盤點亞太十大活躍加密風投

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盤點亞太十大活躍加密風投

盤點亞太十大活躍加密風投

發表於 2023-07-31 17:00 作者：區塊鏈情報速遞pro

作者：谷昱 & 餅幹，RootData

亞太地區是 Web3 行業最具活力的區域之一，今年以來香港、日本等地區政府都推出了積極政策以扶持本地 Web3 產業發展，競相追逐 Web3 中心的地位，而中國大陸、韓國、越南等國也是諸多 Web3 知名項目的發源地。

當下，越來越多 Web3 項目將業務重心轉移至亞太地區，這同時也吸引了諸多風投機構的目光與出手。在 RootData 近期發布的《十大新銳加密風投機構》文章中，No Limit Holdings、IOBC Capital、Arcane Group 等半數機構都位於亞太地區，此外 HashKey Capital、IOSG Ventures、Fenbushi Capital、Hashed 等諸多老牌亞太機構近期也保持活躍狀態。

在本篇文章中，RootData 結合自身的投融資數據統計，對主要位於亞太地區的風投機構，基於近一年投資頻次、領投次數、基金規模等要素對進行分析，最終得出十大最具代表性的活躍風投機構，以下是對這些機構的具體介紹：

Animoca Brands / Animoca Ventures

Animoca Brands 是一家 Web3 遊戲軟件公司和風險投資公司，由 Yat Siu 於 2014 年創立，總部位於中國香港。長期以來，Animoca Brands 都是加密行業最活躍的投資方之一，累計投資組合數量超過 400 家，旗下還擁有 The Sandbox、Quidd 等子公司。從賽道來看，Animoca Brands 主要投資於遊戲與 NFT 賽道。

2022年，Animoca Brands 成立單獨的風投部門 Animoca Ventures，其初始募資目標爲 20 億美元，但由於市場行情低迷、投資者信心不足等原因，該基金的募資目標此後分別降至 10 億美元、8 億美元。盡管如此，Animoca Ventures 仍然是市場上手握現金最充裕的基金之一，兩個投資主體近一年合計出手至少 37 次，領投至少 8 次，包括 Mythical Games、OP3N、Xterio 等項目。

Foresight Ventures

Foresight Ventures 是一家專注於區塊鏈技術和加密貨幣行業的風險投資公司，總部位於新加坡。Foresight Ventures 旗下管理總資產規模已超過 4 億美元的多支基金。該團隊由來自紅杉資本、中金公司、谷歌、比特大陸等頂級金融和科技公司的資深人士組成。

Foresight Ventures 得到了交易所 Bitget 資金支持，採用生態組合拳來打造品牌。其生態主要包括：交易所 Bitget、錢包 Bitkeep、中文加密媒體 Foresight News、孵化器 Foresight X。

2022 年 6 月 16 日， Foresight Ventures 推出 2 億美元的二級基金 Foresight Secondary Fund I，該基金專注投資私募市場中尋求流動性的加密貨幣資產（SAFT）。據官方披露，加密交易所Bitget爲該基金最大單一LP。

根據 Rootdata 統計的數據，Foresight Ventures 的公开披露的投資組合數量爲 56 個。在近一年，其出手次數達到了 25 次，包括 Sei Network 、Story Protocol、Ola、DappOS、 EthStorage 等知名加密項目。

HashKey Capital

HashKey Capital 的發展史最早可以追溯到 2015 年，來自HashKey Group的肖峰博士決定押注一個當時還名不見經傳的項目——以太坊。如今，以太坊已經成長爲該領域最重要的平台級基礎設施。

繼風投業務之後，HashKey Group 陸續成立了 HashKey Capital、HashKey Custody、HashKey DID 等業務，近期 HashKey Group 還獲香港證監會批准，可开展虛擬資產場外交易業務 (OTC)，目前是亞太地區最具影響力的加密公司之一。

HashKey Capital CEO 鄧超在今年一次採訪中表示，該團隊目前分布在香港、新加坡和舊金山灣區，擁有超過 10 億美元的資產管理規模，並投資了大約 300 個項目。

