加密貨幣凜冬已至：2萬億美元市場崩盤引發的大規模裁員、撤資和破產

發表於 2022-07-08 10:19 作者： 區塊鏈情報速遞pro

今年，對全球經濟衰退和40多年來最嚴重通脹的擔憂給新興的加密貨幣市場造成了嚴重破壞。

這是一個加密貨幣的凜冬，迫使一度雄心勃勃的公司破產，也迫使投資者進入了恐慌性拋售模式。這場動蕩已經造成了數萬億美元的市值損失、數十億美元的資金被凍結、數千人失業，但目前的損失可能還只是這場風暴的开始。

倫敦數字資產經紀公司GlobalBlock的分析師Marcus Sotiriou告訴《福布斯》：“還會有其他公司陷入麻煩——我認爲現在的麻煩不會就此結束。”他指出，在過去一個月裏，有近12家公司——包括Peter Thiel支持的Vauld——在凍結客戶的資金或啓動重組程序後面臨着不確定的命運。“這將是一段持續的痛苦時期。”

所有人都在猜測，當前的加密貨幣熊市是否最終會與2014年和2018年長達數年的加密貨幣寒冬不相上下——2018年比特幣價格縮水80%，同時讓數百個當時被熱炒的新代幣煙消雲散。Marcus Sotiriou認爲，除非持續的通脹很快降溫，以便讓美聯儲得以放松大幅升息的政策，否則經濟下滑可能會持續至多12個月。大幅加息令風險資產對投資者的吸引力下降，而分析師們目前還不太確定持續的通脹是否能很快降溫。

加密貨幣投資公司Wave financial的合夥人Matteo Dante Perruccio則認爲：“這對任何金融市場的成熟和發展都是必要的。”他預計加密貨幣的價格將需要至少6個月至2年的時間才能恢復，就像過去的周期一樣。但他補充說，“這一次情況有所不同。”他所指的，是一波機構資金——例如來自特斯拉、高盛、摩根士丹利等公司——在疫情期間推動了加密貨幣被廣泛採用。“當我們不可避免地回到一個不斷升值的市場時，市場將變得更持久、更健康，因爲屆時的投機活動將更少，而投資理念將變得更經得住考驗、更可靠。”

在加密貨幣投資者等待未來更光明的日子裏，《福布斯》正在跟蹤最新的這次加密貨幣凜冬時期的所有殺戮時刻，包括裁員、價格暴跌和創紀錄的拋售，以及可能有助於緩解衝擊的生命线和收購。以下就是這一輪的加密貨幣市場迄今爲止遭受過的損失。

萬億美元價值蒸發

在疫情期間，低利率和政府刺激措施推動了加密貨幣價格的飆升，但此後，美聯儲通過加息來遏制通脹的決定打擊了投資者的情緒，導致加密貨幣市場出現了歷史上最大的損失。根據CoinGecko的數據，在2021年11月積累了超過3萬億美元的創紀錄價值後，加密貨幣市場公布了有史以來最糟糕的上半年，其市值已暴跌至約9,500億美元，今年跌幅近60%。

隨着市場崩盤，一度價值超過400億美元的頂級加密貨幣Terra的Luna代幣在5月的一周內幾乎失去了所有價值，原因是其姐妹代幣TerraUSD（一種旨在保持1美元價格的穩定幣）失去了與美元的掛鉤。與此同時，比特幣、以太幣和BNB這樣的頂級加密貨幣分別從歷史高點暴跌了70%、75%和65%。上一次這樣類似的下跌發生的時候，市場花了數年時間才恢復過來：從2017年开始，日益加強的監管引發了加密貨幣的嚴冬，全球最大的加密貨幣用了1,000多天的時間才創下新高。

全球最大的一次加密貨幣暴跌，比特幣已經跌至18個月以來的最低點，但在過去兩年中仍上漲了120%。

隨着市場崩盤，一度價值超過400億美元的頂級加密貨幣Terra的Luna代幣在5月的一周內幾乎失去了所有價值，原因是其姐妹代幣TerraUSD（一種旨在保持1美元價格的穩定幣）失去了與美元的掛鉤。與此同時，比特幣、以太幣和BNB這樣的頂級加密貨幣分別從歷史高點暴跌了70%、75%和65%。上一次這樣類似的下跌發生的時候，市場花了數年時間才恢復過來：從2017年开始，日益加強的監管引發了加密貨幣的嚴冬，全球最大的加密貨幣用了1,000多天的時間才創下新高。

數千人下崗

面對市場的急劇下跌，各大加密貨幣公司在不到5周的時間裏解僱了2,000多名員工。原本廣受歡迎的加密貨幣交易商Coinbase在6月14日解僱了1,180名員工，約佔員工總數的18%。此前，該公司的億萬富豪CEO Brian Armstrong曾警告投資者，潛在的衰退可能導致加密貨幣出現長期熊市。他在一份宣布裁員的報告中表示，自己正在“做最壞的打算”，並承認公司在疫情的牛市期間“增長過快”。一名前員工在領英（LinkedIn）上寫道：“這很令人驚訝，也讓人很難接受。”另一些人則將這次裁員形容爲“始料未及”和“突如其來”。

同樣在6月，億萬富豪Winklevii兄弟創立的交易所Gemini表示，將在1,000名員工中裁員約10%，加密貨幣交易所Crypto.com和BlockFi也分別表示，將解僱5%和20%的員工，分別影響260和170名員工。據報道，自那以後，加密貨幣貸款平台Celsius裁員150人，奧地利加密貨幣交易平台Bitpanda裁員270人，並稱此舉“爲了战勝風暴並在財務上健康地走出風暴……是必要的。”

