南亞科、群聯 四檔俏

發表於 2023-09-01 22:55 作者： 區塊鏈情報速遞pro

記憶體大廠持續減產效益發酵，法人觀察DRAM和NAND有部分品項出現價格反彈，除了挹注記憶體原廠營收之外，模組廠也將於降價循環下採購低價庫存。其中南亞科（2408）、群聯（8299）將受惠漲價效益。

南亞科方面，法人指出，整體DRAM供應鏈庫存預計會在今年底到明年初回復到健康水平，且2023下半年已見價格底部，2024年DRAM價格預計會重啟上升循環。

展望2024年，DRAM和NAND大廠將維持低於60%的低稼動率，DRAM位元供應僅在明年增長14%。而伺服器記憶體需求呈現回升跡象，有助於緩解目前DDR4高庫存的情況。法人也預測第4季2024年整體DRAM價格漲幅約3%至4%，並且預期2024年上半年DRAM合約及現貨價格將再次進入上升循環。

模組廠群聯在消費、車規、企業SSD及AI伺服器布局策略完整，目前進度符合公司規畫，加上NAND產業有望在未來數個月反轉，約為FY24EPS預估值的12.5X。

法人指出，群聯2023年第2季度營利7.17億元，稅前淨利6.5億元，稅後淨利4.41億元，單季每股純益（EPS）2.21 元，也成功完成車規相關的PCIe 4.0、FW & ASIC modification、Analog 及Testing conditions等設計服務案件。

群聯在客製化的儲存模組專案及韌體、工業及車規等設計服務挹注下，毛利率較前季提升0.6 %至32.5%，創歷史新高。

權證發行商建議，看好南亞科、群聯等記憶體概念股後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、剩餘天數超過100天以上的商品，參與行情。

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