸引更多的權益，驗證節點向質押持有者提供收益——例如，我將 SOL 質押到 Chorus ONE 節點能獲得 8% 的收益。

　　質押怎么讓 SOL 變得更有價值就像 3D 國際象棋那么復雜。Ben Sparango 詳細地向我解釋過，在這裏我盡力簡潔地闡述一遍。 有一種觀點認爲，對於PoS網絡，構建在鏈上的價值要比網絡中的價值小，否則驗證節點就有可能攻擊網絡，從而構建區塊鏈上的資產。從理論上講，質押的總價值越高，網絡就越安全，因爲驗證節點更有動力去維護網絡。

　　因此，網絡中的每個參與者都會受到激勵，以確保質押的價值高於在 Solana 上構建的應用的價值。如果您在 Solana 上开展業務，唯一能確保您的業務安全的就是 Solana 網絡總體價值很高。這些企業基本上可以通過購买和抵押更多 SOL 來支付安全費用。如果某項目有一個帶有財政庫的 DAO，就像 Audius 或者 Saber 和 Star Atlas 計劃的那樣，DAO 可能會說，“看起來 DAO 的價值將超過我們所持有的代幣的價值，所以我們應該承諾財政庫的 10% 用於購买和持有更多的代幣。” 隨着更多有價值的項目建立在 Solana 之上，質押的 SOL 的價值也需要相應提升。雖然在理論上這是正確的，但有一個範圍。如果可以的話大多數驗證節點都不會作惡。然而更重要的是，這個想法足夠真實，它反過來爲 SOL 生態中的每個參與者提供了一個謝林點。 其實很簡單：吸引更多开發者，吸引更多用戶，參與者都認同抵押價值需要相應增加。

　　礦工可提取價值（MEV）

　　SOL 持有者和市場參與者可能產生價值的另一種方式是 MEV。 礦工可提取價值（MEV）是指礦工通過設置區塊內的交易順序爲自己創造盈利的能力。典型區塊鏈的工作方式是用戶提交交易，這些交易進入全局“mempool”，礦工從中選擇要包含在下一個區塊中的交易，在這個過程礦工可以根據他們在區塊內選擇的方式進行排序，通常基於 Gas 價格。以太坊上的 Gas 分爲基本費用 + 小費，需要驗證交易的用戶首先要支付更高的小費才能讓交易更快完成。

• 　　礦工可以通過這樣的方式爲區塊排序，他們可以進行交易搶跑（FRONT-run）或者以其他方式謀取利益，第三方機器人也可以通過提高交易費用來獲取 MEV。用戶的最終結果可能要承受更高的交易成本或更大的滑點（如果機器人搶先進行了交易，價格就會上漲）。 如果讀到了這裏，您會發現由於歷史證明機制，Solana 上的 MEV 風險爲零。每筆交易都有自己的時間戳，因此驗證節點不能隨意對它們重新排序。 但這並不意味着 MEV 不會在 Solana 上發生，只是用戶可能會因此得到補償。Anatoly 對我這樣描述了可能發生在我身上的事情：

• 　　MEV 意味着驗證節點已經計算出的一些信息，如果他們接受你的訂單，他們很可能從中獲利。如果您提交的信息對某人很有用，他們甚至會付錢讓您接受訂單。

這是微觀層面的訂單流支付 (PFOF)，不過是在公平开放的市場。

• 　　它使得高頻交易 (HFT) 價差成爲一種商品。

　　換句話說，由高頻交易公司控制的超高速、昂貴的計算機通過提前交易獲取少量價值，而這種情況在今天的市場上發生，普通交易員只需要花很少的錢，相反，提交交易的用戶可能會因爲他們提供的信息而獲得從中獲利的各方的補償。這是 web3 的真正含義：免去中間商，讓雙方都獲得更多的價值。

　　MEV 和 staking 是 Solana 持有者獲得價值的兩種具體方式，但歸根結底，真正可持續的價值也和任何其他產品一樣：供應和需求。 隨着新項目建立在 Solana 區塊鏈，更多用戶需要購买更多的 SOL 才能使用它們。而越來越多的 SOL 代幣被質押和鎖定在 DeFi 協議中，因此滿足不斷增長需求的 SOL 代幣供應量將減少。這就是看好 Solana 的基礎。

