分析Sushiswap與Uniswap、LooksRare與OpenSea這兩對“冤家” 解釋什么是吸血鬼攻擊
發表於 2023-09-16 17:40 作者： TokenInsight
吸血鬼攻擊的定義
加密市場中的“吸血鬼攻擊”概念非常簡單，是指攻擊方通過創建一個與被攻擊對象相同或相似的協議，同時賦予更有利可圖、更具吸引力的激勵機制，把對方的市場份額或者說用戶挖到自己這邊來，也就是“吸血”。
我們通過兩個例子來進一步了解這個概念。
SushiSwap ? Uniswap
SushiSwap稱得上是加密市場中最初也是最著名的“吸血鬼”，它的攻擊對象是Uniswap。
Uniswap 的弱點
Uniswap 是一個开源的AMM去中心化交易所。在 2020 年的那個 DeFi Summer 中，Uniswap 享受到了市場帶來的紅利，在 V2 版本落地的共同加持下，其 TVL 從 6 月的 7000 萬美元增長到 8 月底的 3 億美元，晉升爲 DEX 賽道的頭部玩家。
與此同時，Uniswap 的發展道路上也存在着隱患——它當時並沒有發布治理代幣，也沒有隨着平台的發展來改變自己的激勵機制（當時對於流動性提供者的獎勵僅有交易手續費），這無疑是平台的一大弱點，因爲流動性提供者在支持平台運轉並承擔無常損失的同時，卻無法隨着平台的快速增長獲得更多紅利。而這個時候，匿名爲“Nomi 大廚（Chef Nomi）”的开發人員抓住了這個弱點。
SushiSwap 的創新
Nomi 建立了 SushiSwap，這相當於是 Uniswap 的一個簡單分叉，值得關注的是 SushiSwap 擁有了一個非常關鍵的新特性：平台的治理代幣（SUSHI）和流動性質押獎勵的結合。
作爲治理代幣，SUSHI 還兼具平台幣的特徵，在 SushiSwap 中，池中的交易手續費有 0.25% 直接分配給活躍的流動性提供者，還有 0.05% 則將被兌換成 SUSHI，分配給 SUSHI 持有人（本質上相當於一種回購）。這就是說，流動性提供者不僅可以獲得平台交易手續費的分成，還可以獲得代幣獎勵。
接下來就是重點了，SushiSwap 規定 SUSHI 將只被獎勵給以 Uniswap LP 代幣形式提供流動性的用戶。換句話說，這就是在拉攏 Uniswap 的用戶來一起參與 SUSHI 挖礦。
“吸血”過程
SushiSwap 的質押合約和 SUSHI 分配於 2020 年 8 月 28 日开始，初期的獎勵非常激進，初始利率高達 1000% 年利率。在這樣的激勵下，用戶爭相前往 Uniswap 將資產存入符合條件的池中（包括 USDC/ETH、SUSHI/ETH 等在內的 13 個池子），以換取 Uniswap V2 的 LP 代幣，之後迅速將這些代幣投入 SushiSwap 合約中。
在 10 萬個區塊（大概兩周）之後，SushiSwap 啓動了流動性遷移，即，將所有 Uniswap LP 代幣轉移到 SushiSwap 上，並在 Uniswap 上兌換相應的代幣對，之後繼續使用代幣來初始化新的 SushiSwap 流動性池。當遷移結束時，SushiSwap 已經累積了約 8 億美元的代幣，約佔 Uniswap 當時流動性的 55%，而同時 UniSwap 的 TVL 暴跌了約 4 億美元。
回顧這一事件始末，SushiSwap 通過分叉 Uniswap 的架構，同時引入新的獎勵機制，打造出一個“基於 Uniswap 又高於 Uniswap”的形象，受到激勵的用戶紛紛將資金轉移到 SushiSwap。雖然 Uniswap 最終還是扛了過來，也推出了自己的代幣UNI，但 SushiSwap 依然是成功的，即通過吸血策略在短時間內完成了大量流動性的積累，躋身頭部 DEX 行列。
LooksRare ? OpenSea
去年年初，在NFT市場中同樣發生了一次吸血鬼攻擊，由 LooksRare 向 OpenSea 發起。
OpenSea 的弱點
OpenSea 是 NFT 綜合交易平台，用戶可以在 OpenSea 購买和出售加密藝術品、遊戲道具、虛擬地產、域名、 金融產品等各種形式的 NFT。平台支持 ERC-721 和 ERC-1155 格式的 NFT。平台二級交易手續費爲 2.5%，初級投放（Mint）則最高可達 10%。
作爲 NFT 交易平台的寡頭，OpenSea 在擁有絕大部分市場份額的同時也受到了許多用戶的負面評價，包括支付手段的不統一（用戶需要經常轉換 ETH 和 WETH 來完成不同形式的購买）、手續費用過高等等，其中最主要的問題來自於 OpenSea 的組織結構中心化程度過高，且十分依賴於傳統資本，不夠去中心化也不夠 Web 3.0。
LooksRare 的創新
LooksRare 於 2022 年 1 月上线，也是一個 NFT 交易平台。它吸取了 OpenSea 的經驗，進行了一些創新，包括：
允許 ETH 和 WETH 的混合支付功能。在 LooksRare 平台上，這兩者都可以被用來出價和支付；
支持系列報價。這一設計優化了一些只看重 NFT 系列主題而無所謂每一張具體細節的买家體驗，因爲不用一張一張去掛單；
最重要的，針對收費與激勵機制的升級。LooksRare 對所有交易收取 2% 的手續費，並把這些手續費收入分給 LooksRare 原生代幣的質押者。平台表示希望通過將手續費分配給社群的方式，來挑战 OpenSea 在 NFT 賽道的統治地位。
這通操作是不是很眼熟？這就是吸血鬼策略的核心思想：瞄准一個頭部項目的弱點，然後對症下藥，更好地吸引用戶、拿捏用戶。
“吸血”過程
LooksRare 的具體吸血過程則更爲簡單粗暴。
它通過系統篩選，找出在 OpenSea 上的 NFT 交易大戶（半年內在 OpenSea 上的交易量累計達 3ETH 以上），然後直接將這些大戶空頭列入自己的原生代幣LOOKS 空投白名單——但是，如果這些大戶想要領取 LOOKS，則必須先在 LooksRare 上交易 1 個 NFT。
這種吸血方式，直接將很多 OpenSea 用戶轉變成 LooksRare 的交易者，讓 LooksRare 的市值躍至 10 億美元，LOOKS 價格也漲到 $7 附近，最高達 $7.1。
小結
對於項目方來說，吸血鬼攻擊無異於是一種釜底抽薪式的打擊，也爲市場帶來了波動性風險；但從整個加密市場的角度來說，這種項目之間的尖銳對抗也可能是一件好事——它讓項目之間卷起來了。就這一點來說，吸血鬼攻擊不僅給用戶體驗的提升帶來了可能性，還有利於緩解寡頭項目壟斷用戶和市場份額的市場中心化風險。
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