金像電、台光電 四檔勇

發表於 2023-07-26 22:42 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台積電在日前法說會雖下修全年營運展望，引發台股大地震，但持續看好AI伺服器等需求，也引領市場資金持續轉進金像電（2368）、台光電（2383）等AI受惠供應鏈；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與行情。

金像電近來積極轉往網通領域發展，今年第2季下遊主要應用為伺服器（62%）、Networking（18%）、NB（16%），主要生產基地為台灣中壢、大陸蘇州、常熟一廠以及常熟二廠，其中台灣主要做高階產品，蘇州主攻中階產品，常熟一廠為低階產品，常熟2廠則為HDI，下遊客戶集中歐美廠商。

其中，AI伺服器貢獻優於預期，帶動第2季營運回溫，單季營收季增10.2%，且受惠於AI伺服器貢獻優於預期下，考量產品組合持續轉佳，市場預估單季稅後淨利6.1 億元、季增42%，每股稅後純益（EPS）1.24元。

展望第3季，預估單季營收季增10%，毛利率在稼動率及產品組合提升下來到26%，稅後淨利9.3億元、季增52%，EPS約近1.9元。

台光電受惠於AI伺服器、記憶體SSD、美系手機拉貨動能增加，第2季營運表現亮眼，且在AI伺服器銅箔基板大幅領先、加上100G與400G交換機的高市佔率、800G交換機送樣中，營運具成長動能。台光電為GPU領導廠商NVIDIA主力供應商，無論是客戶採UBB或OAM等設計相關銅箔基板材料均為第一供應商，市場推估其在AI伺服器CCL市場佔有率達六成以上。

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