AI止血逢低找買點?專家:台廠還是大贏家 長線這樣布局

發表於 2023-08-01 16:00 作者: 區塊鏈情報速遞pro

台股AI族群昨(31)日遭血洗,但今(1)日明顯漲幅收斂,投資人想問到底要不要逢低布局?有分析師認為目前AI概念股有「過熱」現象,短期可能會維持震盪格局。不過,若看長線趨勢的投資人,有專家認為AI市場需求將大增,且AI伺服器有8成在台灣製造,長線多頭可期,建議AI相關族群拉回,可採單筆分批投資台股科技基金,或是定期定額長線持有,以掌握長多行情。

我是廣告 請繼續往下閱讀 創意法說會上下修全年度營收目標,因此昨日股價慘跌停,也引發其他AI股慘綠,緯創、廣達、英業達、技嘉被大血洗,跌幅超過8到9%或以跌停作收。今日早盤AI股跌勢有所收斂,惟創意跌停開開關關,午盤緯創跌逾7%,英業達、廣達與緯穎跌3%左右,技嘉甚至翻紅漲逾1%。

分析師黃文清指出,目前散戶融資餘額、本益比、資金交易比重,以及當沖的比例過高,皆是AI股過熱回檔的訊號,因此不建議投資人再介入,短期可能都還會有震盪,建議要觀察到8月中各大公司季報,獲利數字與展望都出爐後再來整理,也就是說到8月中旬前,投資人短期操作可能要相對保守。

不過,ChatGPT造浪,帶動AI市場需求大增幾乎可以說是未來趨勢。依據TrendForce資料顯示,2022年AI伺服器佔整體伺服器約1%到3%,到了2023年估將年增38.22%,其價格為一般伺服器的3倍到10倍,未來5年數據中心伺服器的資本支出佔比將從約20%增加到45%。

台新投信指出,AI伺服器有8成在台灣製造,台股將是AI趨勢下最佳受惠者,以長線來說,台股科技基金多頭行情可期,若想留意的投資人,可以利用短線大幅回檔格局逢低布局,可採單筆分批投資台股科技基金,或是定期定額長線持有,以掌握長多行情。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,未來12年,AI帶動GPU需求增加100到150億美元,晶片商與晶片設計受益,此外,數據中心要能像一台電腦一樣運作,內部GPU要能相互溝通,因此,數據中心需要先進交換器、路由器和專用晶片,通訊晶片,使得網路設備商受益。

就長線來看,在ChatGPT引領風潮下,AI成為各科技大廠不得不發展的產業,不讓微軟專美於前,Google也宣布,將生成式AI功能全面導入Workspace當中,這代表未來將有全新的人機協作工作模式;手機大廠蘋果方面,機器學習(ML)和人工智慧(AI)現在已經滲透到iPhone幾乎所有的功能裡面。

沈建宏指出,台灣加權股價指數自去(2022)年10月底觸底反彈以來,在AI議題帶動下走勢持續強勁表現,SIA預測2023年全球半導體銷售金額年衰退11.7%,但明(2024)年銷售年成長11.8%。

再來,晶圓廠客戶持續去化庫存影響,第二季展望保守,預期第二季應為營運谷底,但第三季可望開始爬升,市場認為2024年將重返榮耀。沈建宏指出,台股加權指數本益比已回升至18.8倍,高於長期均值15.2倍,指數漲升速度可能放緩,建議選股不選市,AI相關族群拉回可逢低布局。

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