根據 Rootdata 統計的數據，HashKey Capital 的公开披露的投資組合數量爲 224 個。2023 年 1 月 17 日HashKey Capital 旗下三期基金完成 5 億美元募資。在近一年，HashKey Capital 的出手次數更是達到了 55 次，包括去中心化的實時渲染網絡 Aethir、Web3 操作協議 dappOS、Web3 互操作性的基礎設施 PolyHedra 等知名項目。

Hashed

Hashed 是韓國最具代表性的風投基金，由 Ryan Sungho Kim 等人在 2016 年共同創立，早期投資了Terra、Klaytn、The Sandbox等諸多亞太地區知名項目。

2020 年 12 月，Hashed 推出規模爲 1.2 億美元的第一期風投基金。2021 年 12 月，Hashed 推出規模爲 2 億美元的第二期風投基金。憑借這兩期基金，Hashed 逐漸成爲加密市場最活躍的風投基金之一，至2021年初平均每月投資最高達到近10筆。

在 2022 年上半年的一次採訪中，其合夥人 Baek Kim 透露，Hashed 在沒有任何 LP 的情況下，其資產管理規模從最早期的 70 萬美元上升到 40 億美元，團隊成員達到 80 人，65% 的被投項目創始人都位於業洲。

不過由於過度押注於 Terra 及其生態項目，Hashed 也明顯受到 2022 年 5 月 Terra 生態崩盤的波及，加之其偏好的 DeFi 與遊戲賽道都表現慘淡，此後 Hashed 明顯放緩了投資頻次，平均每月僅出手 2-3 筆。

根據 RootData 數據，Hashed 主基金在最近一年共對外投資 16 次，盡管總次數不多但領投次數達到7次，包括 Radius、Notifi、Aura Network 等項目。此外，Hashed 還在 2022 年初成立專門致力於在印度等新興市場進行 web3 投資的基金 Hashed Emergent，近一年也記錄到 4 筆投資。

Infinity Ventures Crypto

Infinity Ventures Crypto（IVC）總部位於台北，是一支同時具有日本、台灣、中國大陸資源背景的加密基金。IVC 的宗旨是支持和投資GameFi、DeFi 和 Web3 等具开拓性的新創企業。IVC承繼了姊妹資金 Headline Asia 長達 13 年的傳統創業投資經驗，其全球人脈網爲東南亞、台灣、日本、美國等來自世界各地的區塊鏈企業。

2022 年 2 月，IVC 宣布完成 7000 萬美元募資，投資夥伴包括 Circle、Digital Currency Group、Animoca Brands、蜂行資本（Hive Ventures）和心元資本（Cherubic Ventures）等重量級公司。

創始合夥人 Brian Lu 表示，該基金已被超額認購，他不希望基金規模變得太大，因爲 Web 3 公司正在尋求較小的融資輪次。他們的平均投資規模可能在 25 萬美元左右。該基金已部署 30%，已完成 80 筆交易。其中 55% 是亞洲，35% 是美洲。

根據 Rootdata 統計的數據，Infinity Ventures Crypto 的公开披露的投資組合數量爲 119 個。在近一年，Infinity Ventures Crypto 出手次數了 21 次，主題偏向於元宇宙和 NFT 賽道，包括 Tribe3、Fungify、MetaZone、Aspecta 等知名加密項目。

IOSG Ventures

IOSG Ventures 成立於 2017 年，是一家遍布中國、美國和新加坡的研究驅動型早期風險投資公司，專注於去中心化經濟的开放金融、Web 3.0 和基礎設施。

IOSG Ventures 投資的四大理論是:1.有抱負和韌性的團隊及創始人；2 具有开創性的項目，爲整個 Web3.0 生態系統增值；3.卓越的運營能力和交付能力；4.專注於建立強大的社區，擁有海量用戶；IOSG 比較注重品牌建設，每周會輸出深度研究報告。

根據 Rootdata 統計的數據，IOSG Ventures 的公开披露的投資組合數量爲 141 個。在近一年，IOSG Ventures 的出手次數達到了 21 次，包括 EigenLayer、Scroll、Connext、RISC Zero 等知名加密項目。

NGC Ventures

NGC Ventures 是一家專注於投資區塊鏈和分布式账本技術的風險投資公司，總部位於新加坡，於 2017 年成立第一只基金，迄今爲止投資 50 多個項目，包括 Algorand、CoinFLEX 和 DappReview。據 NGC 董事總經理 Jack Lu 稱，該公司從其第一只基金中獲得了約 5 倍的回報，目前管理着約 4 億美元的資產。

