啟碁、智邦 押中長天期

發表於 2023-08-23 23:25 作者： 區塊鏈情報速遞pro

啟碁（6285）、智邦（2345）等網通族群庫存去化告一段落，加上全球各國加大網路基礎建設力道，營運後市表現成為市場焦點；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股行情。

市場法人指出，美國於6月26日宣布424.5億美元的網路基礎建設補助將正式撥款，提供廠商基礎建設補助，預期將帶動用戶端Cable、PON、FWA等網路設備需求；補助目標在2030年前使美國家庭網路速度達到標準，以美國三大電信商龍頭2022年資本支出567億美元來看，相當於每年基礎建設支出提升10.6%。

其中，啟碁美國營收佔比約66%，已打入美國電信龍頭，將間接受惠於用戶端設備需求提升，且由於美國乾淨網路政策將使中系廠商無法受惠，啟碁將成為主要受惠廠商之一。

啟碁產品線多元，涵蓋網通、車用（車載資通訊、ADAS、充電樁）、低軌衛星，且產業發展趨勢皆正向，預計第4季訂單將開始回流，且南科S3廠已開始啟用，下半年營運預計將再創高點，預估今年每股純益有接近8.5元的水準，明年則進一步成長至9.5元。

智邦方面，SmartNIC（智慧網卡）產品雖目前仍處於新舊產品交替期，但7月營收創歷史次高，400G交換器產品需求維持強勁，且下半年進入傳統旺季，加上SmartNIC新品有望自第4季貢獻營收，800G交換器產品也有望在年底開始小量出貨，下半年營運展望樂觀。

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