　　看好 Solana

　　看好 Solana 的理由是它將使 web3 比之前預期的規模更大、速度更快，因爲越來越多的开發者會在 Solana 开發，

• 　　並吸引更多的用戶到這個網絡。更快、更便宜、更順暢的交易將爲加密貨幣帶來下一批 10 億用戶，他們中的許多人將通過 Solana 進入——而他們需要購买 SOL 和其他 Solana 原生代幣參與。

　　在寫這篇文章之前，我認爲 Solana 爆發的原因是擁有越來越多的執行層，從而瓜分大規模增長的 DeFi 蛋糕。本身這就是一個巨大的機會，金融服務業佔世界經濟的 20-25%，而加密貨幣的份額方面仍處於起步階段。

　　在 Solana 之前，沒有一個區塊鏈可以處理甚至接近傳統金融市場所需的交易量。Bill Swo 認爲，“像 Solana 這樣的區塊鏈打开了與現實資產、現實產品和實際價值產生的鏈接紐帶。”他認爲，在接下來的 4 年周期中，我們將重新考慮將所有內容都放在區塊鏈上，並且採用 Solana 更好的技術。“低 TPS 是機構採用的一個限制因素，”他說，“但 5 萬甚至更高的 TPS對那些能夠以中心化方式獲得更多盈利的機構來說是非常具備吸引力的。” 事實上，從傳統金融中分一杯羹是 Anatoly 的目標之一。他告訴我，“我們應該與紐約證券交易所競爭。我不知道它佔據全球金融的 50% 還是 5%，但現在在全球範圍內 Solana 是存在機會的，而且值得我們放手一搏。”如果真的實現的話，意味着什么呢？

• 　　一方面，有些大量 web3 應用具備大量的用戶。另一方面是風險計算機綜合信息、計算風險、價格和倉位。雙方之間沒有中間人，整個過程絕對公开的，更加穩定、公平、便宜。

　　作爲佔據 5% 全球金融市場的執行層，對於 Solana 以及在上面开發應用來實現未來的开發者來說，都是一個難以想象的巨大機會。 但在我开始關注 Solana 的幾個月裏，以及我开始寫這篇文章的幾個星期裏，一個更大的機會出現了。Solana 能夠吸收比我最初認爲的更廣泛類別的 web3 活動，而且它以比我最初預期更快的速度擴展 web3 的覆蓋範圍。

　　無論是交易、購买 NFT，還是在 Audius 上進行“轉發”，交易幾乎不需要任何成本就能立即確認，這真的非常神奇。最近火爆的新型去中心化經濟“元宇宙”，也需要快速、廉價的交易。想象一下你买了一頓午餐，然後等着信用卡交易完成，這個過程需要付 15 美元的費用。在元宇宙裏，我們絕對無法接受這種體驗的。

　　通過讓去中心化的應用按中心化的速度、最低的費用運行，Solana 讓跨垂直領域的开發者更加不會考慮構建除去中心化產品之外的任何產品。Serum、Saber、Audius、Star Atlas 和其他數百個項目將成爲案例研究，吸引更多的开發者。這些开發者還不局限於以太坊，更可能來自傳統初創公司。Solana 把“不可能三角”處理得越好，开發者就越傾向選擇 Solana。 如果發生這種情況，SOL 將受益於需要購买和持有 SOL 的項目和用戶的巨大需求，以及質押在網絡中的 SOL 代幣價值。

　　看好 Solana 還有一個巨大契機，即 Eth2 的延遲上线時間還很長，長到讓以太坊开發者失望，然後他們都轉到 Solana。但實際上並不需要這一點成爲現實，你就可以看好 Solana。就我個人而言，我相信我們最終會進入一個高度跨鏈互操作性的世界。我們可能會看到更多像 Audius 這樣的項目，它同時在 Solana 和以太坊進行开發，其中 Solana 負責執行更頻繁的交易，而以太坊則作爲結算層。在一個跨鏈的世界中，人們可以在 Solana 上進行开發，然後在以太坊結算，結果是兩個區塊鏈都從整體活動的增加中獲益。

　　無論是哪種情況，都讓人們覺得 Solana 已經到了一個轉折點，尤其是在過去兩周。它已經獲得了足夠的發展動力，首先是它本身良好的技術，接着獲得 SBF 和 a16z 等巨頭背書，而最近還有越來越多的开發者活動。在未來的幾年裏，它仍繼續在加密領域中扮演關鍵角色。如果像 Star Atlas 這樣即將上线的項目能夠兌現他們的承諾，突出 Solana 力量的多樣性，那么 Solana 的極限將是太陽（而不僅僅局限在 moon）。

