美國透過加密幣ETF主導市場?專家揭露大戶、法人手法,靠這招影響比特幣價格

發表於 2023-09-14 07:50 作者: 區塊鏈情報速遞pro

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上週三美國證交會(SEC)收到來自資產管理公司ARK Invest(「木頭姊」旗下「方舟資本」)和 21Shares 申請以太坊ETF金融產品。上述兩家公司的以太坊ETF是首支在美國被申請的以太坊現貨ETF,消息一出,比特幣單日市值上漲3%。

這個狀況與6月美國SEC收到貝萊德等企業申請比特幣現貨ETF時截然不同,雖然至今SEC尚未通過比特幣現貨ETF,甚至還在本月初被SEC推遲,7、8月比特幣價格走勢仍然強勢,價格維持在3萬美元上下,反觀本次以太坊現貨ETF的走勢則差強人意。

事件的結論,預計等到10月SEC才會做出回應,回應方向有三種:通過、不通過、推遲,我認為「推遲」將會是最有可能的。此外,10月17日,SEC會再次對比特幣現貨ETF回覆審核狀態,我認為比特幣現貨ETF被審核通過的日期,會落在明年比特幣減半事件後。

大戶還需要時間囤積比特幣

我認為比特幣現貨ETF是否被SEC通過的前提,必須由巨型礦場與比特幣巨鯨大戶內部協定如何維持市場流通量後,才可能被通過,這些巨鯨大戶有如:貝萊德、方舟資本、Coinbase等法人。

根據lookintobitcoin數據,截至9月10日,持有1000枚比特幣以上的大戶錢包約2000組,超過1年未交易的長期持有者總佔70%;擁有10枚以上的大魚散戶,錢包數約15萬組。可見經過長時間熊市,目前市場多數為長期持有散戶,我認為機構大戶仍須時間囤積比特幣,才能在ETF上市後,控制比特幣價格與交易量。

大於1千枚比特幣的錢包地址數(圖:lookintobitcoin)
大於10枚比特幣的錢包地址數(圖:lookintobitcoin)

值得注意的是,不論是比特幣或是以太坊現貨ETF,兩項產品基金多數交由Coinbase (NASDQ: COIN)託管資產。與此同時,Coinbase 正在創建一項新的加密幣借貸服務,該金融產品允許客戶向Coinbase借錢或加密資產,借方則獲得超過貸款價值的抵押品,這種超額抵押的金融商品,可以作為抵禦風險的保障。

9月1日,Coinbase 向美國SEC提交此產品的文件,表示已募集5700萬美元。過去類似的借貸服務不佔少數,例如Genesis與BlockFi等,不過這些平台在去年比特幣大跌時都遭受鉅額損失,導致公司破產。我個人並不認同由中心化的加密幣交易所營運借貸服務,因為這會導致更多的政府介入,破產議題也變相變由政府、監管單位負責。

加密幣產業雖然主旨是終於去中心、無政府化,不過在各種金融機構環環相扣的作法,讓理當去中心化的產品,默許政府監管。我個人對比特幣的本質,依舊信心不變,然而對須被政府監管的金融商品,則是避而遠之,但應盡責了解以掌握比特幣的趨勢。

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作者介紹|李可人

比特幣長期持有者(Hodl)。2017年加入幣圈,為新北礦場聯合創始人;同年加入萬寶週刊擔任加密幣專欄作家;2018年加入知名區塊鏈新創科技公司擔任行銷、公關職務至今;2020年與全球最大加密幣交易所幣安(Binance)合作,舉辦比特幣定期研討會。

責任編輯/林彥呈

標題:美國透過加密幣ETF主導市場?專家揭露大戶、法人手法,靠這招影響比特幣價格

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