公鏈战爭2.0：Layer2的崛起和爆發

發表於 2023-09-11 14:17 作者： 岳小魚

作者：岳小魚

Layer1公鏈大战的硝煙尚未消散，現在又已吹響Layer2二層網絡大战的號角。

本文將通過講述公鏈战爭的歷史與發展脈絡，深入分析公鏈賽道，探尋未來可能的發展方向。

回顧Layer1公鏈大战

區塊鏈行業最早只有比特幣一條鏈，比特幣是純粹的數字貨幣，主要是用來支付，可以被稱爲數字貨幣公鏈時代；以太坊出現之後，區塊鏈行業進入了智能合約公鏈時代。

以太坊是一個世界計算機平台，通過“智能合約”在這個平台上構建不同的應用和產品，使得區塊鏈技術延伸到現實世界中的各種場景。

目前以太坊擁有最豐富的生態，但是以太坊也有着自己的問題：由於以太坊自身的性能受限，產生了網絡擁堵和費用過高的問題，這也就給了其他公鏈生存的機會，由此引發了公鏈大战。

從 2021 年 2 月开始，ETH的 TVL 佔比驟降，BNB 鏈突然崛起，並且在 BNB 鏈的帶動下，Polygon、Solana、Tron、Avalanche 等公鏈一同擠壓着ETH統治地位。

在這一時期，湧現出了很多號稱“以太坊殺手”的新公鏈。

公鏈大战爲什么會在2021年爆發呢？

主要是因爲2021年是一個大牛市，以太坊 Gas 居高不下，DeFi 造富效應如火如荼，NFT的故事和概念成功出圈，巨大的需求給了新公鏈追趕的機會，第一個抓住這個機會的是BSC（後更名爲 BNB Chain）。

BNB 鏈通過兼容 EVM，承接了以太坊外溢的需求，又通過採用 BNB 代幣參與項目打新，對 BNB chain 生態賦能。2021 年 2 月，BNB 鏈 DeFi 生態的爆發和 BNB 行情形成相互促進的呼應作用。

而Polygon、Fantom、Harmony、Avalanche 等公鏈同樣採用各種激勵機制來促進發展。

最具有代表性的是Solana。Solana 採取“輕技術、重生態”的策略，實現彎道超車，Solana 選擇了較爲中心化的技術方案，這使得技術實現難度大大降低，能夠快速推出滿足需求。

爲了使生態繁榮，Solana 團隊及其投資人採取了一系列激勵措施以激勵用戶體驗他們的平台，例如引入流動性挖礦，爲开發者提供補貼，舉辦黑客馬拉松，提供捐款資金等等。

2021年公鏈爆發邏輯總結起來有如下幾個原因：

• DeFi 繁榮造成以太坊 Gas 費過高以及擁堵，這一局面延續至 2021 年，NFT、GameFi 的輪動繁榮，持續對公鏈擴展性提出要求。

• 牛市期間各類應用的巨大需求，使得技術落地快、資金雄厚的公鏈能夠佔領先機，吸引各類應用加入生態，典型是背靠全球最大交易所幣安的BNB。

• 不同公鏈資源背景不同，即便同樣使用“兼容 EVM/跨鏈橋+生態激勵”這一通用公式，具體的策略也不盡相同。BNB 鏈和 Solana 使用平台幣賦能，Polygon 引入以太坊頭部 DeFi 協議。

• EVM 兼容能更快享受以太坊成果，包括分叉協議和开發者。

反例是 Cosmos 和 Polkadot，他們並沒有享受太多2021年牛市帶來的好處，首先是公鏈技術難度高、落地慢，然後是和以太坊兼容性不夠好，需要另外建立跨鏈橋去和以太坊連接。

