交易所跨入錢包賽道：流量爭奪是跨越周期的永恆主題

發表於 2023-08-14 11:20 作者： 深潮TechFlow

作者：深潮TechFlow 

交易所們是站在後天的視角上提前布局錢包，是競爭趨勢，也是行業食物鏈上遊的頂級嗅覺。

最近，交易所們在錢包賽道上動作頻頻，熊市 build 的意味愈發濃烈。

8 月 10 日，Web3 多鏈錢包 BitKeep 完成品牌升級，更名爲 Bitget Wallet。此前，Bitget 交易所向其追加投資 3000 萬美元，成爲控股股東；

而在一周前，OKX 宣布推出AA智能合約錢包，也在衆多CEX中帶頭將账戶抽象進行了落地。

無論是投資收購還是自主研發，CEX們在錢包上的投入顯而易見。注意，這並不是傳統CEX上的托管錢包，而是用戶可以完全自主掌控的錢包，並帶上了CEX的品牌。

多年以前，筆者作爲老韭菜並沒有感知到非托管錢包的流行。充錢、买幣、賣幣，提錢 ...似乎CEX才是整個加密世界的流量入口，錢包則更像一個提走資產的出口。

而在越來越強調去中心化、鏈上熱點日益分散的今天，"交互"重新賦予了錢包作爲流量入口的可能性；另外账戶抽象的出現，也更多的讓人期待明天錢包以更友好的姿態，獲取圈外流量的可能性。

當CEX們开始卷錢包，熊市幣價風平浪靜的水面下，暗潮正在湧動：

爭奪流量，才是跨越周期的永恆主題。

在Web3，基礎設施即流量入口

在我們身處的互聯網裏，一個基本的共識是：應用掌控着流量的入口。

例如微信公衆號上的一篇文章可以變成一個爆款的10W+閱讀，這個過程中你只需要操心內容本身是否有吸引力，不用怕沒有觀衆。潛在的觀衆就是所有的微信用戶，應用本身就手握巨大的流量池。

而如果我們把時間往前推個10-20年，事情並非總是如此。

在2G或3G時代，掌握流量密碼的是基礎設施提供者，即電信運營商。運營商辛苦的做網絡鋪網线搞通訊，也順帶推出了VAS（Value Added Service):彩鈴、彩信、小遊戲和手機報...所有的業務都從我運營商這裏走，並且用話費來支付服務。

這些業務對於新一代年輕人來說稍顯陌生，但在當時一切看起來都順理成章：

基礎設施提供方一次大投入搞基建，再通過邊際成本幾乎爲0的話費+增值服務慢慢收回成本，考慮到龐大的用戶量，基本上是穩定盈利的生意。

是不是有點CEX那味了？

一次大投入建設交易所的交易系統，輔以持續運維和迭代，再通過掙交易手續費（現貨/合約）來收回成本。有了基本盤之後，再來拓展更多的服務和領域。

在10年以前，CEX是妥妥的加密世界流量主入口，甚至沒有之一。

6年前，ICO模式興起，用戶可以用錢包資產直接訪問某個智能合約來獲得代幣；

5年前，加密貓出現；幾乎同年，Opensea成立，隨後NFT炒作浪潮到來，用戶可以通過錢包訪問平台來交易NFT；

3年前，Compound首推流動性挖礦，引爆DeFi之夏，用戶可以直接和DApps交互，獲取代幣收益...

不要忘記，由於Web3的流量自帶交易屬性，哪裏有有利可圖的交易，哪裏就有流量。

而錢包作爲任何交易的第一基礎設施，在變更的敘事和範式轉換中，逐漸提高了自己流量入口的地位。同時也造就了2019年成立的metamask的成功。

而在這個過程裏，CEX們稍顯後知後覺。加密世界早期的流量霸主，在鏈上熱點頻出、NFT崛起的發展過程中，流量开始被切分，一如當年的電信運營商被微信和支付寶們切分流量。

於是CEX們也开始做IEO、做錢包、建NFT平台、支持BRC-20、爲流動性質押或者挖礦提供更便捷的入口...一切變得順理成章。

保住業務的基本盤，同時在鏈上熱點的變更中，跟上節奏去爭奪流量入口，並且利用已經積累的交易用戶量優勢，給自己的非托管錢包和其他業務導流。

來自grandviewresearch的數據顯示，截至 2022 年 8 月，全球加密錢包用戶數量從 2021 年 8 月的 7632 萬用戶達到 8402 萬；2022 年全球加密錢包市場規模爲 84.2 億美元，預計從 2023 年到 2030 年將以 24.8% 的復合年增長率 （CAGR） 增長。

面對這個體量，即使不精確計算該數據中的錢包用戶和CEX开戶用戶中的重疊，僅看市場規模和增長率，CEX們紛紛入局錢包建設也是非常合理的選擇。

能獲取更多流量，何樂而不爲？

站在後天看明天

在20年前，電信運營商是通訊和增值服務的主入口。但後來的事我們都見證了，3G之後移動互聯網崛起，上層應用百花齊放，流量被各類垂直應用切分，運營商這個紅極一時的基礎設施提供商，漸漸淪爲了下層管道--只修路，但收不到更多的來自流量的過路費。

歷史不會簡單重復，但總是押着相同的韻腳。

幣圈一天，人間一年。在DEX崛起、全球監管壓力和敘事快速變化的外部環境中，CEX會不會也擔心流量和掉隊的問題？

答案自然是肯定的。目前CEX做錢包，和自建的公鏈打通、賦能自家的平台幣、提供與鏈上app相似的體驗和服務，至多能做到"不掉隊"。

但要變成領隊，則需要站在後天看明天。

加密市場如果有明天，尋求用戶大規模採用肯定是繞不开的話題；而如何更好的布局謀劃大規模採用，從技術上來說，账戶抽象、ERC-4337和智能合約錢包等趨勢已經逐漸顯現。

而某些L2，如Starknet，已經逐漸开始只支持AA账戶，而不支持EOA。

雖然從今天來看，大部分的場景下，也沒到非智能合約錢包不可的局面，更不用說用AA後gas費誰來出的問題。其可編程、批量操作和非主鏈gas的種種優勢特性，更像是一種面向未來的鋪墊：

即大規模採用之後的錢包和交互體驗，應該是這個樣子。

所以筆者認爲，交易所們是站在後天的視角上提前布局錢包，是競爭趨勢，也是行業食物鏈上遊的頂級嗅覺。

例如OKX在當前時間點發布智能合約錢包，從整體市場環境來看並不好。同時，如果仔細體驗你也會發現，OKX的智能合約錢包入口其實藏的相對較深，也沒有直接露出。

但如果面向未來考慮，在市場低位穩態時先推出，再快速迭代和小規模試錯，等到市場情況反轉時，產品體驗可能也就打磨的差不多了，在面對好行情湧入的更多流量時，自然底氣也會更足。

交易所們喫了之前"人有我無"的虧，必然會在這個階段"人有我優"。收購也好，自研也罷，錢包這個流量入口不能丟，結合自己的業務也有玩出花的潛力。

另外，換個思路想，如果真的有mass adoption，你用這個錢包也是用，用那個錢包也是用。對圈外普通新用戶來說，品牌背書、激勵活動、使用體驗上的考量，遠高於CEX和DEX之爭，更不會陷入"CEX不中心化所以我不用"的原教旨主義中，因此CEX在具有資金和規模優勢的條件下，或許還可以在下一波浪潮來臨時後發制人。

畢竟，他的第一款錢包，何必是Metamask。

在一場關於流量爭奪的永恆之战中，用戶體驗永遠都會是贏家。

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