奇鋐、技嘉 押中長天期

發表於 2023-08-04 22:51 作者： 區塊鏈情報速遞pro

AI伺服器浪潮來襲，概念股也成為台股主流，其中，營運受惠的奇鋐（3017）、技嘉（2376）等供應鏈是投資買盤的聚焦點；權證券商建議，可挑選價外20%至價內10%的中長天期認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐第2季營收季增25.7%、年增8%，符合市場先前展望，主要受惠於中系伺服器客戶拉貨需求提升，以及美系客戶機殼訂單增加，稅後淨利12億元，年增9.5%，每股稅後純益（EPS）3.18元，展望下半年，市場看好營收、毛利將逐季走揚，主因還包括第4季伺服器平台將開始轉換，散熱採用高單價解決方案，以及H100逐步放量，H100 3DVC方案有望開始貢獻營收。

展望2024年，法人看好伺服器散熱需求不斷提升，主因為傳統伺服器新舊平台將開始轉換，2024年新平台滲透率持續提升，儘管AI伺服器壓縮傳統伺服器需求，不過由於傳統伺服器CPU的熱功耗（TDP）攀高，散熱方案由傳統熱管轉向VC、3DVC等高毛利、高單價產品，傳統伺服器營收仍有望呈現年增；2024年高瓦數散熱主流方案仍以3DVC為主，將帶動營收、獲利提升。

技嘉6月營收月增1.7%、年增17.5%，符合市場預期，雙增主要顯示主機板與顯卡市場在經歷去年庫存調整後，今年需求回溫，使5、6月營收重回成長。展望2023年，在主機板部分，市場預期第3季新產品轉換後，可望帶動銷售回溫，在2022年營收基期低與2023年銷售回溫的情況下，今年主機板出貨量及營收將年增個位數。

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