然而到了2022年，Luna、三箭、FTX的接連倒下，整個行業進入了熊市，公鏈大战也偃旗息鼓。

尤其是FTX的暴雷，影響了其大力操盤的Solana，造成了Solana的資本和开發者外逃，這也標志着其他新公鏈想要通過高性能打敗以太坊敘事破產。

即使是後來上线的基於Move語言的新公鏈Aptos、Sui，經歷了短暫的熱潮後，如今也陷入了冷寂，這些新公鏈淪爲一座座“空城”，並未爲整個行業帶來新的增量。

Layer2的崛起

勇士們預立新王，紛紛挑战舊王，然而舊王依舊屹立不倒，甚至在一次次挑战中發展壯大。

面對競爭者們的挑战，以太坊沒有坐以待斃，也在通過各種方式解決自己的性能問題。

目前以太坊擴展的路徑兩種：

第一種是在以太坊區塊鏈這一層進行擴展，通過分片擴展區塊鏈本身，分片本質是對數據庫進行分區，然後分區存儲查詢。

這一種方案發展相對緩慢，以太坊有一個時間跨度很長的發展路线圖，預期還要5到10年的時間才能實現分片的目標。

第二種則是在以太坊區塊鏈上面一層進行擴展，也就是Layer2的擴展方案，這就類似於在一條原本不寬的道路上設立高架橋。

L2很重要的特點是：將資產鎖在以太坊主網的智能合約裏，在鏈外做交易和計算。

這一種方案則發展得非常迅猛。

目前主要的L2擴展方案有：

1.側鏈Sidechains

（1）定義：獨立的區塊鏈，與以太坊主網平行運行、獨立運作，側鏈更像是兼容EVM的L1。

（2）缺點：安全性弱（一般節點少）

（3）代表玩家：Polygon

2.狀態通道Channels

（1）定義：狀態通道允許用戶進行多次脫鏈交易，僅向以太坊網絡提交兩次交易，一次在打开時提交，一次在關閉通道時提交；

（2）缺點：建立通道和監視惡意行爲需要時間；資金在通道有效期內被鎖定；

（3）代表玩家：比特幣的閃電網絡、以太坊的雷電網絡；

3.卷疊Rollups

（1）定義：計算轉移到鏈下，摘要數據返回鏈上，可以類比考試，試卷上僅寫上結果和關鍵步驟，計算過程寫在草稿紙上，因此只在L1傳輸數據摘要，要比在L1存儲和計算負擔少且便宜。

（2）現狀：根據技術可以分爲兩派，ZK Rollup和Optimistic Rollup。ZK Rollup通過零知識證明的密碼學算法確保安全性，Optimistic Rollup則依靠懲罰機制保證安全性（經濟學博弈），驗證者節點一旦作惡，將付出極大代價。

其中ZK Rollup的通用性差，而Optimistic Rollup的通用性較好，开發者可以通過更少工作量就將代碼從以太坊遷移到二層，所以目前Optimistic Rollup發展的較好。

但是ZK Rollup是依賴數學保證了數據的正確性，因此可靠性更高。即使現在ZK技術發展緩慢，但是長期更爲市場看好。

因此可以說是，短期看樂觀（Optimistic），長期看ZK（Zero-Knowledge）。

Layer2的爆發

在各種L2方案中，如今發展得如火如荼的是Layer2 Rollup，接下來本文所說的Layer2都指的是Layer2 Rollup。

L2的故事可以說非常好，由於兼容了以太坊的EVM，因此不但可以繼承以太坊主網的安全性、用戶、生態，而且能夠有效提升性能，降低用戶的交易手續費，能夠真正能夠解決問題。

另一方面，Layer2的商業模式也很明確且成熟，本質是交易手續費抽傭模式。

用戶使用layer2時，支付的Gas費進行兩次拆分後爲四部分：

第一次拆分爲Layer2的執行費和給到Layer1的安全費，其中安全費佔了大頭；

然後基於EIP1559再將Layer1的安全費拆分爲基本費用和礦工費用，其中基本費用會燃燒掉實現以太坊通縮，礦工費用給到各個以太坊的節點驗證者。

各種商業模式，簡單說，都是一個公式：盈利=收入-支出。

在L2中，用戶交給L2的GAS費=收入 ，L2交給以太坊的GAS費=支出，所以可以看到L2是賺取手續費差額的生意。

即使是在熊市，區塊鏈行業一片冷寂，擼毛黨們爲了獲取空投，會和很多新上线的、未發幣的項目進行交互，爲L2提供了大量的交易手續費，使得這些L2賺得盆滿鉢滿。

隨着L2的二層鏈越來越多，資金的流動性也越來越割裂，那用戶到底用哪個鏈呢？

王位待定，於是，L2玩家們紛紛开始爭奪新王的寶座。

L2的四大天王分別是Optimism、Arbitrum、zkSync和Starknet。

其中，Optimism和Arbitrum屬於Optimistic Rollup，zkSync和Starknet屬於ZK Rollup。

雖然說短期看樂觀（Optimistic），長期看ZK（Zero-Knowledge），ZK系的L2具有技術優勢，但是Optimistic Rollup系的Optimism和Arbitrum已經具備先發優勢，同時它們也在關注ZK技術發展，可能到了合適的時機，也會過渡到ZK技術。

