Curve創辦人「搬FRAX救CRV」一套騷操作，能解決清算危機？

發表於 2023-08-01 14:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

穩定幣交換協議 Curve Finance 遭駭後，最嚴重的危機或許不是被盜金額，而是後續 Curve 創辦人日期利用 CRV 抵押的倉位，在各個 DeFi 借貸平台中，共有市值 1.68 億美的 CRV… （前情提要：CRV暴跌20%！Curve創辦人在Aave抵押「33%總流通量」的清算價是多少？ ） （背景補充：突發！Curve穩定池遭「駭客攻擊」損失2676萬鎂、CRV重挫20% ）

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最大的穩定幣交換協議 Curve Finance，在昨（31）日清晨遭駭客攻擊，據安全機構派盾（PeckShield）發布的統計資料，受影響的資金高達 7000 萬美元，而整起事件後續最受市場關注的就是Curve 創辦人 Michael Egorov 日前利用 CRV 抵押的債務倉位，作為多個 DeFi 協議的貸款擔保，總共有 1.68 億美元的 CRV，相當於總市值的近 34％。

Curve 創辦人在 FRAX 抵押倉位面臨危機

為了避免被清算，Michael Egorov 在 Curve 在被駭後 5 小時內向 Aave 轉入大量的 CRV，提升抵押品價值，提升借貸的健康率。

值得一提的是，不只是 Aave，Michael Egorov 還曾以約 3,200 萬美元的 CRV 為擔保，在穩定幣發行商 Frax 的借貸平台 Fraxlend 上借出了 1700 多萬美元的 FRAX 穩定幣。

目前，Fraxlend 的 FRAX 使用率高達 99.99%，意味著在 Fraxlend 平台上的 CRV/FRAX 借貸池中，基本上所有的FRAX 都被借光，導致想要借出 FRAX 的 APY 已達到 67.892%，而抵押 CRV 的 APY 則飆升到 97.167%。另外隨著 CRV 價格暴跌 Michael 在 Fraxlend 上的抵押品健康係數已下降到了 1.40。

借款利率飆升，逼近清算價格

今日，Michael 陸續售出手上的 LDO 持倉換取 FRAX，來解決 FRAX 上的當務之急，大約還款 55.95 萬美元，但是量體的規模可謂是杯水車薪，並且只要一還款，隨後就被 CRV 持有者持續借出。

換而言之，Michael 當前所面臨的危機正是因為其在 Fraxlend 上的 CRV/FRAX 借貸池中借光所有 FRAX，加上使用率飆升，導致他大量抵押的 CRV 須支付高額的利息，而利息的加速飆升和 CRV 價格的持續下跌，可能進一步導致其倉位逼近清算價。

對此，新火科技研究員 0xLoki 也在分析後表示：「情況真的有點危險了。」

Michael 也在今早在 Curve 上創建了針對 CRV/FRAX 市場的新流動性池 crvUSD/fFRAX，用戶如果想挖這個池子的利息，必須得先至 Fraxlend 的 CRV/FRAX 池子存入 FRAX，Michael 希望藉由用戶存款的資金，以降低使用率，並降低自己借出 CRV 的高利息。

借貸平台恐陷入囚徒困境

據區塊鏈分析網站 DeBank 的數據顯示，Michael Egorov 當前在 Aave V2 抵押 3.04 億枚 CRV（約 1.64 億美元），其抵押倉位超過總流通量近三分之ㄧ（總流通量為 8.89 億），但借出的穩定幣價值大約為 6,318 萬美元（原本約 7,000 萬美元），貸款的健康係數下降至為 1.45（昨天為 1.69）。

隨著 CRV 價值不斷下降，目前截稿暫報 0.542 美元， 近 24 小時價格再下跌 13%，距離清算價格 0.37 美元剩下約 30%的跌幅，而 0xLoki 表示真的要跌到清算價需要一個很大的賣盤：

如果大家都保持現有狀態，問題不會很大，但如果有一家希望改變現狀，例如提前清算掉CRV的倉位（這種做法有助於保護自己的安全但不利於整體，相當於囚徒困境裏的告密)，那麼問題可能就會出現。 

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