新一代「國民ETF」國泰永續高股息(00878)於2020年7月20日掛牌上市,迄今屆滿三周年,近期乘著AI狂潮,股價在7月18日以21.43元收盤價創下新高,與此同時寫下多項紀錄,也讓百萬股民樂不可支。
法人指出,00878為國內首檔結合ESG與高股息的ETF,並且首創台股ETF「季配息」機制,納入收益平準金,也是台灣基金史上唯一受益人數達百萬人以上的基金。
回顧過去一年台股走勢震盪之際,00878標的指數MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數展現「隨漲抗跌」的優勢,2022整年台股大盤含息報酬為-18.7%,同期00878所追蹤的指數含息報酬僅為-8.8%;反觀今年以來台股強勢反彈,截至7月18日,大盤含息報酬為25%,00878追蹤指數含息報酬來到39.5%,上漲動能更為強勁。
(延伸閱讀:)
境內ESG基金受益人數 其中69%是00878股民
根據投信投顧公會資料,截至6月底,境內ESG基金受益人數,其中有69%為00878股民,為永續理念與ESG投資工具在台灣的能見度及觸及度做出顯著貢獻,00878在2022年全年度費用率也是高股息ETF中最低者,因此獲得百萬股民廣泛認同。
國泰永續高股息ETF基金經理人遊日傑指出,00878的投資目標是在適度的股息做為下檔保護,並且追求長期實質的總報酬成長。相較之下,是更貼近長期投資人需求的「存股型」高股息ETF,這與市場上常見周轉率或行業集中度較高的交易型高股息ETF有明顯不同。
多檔AI概念股加持 推動市價再創新高
展望後市,遊日傑分析,隨著庫存調整接近尾聲,加上第三季電子股旺季來臨,有助於支撐台股下半年走勢。以時序來看,00878預計將於7月底進行今年第三次除息評價,預計將於8月中旬除息,投資人若想參與下一次配息,近期也可伺機布局。