看空 Solana

　　或者……一切都會分崩離析。Solana 正在蓄勢待發，如果它利用這種勢頭來建立越來越強大的網絡效應，其未來將勢不可擋。但是，如果我們進入了熊市，這種勢頭可能會停滯不前，而它所建立的優勢可能會蕩然無存。 在牛市中，人們非常樂意嘗試新的甚至體驗槽糕的東西。Degenerate Ape 的發布即使失敗了也很有趣，因爲人們知道他們能夠賺錢。

　　在熊市中，他們可能會退回到最有效的東西，以及更成熟的生態。就目前而言，以太坊速度更慢且成本更高，但它擁有更成熟的生態、更平易近人的編碼語言（Solidity），以及運行得更好的基礎設施和开發工具。它具有超級強大的網絡效應，因此即使在最慘淡的熊市也能幸存下來。 熊市也可能嚇壞那些需要 Solana 特殊技能的傳統金融機構。

• 　　如果加密市場崩潰、流動性枯竭，金融機構可能會抓住機會提醒人們中心化機構的好處。就他們擁抱“區塊鏈技術”而言，可能看起來像一些顧問發燒友的夢想，比如 JPMBlock。 藝術家和創作者可能會堅持下去，但他們中的大多數人都會選擇以太坊。加密寒冬的重建可能會在用戶更熟悉的以太坊上進行，從而減少向 Eth2 的混亂過渡。等到加密貨幣反彈的時候，Eth2 可能會證明其速度快、成本低且可擴展性足夠強；而且开發者熟悉的話，就會停止在其他區塊鏈的开發。

　　即使新一輪加密寒冬沒有到來，Solana 也在以比以太坊和比特幣更小的用戶群，在一個獎勵網絡效應高於一切的行業中扮演着幕後角色。如果它不能在 Eth2 上线之前拿出真本事，如果 Eth2 也能讓交易盡可能快和便宜，开發商可以在以太坊執行任何操作——執行和結算、NFT、遊戲、DeFi 以及 DAO——畢竟以太坊的用戶、开發者和資金都更多。 Solana 在正面交鋒中的成功依賴於一些假設：

• 　　執行層比結算層更有價值

• 　　它可以從 ETH 或 BTC“借用”PoW 安全性

• 　　分片割裂了 DeFi

　　但是，如果這些假設沒有被證明是正確的呢？

• 　　雖然價值流向 TradFi 中的執行層——AmEx、VISA 和 NASDAQ 比它們各自的結算公司更有價值——但在區塊鏈中可能並非如此，在同一地方執行和結算可能具有價值。例如使用 VISA，我不需要考慮結算，只要刷卡就可以了。如果我必須出售我基於以太坊的資產並將 USDC 轉移到 Solana 執行，這樣就太麻煩了。

• 　　也許像 Solana 和 Polygon 這樣的執行層遊戲不能只是從 PoW 區塊鏈大規模借用安全性，人們樂於支付更高的交易費用，從而獲得更高的安全性。

• 　　盡管在理論上分片讓 DeFi 的可組合性更加困難——每個分片可能對資產有不同的價格——但是軟件可能能夠解決這個挑战，就像 Anatoly 用 PoH 解決了一個看似不可能的並行化挑战一樣。

　　如果分片是最終的答案，Solana 將面臨其核心優勢——速度、吞吐量和成本——的競爭，不僅來自以太坊，還來自 L1 和 L2 解決方案，例如 Polygon。也許解決方案完全不同，比如基於 zk 的協議。 最重要的是，Solana 更容易受到狀態活動的影響，因爲驗證節點比 PoW 系統需要更多的帶寬來運行。

　　最後，也是很重要的一點，Solana 生態還有很長的路要走，才能使开發者體驗與以太坊一樣好。需要更多的开源前端庫；看一下許多 Solana 項目的應用，你就會發現在 Solana 構建出色的用戶體驗並不容易。此外，還需要建設更多更好的基礎設施。大多數大型 Solana 項目的上线，如 Degenerate Ape Academy 和 Saber，都遇到了問題。

