近年市場風險事件頻傳，包括影響全球經濟與金融市場表現的新冠肺炎疫情、美中貿易衝突、俄烏戰爭、聯準會大舉升息等，在高波動的環境下，訴求多元化佈局、彈性調整配置以顧及波動管理的多重資產基金持續受市場投資人青睞。觀察投信發行的多重資產基金規模，近5年來幾乎呈現逐年跳升的態勢，截至今年7月底止，整體規模已經來到2000億元以上的水準。
群益優化收益成長多重資產基金9月14日開募
這檔基金將於9月14日展開募集，由彰化商業銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣與美元兩種計價幣別，並且提供累積型級別與月配息型級別，以及後收型（N級別）供投資人做選擇。
群益投信指出，現階段市場處於升息邁向尾聲，但是全球各地景氣復甦腳步不一的環境，加上地緣政治幹擾猶存，使得各類資產表現快速輪動，在機會與風險並存下，透過優化投資策略與收益基礎，將有助進一步強化投資組合，達到隨漲抗跌的投資成效。
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333黃金配置 打造投資正循環
群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，多重資產策略對於投資大眾而言並不陌生，若能進一步精選標的，建立成長與收益部位雙優化的配置，可望進一步提升投資組合多頭跟漲、空頭抗跌的能力，打造投資正循環。
從成長優化角度來看，科技創新、漲價題材、數位化、淨零碳排已是全球共同發展趨勢，當中的投資商機包括迎來爆發式成長的AI應用、電動車等新科技股，以及定價能力和需求皆高的精品消費、醫療消費股。
蔡詠裕進一步指出，統計過去10年，以成長股、另類資產、收益債均衡配置所形成的收益成長優化策略因應市況，幾乎年年獲得正報酬，而且正報酬的年度在當年都繳出雙位數的成果，顯示透過成長與收益優化配置後的投資組合經得起市場多空循環考驗，是投資人在長期投資上，既想掌握市場成長機會，又兼顧潛在報酬、管理波動風險可以多加運用的配置模式。