因此並不能說Optimism和Arbitrum完全喪失了競爭力，它們同樣是ZK系二層網絡強有力的競爭對手。

Layer2的新敘事

隨着Layer2大战的進一步升級，一衆Layer2都开始走向同質化，那么大家怎么拉开差距呢？

最好的敘事是：向淘金的人賣水。

當人們爲了暴富紛紛來淘金，他們大多數人都賺不到錢，但是在淘金路上賣水的人一定能賺到錢，可以說是穩賺不賠。

既然Layer2的模式直接有效且賺錢，很多項目都想發一條Layer2區塊鏈，那爲什么不給他們提供工具呢？

因此，Optimism團隊推出了OP Stack，簡單說就是實現一鍵發鏈、萬鏈互聯。

從OP Stack的結構來看，它其實是一組开源軟件組件，允許任何人使用Optimistic Rollups 在以太坊上構建自己的 Layer2 區塊鏈。

所有基於OP Stack开發的L2，與OP 主網共享橋、安全性、通信層、治理層和升級迭代。

OP Stack由四個主要組件組成：

（1）主網：OP 主網是一個便宜且快速的以太網第 2 層網絡，與以太網虛擬機 EVM 兼容；

（2）合約：實現OP Stack核心邏輯和功能的智能合約；

（3）服務：提供Layer1和Layer2之間的數據可用性、同步和通信的服務；

（4）工具：促進基於 OP Stack 的區塊鏈的开發、測試、部署、監控和調試的工具。

Optimism團隊採取了三步走战略：OP→OP Stack→超級鏈，現在處於第二步。

OP主網是OP Stack的第1個實例，Base/Mantle/opBNB是由交易貨幣交易所Coinbase/Bybit/幣安开發的OP Stack實例。

OpenAI同創始人項目WorldCoin、Web3數據平台DeBank、开源平台Gitcoin等等，也將基於OP Stack开發L2。

這些基於OP Stack开發的L2，將與OP主網共同構成一個多鏈互操作系統，OP團隊稱之爲超級鏈。

我們可以看到，基於OP Stack已經出現了很多明星項目，可以說是具備了先發優勢。

OP的競爭者zkSync也緊接着推出了ZK Stack，可以幫助其他項目發行基於零知識證明技術的L2，但最大的問題是zkSync自身還沒有搭建完善，生態相比Optimism非常的匱乏。

因此，OP Stack目前處於領先狀態，但是競爭進入了白熱化。

其實，一鍵發鏈也不是一個新概念，早在2018年，Cosmos已經在構建萬鏈互聯的生態，但是這個生態和以太坊生態是不互通的，完全是另外的一套技術架構和封閉生態。

如果以太坊發展非常緩慢，不能解決性能和費用問題，以太坊領先地位會被Cosmos一類的革命者大幅削弱，市場可能形成一超多強局面。

但是現實沒有如果，Cosmos原本被稱爲以太坊殺手，如今，基於以太坊生態的OP Stack卻成爲了Cosmos殺手。

2022年，以太坊頭部去中心化衍生品協議DYDX爲了性能考慮，宣布要在Cosmos發一條應用鏈。

由於基於Cosmos發的Layer1公鏈與以太坊生態不互通，會喪失以太坊已有的用戶和生態優勢，DYDX的決策受到了社區質疑。

到了2023年，如果DYDX一次重來的機會，我想，它一定不會選擇Cosmos發鏈，而是選擇OP發一條Layer2。

Layer2的未來

從中短期上看，以太坊在2023年的坎昆升級對Layer2非常重要。

坎昆升級最重要的是EIP-4844升級，這個協議可以讓Layer2不把數據傳給以太坊，而是傳到以太坊的Blob區（用個比喻，就好比土地規劃中的开發新區），使得L2的支出大大降低。

做生意的都知道，支出降低，利潤就上去。如果坎昆升級完了，假設Layer2不降費，理論上毛利輕松翻一倍。

但是現在Layer2是完全的同質化競爭，因此Layer2理論上也會降費；如果一家不降費，其他家則會以此進行競爭，搶奪市場份額。

後面Layer2的趨勢主要有4個方向：

（1）增加收入（活躍度）：主要是通過鼓勵自身生態中的各類項目，並通過空投來激勵用戶增加活躍。

（2）增加收入（客單價）：主要是MEV（最大可提取價值）方向，主要是對用戶提交的交易重新排序來獲取額外利潤。比如你提交一個大額的交易，本來會對幣價造成波動，排序器可以先行交易進行獲利。

（3）降低支出（自身）：擁抱坎昆升級，用更便宜的數據層等。

（4）降低支出（合作）：和其他L2合作，共享L2網關、共享排序器等降低GAS。

有人可能會想，Layer2做大後會不會放棄以太坊？會不會挑战對以太坊的地位？

就像是一家线下門店做大了，甚至做成全國連鎖了，不愿意給萬達繼續交租了，有沒有可能直接拋棄萬達全部自建商場？

雖然是有這個可能性，但是這種轉變非常艱難。

因爲以太坊承擔交易結算的安全性，隨着規模的增大，這個護城河將越來越深，以太坊也越來越安全，Layer2也會越來越依賴以太坊。

Layer2的快速發展，背後其實是以太坊地位的進一步穩固。

Layer2如果想脫離以太坊，則會面臨短時間安全性下降風險，而只有本身自己已經很大的Layer2才會有脫離以太坊的意愿，既然已經這么大了就不敢貿然遷移，否則風險非常高，而收益則不見得那么高。

因此，除非是收益遠遠高於風險和成本，才會出現Layer2選擇脫離以太坊的情況。

Layer2和以太坊可以說是一榮俱榮、一損俱損，兩者可以說是產生了協同效應，螺旋式向上發展。

目前看，Layer2最大的問題是生態貧瘠，缺乏明星項目，不過基建的成熟，也正是爲下一輪牛市用戶的湧入做准備。

當市場陷入沉寂，投機者們紛紛離場，建設者們則在默默耕耘，最終技術和產品的積累將帶來新一輪牛市的爆發。

標題：公鏈战爭2.0：Layer2的崛起和爆發

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