世芯、智原 四檔馬力強

發表於 2023-08-30 22:51 作者： 區塊鏈情報速遞pro

安謀（ARM）已啟動在紐約公開上市的程序，市場預料世芯-KY（3661）、智原（3035）等IP股，受ARM上市題材點火的可能性不低；權證券商表示，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，ARM是IP矽智財龍頭，手機晶片市佔率高達99％，ARM在紐約申請上市IPO，將有助矽智財個股表現。

世芯-KY第2季營收季成長38.7%、年成長166.6%，大幅優於市場預期，主因是部分第1季遞延出貨產品開始出貨及北美客戶AI晶片量產提前，稅後淨利7.3億元，季成長26.3%、年成長71.9%，每股純益（EPS）10.17元。

市場原預期因為第2季北美客戶晶片提前拉貨，另有CoWoS產能不足問題，使第3季營收將面臨壓力，但世芯爭取後，CoWoS產能有斬獲，市場觀察7月營收22.5億元，月減13.6%、年增137.2%下，預期8、9月營收持續上升。

展望第4季，在獲得供應商較大的CoWoS產能支持下，加上NRE部分將集中認列，營收有望續上揚，下半年營收將大於上半年，公司原本預估全年8億美元營收目標，進一步上修至9至9.5億美元。

智原方面，庫存問題逐步緩解，下降至17.7億元，顯現庫存有逐季去化趨勢，預估MCU於第3季庫存水位將可回到去年初水準，今年包括智慧電表、太陽能、Ethernet switch，IP、NRE等應用，受惠半導體自主化持續成長。

智原近年除在DIS事業體歷練FinFET在12、6、4、3nm專案相關經驗，於本季已接獲AI SoC等案件，周期約一到兩年，市場預估將持續貢獻明年NRE營收。

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