全球經濟將掀起5000億美元企業債務風暴

發表於 2023-07-19 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國企業破產浪潮正在成形。圖:美國布魯克林區一家企業關閉。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市場對信貸危機的擔憂已經消退，但隨著寬鬆貨幣時代的結束，一波企業破產浪潮正在形成。根據《彭博》報導，隨著中國和歐洲經濟增長放緩，聯準會恐繼續升息，這些因素將導致企業還款能力不佳。僅在美國，自2021年以來，問題債券和貸款數量就已激增 360%以上，而目前處於不良水平的未償還公司債券和貸款總額超過5900億美元 （約新台幣18.2兆元）。

本週，穆迪表示，預計明年高收益債（speculative grade）的違約率將達到5.1%，高於截至6月的12個月的3.8%。在最悲觀的情況下，它可能會躍升至13.7%，超過 2008年至2009年信貸危機期間達到的水平。

數據顯示，在聯準會開始最大幅度升息之前，美國高收益債券和槓桿貸款（由風險較高、信用較差的企業所欠）的數量從2008年增加了1倍多，到2021年達到3兆美元（約新台幣93兆元）。同期，中國非金融企業的債務，相對於該國經濟規模大幅上升。

在歐洲，僅2021年垃圾債券銷量就躍升了40%以上，其中，許多證券將需要在未來幾年內償還，預估約有7850億美元（約新台幣24兆元）即將到期的債務。

英國諮詢公司普華永道（PwC）負責負責爭議性破產和資產追回的Carla Matthews表示，表示，如果它繼續蔓延，可能會導致自金融危機以來的首次廣泛違約週期。

這種情況已經開始發生，今年僅美國就有120多家大型企業破產。即便如此，數據顯示，全球近6000億美元（約新台幣18.6兆元）的不良債務交易中，只有不到15%實際上發生了違約。這意味著欠債超過5兆美元的公司可能無法償還，或者難以償還。

為世界各地陷入債務困境的企業服務的破產律師事務所Cleary Gottlieb表示，經歷了全球金融危機，以及2016年石油危機，還有疫情，觀察到今年大企業破產數量正以 2008年以來第2快的速度增加，僅次於疫情大流行初期的速度。

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