2020 年 1 月，NGC Ventures 爲其 Fund II 籌集約 2000 萬美元。該基金將部署廣泛的投資策略，從購买代幣和結構性產品到量化交易、質押和挖礦。NGC 創始合夥人 Tony Gu 表示，NGC 根據市場周期的不同階段（加速增長、通脹、放緩增長、通縮等）採取“全天候投資策略”。

2021 年 5 月，NGC Ventures 宣布啓動一項 2000 萬美元的战略投資基金，用於开發 Solana 生態。除投資之外，NGC Ventures 還計劃爲生態項目提供業務發展、招聘以及財務管理等方面指導，爲 Solana 生態做出貢獻。這支生態基金是將向 Solana 生態共同投資 1 億美元的五支基金之一。出資方包括 NGC Ventures、Huobi、Gate.io、HashKey 和 MATH（跨鏈錢包）等。

2022 年 5 月，NGC Ventures 推出 Web3 ⽣態基⾦ Fund III。這是該公司的第三支區塊鏈基⾦，從 Babel Finance、Huobi Ventures、Nexo Ventures、Altonomy 和 GBIC 等投資者處籌集 1 億美元。NGC Ventures 普通合夥⼈ Roger Lim 表示，該基⾦將把資⾦分配給 Web3 經濟中的“⾼潛⼒項目”。

根據 Rootdata 統計的數據，NGC Ventures 的公开披露的投資組合數量爲 246 個。在近一年，NGC Ventures 的出手次數達到了 33 次，包括 LayerZero、Connext、Opside 等知名加密項目。

OKX Ventures

OKX Ventures 爲 OKX 旗下的投資部門，初始資金爲 1 億美元，專注於區塊鏈基礎設施、Layer2、DeFi、NFT、Metaverse 等領域投資。

OKX Ventures 表示將爲投資項目提供廣泛的投後服務，無論是在中國、硅谷、日本、韓國，還是東南亞，其與當地媒體和 KOL 形成了資源網絡，可以從不同的角度幫助創業者。此外，OKX Ventures 深度參與和投資的項目將被推薦給 OKX，並有機會接觸到衆多 OKX 產品、服務、宣傳資源、用戶和品牌背書。

根據 Rootdata 統計的數據，OKX Ventures 的公开披露的投資組合數量爲 130 個。在近一年，OKX Ventures 的出手次數達到了 19 次，包括 LayerZero、Sei Network、Taiko、Berachain、Prisma Finance、 DappOS 等知名加密項目。

Spartan Group

Spartan Group 是一家位於新加坡和香港的領先區塊鏈投資和咨詢公司，以長期战略和價值投資爲主要特點。他們致力於尋找具有強大基本面、具備長期增長潛力和創新性的區塊鏈項目。該機構還關注全球市場的趨勢和宏觀經濟因素，以及對區塊鏈行業產生影響的政策和法規。

2021 年 6 月，Spartan Group 宣布成立一支規模 1.1 億美元的 DeFi 基金。該基金專注於 DeFi 市場，特別關注應用層，並將支持以太坊、Solana 和其他網絡上的項目。此次籌款反映了專業投資者對 DeFi 市場日益增長的興趣，LP 多爲最近進入市場的高淨值投資者和家族辦公室。據悉，該基金已投資 dYdX、Arbitrum 等項目，計劃在五年內投資約 50 個項目。

2022 年 3 月，Spartan Group 宣布成立一支規模 2 億美元的元宇宙基金，專注於元宇宙項目建設，特別是“數字所有權”的虛擬世界。Spartan Group 的新基金關注元宇宙的三個不同層次：基礎設施層（infrastructure layer）、體驗層（experience layer）和“增值層（value add layer）”，第三層包括遊戲公會和 NFT 交易平台等。

根據 Rootdata 統計的數據，Spartan Group 的公开披露的投資組合數量爲 177 個。在近一年，Spartan Group 的出手次數達到了 36 次，偏向於身份隱私和 AI 方向，例如 Aspecta 、Kaito、Anoma Network 、zkMe 等加密項目。