嘉澤、信驊 選逾90天

發表於 2023-09-19 22:16 作者： 區塊鏈情報速遞pro

英特爾（Intel）創新日登場，其新伺服器平台Eagle Stream處理器，由於運算效率較前代提升53%、AI能力提升十倍等，因此獲多家國際大廠導入，法人預期將嘉惠台廠嘉澤（3533）、信驊（5274）等廠商。

法人指出，嘉澤上半年面臨PC及伺服器庫存調整，且伺服器CPU新平台量產出貨遞延，營運平淡，但庫存調整已告一段落，2023年第3季開始已見桌機主機板急單，Intel CPU新平台也逐漸放量，目前推估年底滲透率可望達15%至20%。

雖然目前嘉澤於AI伺服器中僅供應少部分PCIe產品，未顯著受惠高階AI訓練伺服器（8 x H100 GPU）趨勢，但法人仍看好嘉澤Socket未來能受惠Intel、AMD CPU新平台更迭放量，甚至需求量較大的AI推論伺服器也為其營運潛在動能。

信驊8月營收2.43億元，營收較7單月平均2億至2.3億元略增，市場預估信驊第3季營收7.05億元。

信驊伺服器管理晶片庫存已經歷一年調整期（過往調整期約二至三季左右），目前看來伺服器需求似有慢慢出現好轉的跡象，法人預估信驊第4季營收可望有雙位數增幅。

法人表示，信驊雖短期營運遭遇逆風，惟長期隨每台伺服器供貨的晶片內容價值（content value）提升，即由原本供應一顆BMC，2024年再增加供應一顆PFR，2025至2026年若新伺服器平台順利出台，則再增加一顆I/O expander，而屆時BMC將升級至AST2700，單價較AST2600顯著攀升。

權證發行商表示，看好英特爾供應鏈相關個股的投資人，可挑選價內外20%內、距到期日90天以上的商品，參與行情。

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