　　如果關鍵問題是“你能吸引开發者嗎？”那么 Solana 面臨的最大生存風險是無法吸引足夠的开發者來利用其強大的區塊鏈。我採訪過的一位开發者說，他大多數的朋友仍在以太坊上开發。鑑於加密的可組合性和指數性質，每一個建立在以太坊之上的新工具、DAO 設施和協議都意味着下一個开發者有更多理由建立在以太坊上。每個新項目都增加了一個开源智能合約庫，並延長了以太坊的領先優勢。 如果熊市來臨，無論是由於市場狀況、Eth2 還是自身的不足，Solana 都無法吸引足夠多的开發者，而後者又無法吸引足夠多的用戶，而以太坊在這些方面都做得不是一般的好。

　　Solana 之夏

　　正如上文提到的，我是一個極簡主義者。我不認爲以太坊會佔據所有的 web3 用例，但我也不認爲 Solana 會打敗以太坊。它們兩者將相輔相成，共同爲去中心化網絡帶來更多活動和價值。 今年 6 月，以太坊和 Solana 之間的跨鏈橋 Neon Labs 發布，意味着 Solana 朝跨鏈未來邁出了一大步。Neon 允許任何人在 Solana 區塊鏈運行以太坊智能合約，表明了开發者可以更輕松地構建適用於兩個區塊鏈的程序。在公告文章中，Neon Labs 的 Marina Gureyeva 表示：

• 　　以太坊是一個蓬勃發展的區塊鏈生態，在工具和基礎設施方面可以爲 dApp 开發者和用戶提供很多東西。同時，Solana 因其優良的技術特性吸引了衆多用戶，被視爲一個新興市場。

　　這也是我想說的！它們兩個區塊鏈都有各自擅長的領域，开發者越容易以更好的體驗接觸更多用戶，web3 就會增長得越快。 我越來越相信 Solana 將成爲這個增長的巨大推動力。 當我第一次與 Solana Labs 的 Austin Federa 談論撰寫這篇文章的時候，推特上的 Solana 粉絲群體傳开了一個響亮的口號：Solana 之夏（Solana Summer）。在推特，#solanasummer 甚至有自己的標籤，上面會彈出一個 Solana 標志。很多粉絲的個人資料圖片中都帶上了這個圖騰。顯然 Solana 社區充滿了激情，但是在當時，這種感覺就像是一小群充滿激情的人試圖爲自己出名的部落呼喊。Solana 社區實在太可愛了。

　　僅僅幾周後，Solana Summer 似乎成爲了一個很有先見之明的預測。它從一堆採用 PoS 共識的以太坊殺手中脫穎而出，成爲與比特幣和以太坊一起進入區塊鏈萬神殿的最合法競爭者。它專注。它的技術有效。團隊勢頭正猛。越來越多的开發者注意到了它。 正如我們所說，Solana 正在針對印度舉行一場最新的黑客馬拉松：Build Out Loud。

　　對於一款旨在將下一個 10 億用戶帶入开放的全球市場的產品，世界第二人口大國的 3,000 多個开發者應用說明了未來的巨大潛力。 加密貨幣有點像動能。很多時候代幣就像珍貴的藝術品——價格越貴，就越有人想买入；在某個區塊鏈上建設的开發者越多，就會有越多的开發者想在它上面進行开發；而他們开發的應用越多，用戶也會越來越多。

　　現在，Solana 勢頭強勁。我所了解到的一點是，我在加密貨幣領域認識的越來越多的聰明人對此感到興奮，並且每天都在宣布新的有趣項目。而且我也確定，一旦人們使用它並感受到高速和低成本的魔力，他們就會加快遷移的腳步。

　　就我個人而言，我將增加我的 Solana 持倉，並开始關注 Solana 生態中的初創公司。SOL 價值低於 ETH 的 10%，BTC 的 5%，並且莫名其妙地不到 Cardano 的 30%，這個事實似乎是一個比較有吸引力的風險/回報。

　　跟往常一樣，我的建議是不要購买資產（因爲我不是有執照的金融專業人士！），而是要參與到生態中。加入 Discord。等待 Star Atlas 發布。試試能不能幹倒 Solana。在 Solana 生態網頁中的 302 個項目，找出任何一個看起來有趣並深入的項目。現在還是早期階段，在加密領域，盡早參與是很有可能抓住獨角獸的。

　　今年的夏季已過大半，只剩不到幾個星期時間。但是不用擔心，Solana 之夏雖遲但到，已經如期而至。而屬於 Solana 的這個夏天，可能比以往更長。

標題：全景式解讀 Solana 發展軌跡、生態系統及價值捕獲_SolanaOfficial_火星財經

地址：https://www.coinsdeep.com/article/225.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。