創紀錄的拋售

隨着比特幣上月跌至18個月以來的最低點，投資者正在以創紀錄的速度拋售加密貨幣投資基金。加密貨幣資產管理公司CoinShares的數據顯示，6月17日當周資金流出總額爲4.23億美元，幾乎抹去了今年所有的資金流入，超過了1月份1.98億美元的前期紀錄。CryptoCompare的分析師在一份報告中寫道，市場動蕩導致上個月加密投資產品管理的資產達到創紀錄的216億美元的低位，比5月份下降了37%，因爲“迫在眉睫的清算威脅”在Luna崩盤後加劇了投資者的“恐慌”。與此同時，美國銀行在報告中稱，自去年11月市場達到高點以來，其使用加密貨幣的客戶數量下降了50%以上，至不足50萬。

即使是看漲的加密貨幣公司也不得不應對不斷變化的市場。周二，最大的加密貨幣挖礦公司Core Scientific透露，該公司上個月以平均2.3萬美元的價格出售了大部分比特幣，籌集了超過1.67億美元。在一份聲明中，該公司CEO Mike Levitt將本次拋售歸因於市場疲軟、利率上升和“歷史性的通貨膨脹”所帶來的“巨大壓力”。今年1月，總部位於加拿大的Bitfarms公司也和特斯拉及前億萬富豪Michael Saylor旗下的MicroStrategy公司一樣，爲其資產負債表購买比特幣，並因此登上了新聞頭條。然而就在上個月底，該公司也以6,200萬美元的價格拋售了3,000枚比特幣，佔其所持有比特幣的近一半。

Marcus Sotiriou解釋說：“在熊市的最後階段拋售是比特幣礦工的典型行爲。”他指出，由於高通脹增加了運營成本，一些公司可能需要補充資金以支付費用或保持償付能力。

數十億美元資金被凍結

6月13日，加密貨幣貸款機構Celsius以“極端的市場條件”爲由，成爲第一個暫停客戶账戶間提款和轉账的主要平台。幾天之內，其他公司也紛紛效仿：Babel Finance、CoinFLEX和Voyager都凍結了客戶账戶的提款，而且它們都還沒有重啓訪問權限，因此投資者的數十億美元資金都被鎖定在了這些交易平台裏面，無法提取。

Marcus Sotiriou表示：“他們的處境非常困難，因爲他們對客戶的資金不負責任，不知怎么就損失了，導致現在無法償還客戶，而且也不能保證他們會還錢。”在最新的季度申報文件中，已經上市的交易公司Coinbase也警告了這種風險，稱一旦公司破產，客戶將被視爲“無擔保債權人”，也就是沒有抵押品可依靠的貸款人。

破產和清算

有幾家加密貨幣公司甚至已經开始破產。6月27日，Voyager向陷入困境的新加坡加密對衝基金三箭資本（3AC）發出了違約通知，原因是後者未能支付6.75億美元的比特幣和穩定幣貸款。三箭資本一度管理着約30億美元的資產，但新加坡金融監管機構上月末譴責了該公司，稱其提供了虛假信息，並指出其只有管理至多2.5億美元資產的權力。最重要的是，拋售對其高風險投資的影響加劇了三箭資本的麻煩：據報道，這些高風險投資包括對比特幣信托Grayscale Bitcoin Trust的過度槓杆押注和約2億美元的、如今已經一文不值的Luna代幣。據報道，上周五，英屬維爾京群島的一家法院裁定三箭資本資不抵債，責令其清算資產；同一天，該公司申請破產。

由於三箭資本的命運已成定局，Voyager本身也在周三申請破產——在停牌僅僅5天後。Voyager首席執行官Stephen Ehrlich在一份聲明中表示:“雖然我對加密貨幣的未來充滿信心，但市場的長期波動和蔓延要求我們現在就採取審慎和果斷的行動。”在一份法庭文件中，該公司披露，它擁有超過10萬名債權人和高達100億美元的資產。Vauld和Celsius也已經宣布他們正在探索重組方案。

生命线和战利品

一些加密公司希望在被迫關門之前，通過向更穩定的同行求助而得到拯救。上周五，由億萬富豪Sam Bankman-Fried創立的加密貨幣交易所FTX達成協議，將以2.4億美元的價格收購陷入困境的BlockFi。在通過FTX和他的量化交易公司Alameda向BlockFi和Voyager提供了7.5億美元的信貸額度之後，他於上個月告訴《福布斯》：“你知道的，如果這是穩定局面和保護客戶所必需的，那么我們愿意在這裏做一筆有點糟糕的交易。”最近，他曾表示，FTX還有“幾十億”資金來幫助陷入困境的公司。

與此同時，據報道，高盛正尋求融資20億美元，以幫助收購Celsius的不良資產，其他傳統機構也表現出了興趣。“我的本能反應是，如果你認爲長期情況的基本面真的很強勁，而其他所有人都在減持，那就是加倍建倉的時候。”上個月，當被問及第三個加密貨幣的冬天在她看來可能會是什么情況的時候，富達CEO Abby Johnson曾這樣表示。今年，她領導了該公司做出了行業內的首個允許人們在401（k）退休計劃中使用比特幣的決定。“這通常是正確的做法。”

“這非常令人鼓舞。”Dante Perrucio說。“大型機構尋找陷入困境的加密資產進行收購，這意味着他們相信該行業將會復蘇，並且將強勢復蘇——盡管我們現在處於一個非常復雜的時期。”

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